4月20日，美團公告，公司擬通過(guò)發(fā)行可轉債和配售股份的方式，募資約100億美元（折合約776億港元），加碼包括無(wú)人車(chē)、無(wú)人機配送等前沿技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)等。美團大股東騰訊將參與認購相關(guān)股份。
據美團公告，公司將發(fā)行本金總額近30億美元的可換股債券，包括14.836億美元2027年到期的零息可轉債、15億美元2028年到期的零息可轉債。上述兩項可轉債的換股價(jià)均為每股431.24港元，較4月19日美團的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約49.1%，預計籌資凈額約29.715億美元。
同時(shí)，美團擬以先舊后新的方式配售共計1.98億股，相當于公司現有已發(fā)行股本的約3.2%。配售價(jià)格為每股273.8港元，較4月19日美團的收盤(pán)價(jià)折讓約5.3%。
騰訊將按上述配售價(jià)格，認購美團增發(fā)的1135.26萬(wàn)股股份，認購股份總市值約為33億港元。截至4月20日，騰訊在美團的持股比例約為17.7%。配售及騰訊認購完成后（可轉債換股前），騰訊持股比例將降至17.3%。
據悉，美團此次配售規模將刷新港股上市公司紀錄。公告顯示，扣除有關(guān)開(kāi)支后，美團配售股份預計募資凈額約70億美元。若加上可轉債，美團此次再融資募資總額近100億美元，大幅超過(guò)公司2018年IPO時(shí)募集的42億美元。
美團CEO王興曾在財報電話(huà)會(huì )上表示，生活服務(wù)領(lǐng)域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。美團有一定的業(yè)務(wù)規模，對用戶(hù)的需求也有更深入的了解，所以可以通過(guò)前沿科技的探索，讓服務(wù)運行得更高效、更好，為用戶(hù)創(chuàng )造更好的體驗。
在公布再融資計劃的前一日，美團新一代自研無(wú)人配送車(chē)在北京順義正式落地運營(yíng)。據悉，這是美團推出的新一代L4級別自動(dòng)駕駛能力的車(chē)型。該車(chē)的發(fā)布標志著(zhù)美團無(wú)人配送自研產(chǎn)品開(kāi)始擁有標準化量產(chǎn)能力。
同時(shí)，美團預計未來(lái)3年，將在北京順義、亦莊以及深圳等多地區和城市落地，實(shí)現外賣(mài)、買(mǎi)菜、閃購等業(yè)務(wù)場(chǎng)景的無(wú)人配送服務(wù)。
