2015年開(kāi)始，國內移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)高速發(fā)展期，在市場(chǎng)規模、企業(yè)規模、應用范圍以及技術(shù)創(chuàng )新等方面都實(shí)現了跨越式上升。從市場(chǎng)規模來(lái)看，根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計、中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人銷(xiāo)售規模從2015年12億到2021年126億，實(shí)現了10倍增長(cháng)。其中，2016年至2021年，中國市場(chǎng)工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復合增長(cháng)率約46%，尤其是2021年度全球新冠疫情的大規模影響之下，同比增長(cháng)高達64%，遠遠超過(guò)絕大部分行業(yè)增長(cháng)速度。
企業(yè)數量方面，2015年以前，國內市場(chǎng)專(zhuān)做AGV/AMR的企業(yè)不足20家，截至2021年，主營(yíng)為工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）的本體企業(yè)躍升為220家，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過(guò)600家。 應用范疇拓展明顯，從國有行業(yè)到民生行業(yè)，從傳統行業(yè)到新興行業(yè)，從工業(yè)領(lǐng)域到民用商用，從室內搬運到室外轉運，移動(dòng)機器人正在不斷深入。 技術(shù)創(chuàng )新方面，從單體智能到群體智能，從閉環(huán)搬運到產(chǎn)線(xiàn)融合，從引進(jìn)技術(shù)到自主可控，從有軌導引到整廠(chǎng)柔性，各類(lèi)型產(chǎn)品不斷推陳出新。 毫無(wú)疑問(wèn)，當前，移動(dòng)機器人已經(jīng)成為了最受關(guān)注的科技賽道之一，2022年行業(yè)也依舊延續了以往上升態(tài)勢，根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計顯示，2022年上半年工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)市場(chǎng)整體訂單額超過(guò)80億，行業(yè)整體增幅超30%。 但伴隨著(zhù)行業(yè)的高速發(fā)展，陣痛期與洗牌期也隨之來(lái)臨，價(jià)格戰頻發(fā)、同質(zhì)化競爭加劇、行業(yè)內卷、供應鏈之痛、專(zhuān)利之爭等問(wèn)題對行業(yè)的健康良性發(fā)展帶來(lái)了挑戰。 價(jià)格戰頻發(fā)，企業(yè)盈利能力有待提升 國內移動(dòng)機器人從邁入快速發(fā)展期開(kāi)始，“價(jià)格戰”就從未停止，以至于盡管市場(chǎng)規模實(shí)現了10倍的增長(cháng)，但盈利的企業(yè)卻屈指可數。在市場(chǎng)前期，以低價(jià)去打開(kāi)市場(chǎng)，是很多企業(yè)的戰略，在這一過(guò)程中，也是在不斷培育市場(chǎng)，提升終端應用客戶(hù)對移動(dòng)機器人這類(lèi)產(chǎn)品的認知。但當前，經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)培育，在一些細分行業(yè)，終端用戶(hù)其實(shí)已經(jīng)看到了移動(dòng)機器人產(chǎn)品的價(jià)值并愿意為之付費，而移動(dòng)機器人企業(yè)之間的低價(jià)競標往往使得最終敲定的項目金額遠遠低于企業(yè)原先預算，因此，無(wú)錢(qián)可掙成為業(yè)內常態(tài)。 同質(zhì)化嚴重，創(chuàng )新動(dòng)能不足 當前的市場(chǎng)環(huán)境中，行業(yè)的同質(zhì)化發(fā)展已經(jīng)成為了與低價(jià)競爭一樣阻礙市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。某一個(gè)行業(yè)火了，某一款產(chǎn)品熱了，后來(lái)者蜂擁而至，導致最后都是相差無(wú)幾的產(chǎn)品在同樣的應用領(lǐng)域中搶占市場(chǎng)份額，蛋糕只有那么大，到最后其實(shí)每個(gè)人能分到的都不多。 此外，近兩年移動(dòng)機器人行業(yè)創(chuàng )新動(dòng)能也略顯不足，大部分企業(yè)都是在圍繞已有的產(chǎn)品線(xiàn)迭代升級，這些產(chǎn)品是已經(jīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地驗證能夠落地以及規?；?，是企業(yè)當前的業(yè)務(wù)核心，但同時(shí)，行業(yè)也需要新的突破，需要不斷去探索新的邊界。 核心零部件被“卡脖子” 近幾年，隨著(zhù)國內移動(dòng)機器人市場(chǎng)的發(fā)展，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國產(chǎn)移動(dòng)機器人供應鏈在市場(chǎng)打磨中正在逐漸走向成熟，但目前，在一些核心零部件領(lǐng)域，如激光雷達，國產(chǎn)品牌依舊無(wú)法完全替代外商品牌，本體企業(yè)還是面臨著(zhù)“卡脖子”風(fēng)險，在短期內也很難突破。 洗牌期來(lái)臨，資源向頭部企業(yè)集中 經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，國內移動(dòng)機器人格局已經(jīng)初步顯現，洗牌期也隨著(zhù)來(lái)臨，資源也開(kāi)始不斷向頭部企業(yè)集中。如在項目方面，一些大的項目資源基本上都是頭部企業(yè)在競爭，小型企業(yè)很難進(jìn)入且本身也沒(méi)有實(shí)力承接。在資本方面，這種資源的集中也表現得十分明顯，2022年，僅有幾家頭部企業(yè)拿到了大額的融資，新進(jìn)入者以及中后部企業(yè)要融資已經(jīng)比較困難。 事實(shí)上，“陣痛期”是每一個(gè)新行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中都無(wú)可避免的，企業(yè)當前要思考的，是如何穿越周期。筆者認為，在當前，企業(yè)應該敬畏行業(yè)，敬畏邊界，回歸商業(yè)本質(zhì)，才能長(cháng)遠發(fā)展。 首先，要堅持長(cháng)期主義，堅持移動(dòng)機器人的使用價(jià)值，工程應用價(jià)值，資金導向以市場(chǎng)應用為主，加強市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力與維護能力；其次，堅持優(yōu)勢領(lǐng)先，持續打造某一項或多項持續領(lǐng)先的競爭力，深耕行業(yè)或深耕產(chǎn)品；再者，堅持群體利益，維護好賽道的健康屬性，不做亂一個(gè)項目，不做壞一個(gè)行業(yè)，共同拓展賽道寬度；最后，堅持自主可控，從核心零部件到自主技術(shù)開(kāi)發(fā)以長(cháng)期自主或國產(chǎn)化思維為主。
圖：2015-2021中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規模（億元）與增長(cháng)率
