過(guò)去的一年里，中國科技界受到了國外的制裁和打壓，這使移動(dòng)機器人行業(yè)從業(yè)者清醒地認識到，關(guān)鍵技術(shù)自主可控、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展、打造國產(chǎn)供應鏈體系是未來(lái)幾年需要努力的方向。從政策層面來(lái)看，國家對現代制造業(yè)以及高科技行業(yè)的支持力度將進(jìn)一步加強，這也為移動(dòng)機器人行業(yè)未來(lái)蓬勃可持續發(fā)展提供了廣闊的空間。
1、全年整體行業(yè)需求增速明顯，新能源汽車(chē)領(lǐng)域位居前列
2020年，由于受到疫情的影響，來(lái)自海外的市場(chǎng)需求明顯放緩，但國內市場(chǎng)仍然保持了較高的發(fā)展速度，而且在電子商務(wù)、物流、新能源、半導體和制藥等行業(yè)領(lǐng)域增長(cháng)迅速。特別是以特斯拉為代表的“造車(chē)新勢力”，對將移動(dòng)機器人大規模引入其汽車(chē)生產(chǎn)制造中表現出強烈的意愿。
根據中國移動(dòng)機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所的調研，2020年度中國市場(chǎng)新增工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR)41000臺，較2019年增長(cháng)25.7%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到76.8億元，同比增長(cháng)24.4%。由此可見(jiàn)，2020年國內移動(dòng)機器人行業(yè)盡管受到了疫情的影響，仍然保持了較好的整體增長(cháng)態(tài)勢。
圖表：2015-2020中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規模（億元）與增長(cháng)率
近兩年以來(lái)，移動(dòng)機器人行業(yè)內對AGV和AMR的爭論變得越來(lái)越引人注目。從英文字面來(lái)看，AGV（Automated Guided Vehicle）是“自動(dòng)導引車(chē)”，是指基于一定的導航定位技術(shù)、不需要人工駕駛的自動(dòng)運輸車(chē)輛；而AMR（Autonomous Mobile Robot）是“自主移動(dòng)機器人”，即具有自主決策能力的移動(dòng)機器人。雖然AGV和AMR都有一個(gè)字母“A”，但是“此A非彼A”。AMR的“A”代表的是Autonomous（自主），而AGV中的“A”代表的是Automated(自動(dòng))，我們可以體會(huì )到兩者之間細微的不同。
目前不少的移動(dòng)機器人生產(chǎn)企業(yè)出于宣傳的目的都樂(lè )于把自己的產(chǎn)品稱(chēng)作AMR，這當然無(wú)可厚非。但是筆者認為，一個(gè)產(chǎn)品要真正成為自主式的移動(dòng)機器人，它至少應當滿(mǎn)足下面兩個(gè)條件：第一，移動(dòng)機器人應能夠在自然環(huán)境下運行而不必依賴(lài)于人工部置的“人造環(huán)境”；第二，移動(dòng)機器人應當具有自主的決策和規劃能力，而不是簡(jiǎn)單地完全聽(tīng)命于遠程的調度。目前市面上的許多移動(dòng)機器人都需要依靠地面標識物(如磁帶、色帶、二維碼等)進(jìn)行導航，這顯然不滿(mǎn)足“自主”導航的要求。而自主規劃能力指的是機器人應能夠在遇到障礙物時(shí)進(jìn)行自主避讓?zhuān)⒛軌蚵斆鞯剡x擇最優(yōu)路線(xiàn)到達目標地點(diǎn)。
由于A(yíng)MR具有自主決策和規劃的能力，所以它更適于在復雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境內作業(yè)。特別是在一些服務(wù)民生領(lǐng)域、一些人和機器人需要密切協(xié)作的領(lǐng)域，未來(lái)的應用場(chǎng)景非常多，所以筆者非?？春肁MR的應用前景和技術(shù)發(fā)展。盡管AMR具有上面所說(shuō)的優(yōu)勢，我們并不能簡(jiǎn)單地把AMR看成是AGV的終結者和替代者。事實(shí)上，有一些傳統應用領(lǐng)域確實(shí)更適合AGV，只是AMR將成為未來(lái)移動(dòng)機器人增量市場(chǎng)的主力軍。
2.3、移動(dòng)機器人繼續受資本市場(chǎng)青睞，融資規模不斷擴大
一般來(lái)說(shuō)，資本關(guān)注哪里，未來(lái)趨勢就在哪里。2020年，移動(dòng)機器人市場(chǎng)熱度攀升，工業(yè)應用市場(chǎng)穩中求進(jìn)，商用應用領(lǐng)域推廣加速。而在行業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，資本也起著(zhù)舉足輕重的作用，企業(yè)融資規模不斷擴大，加速了移動(dòng)機器人市場(chǎng)的快速發(fā)展和變革，同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)了移動(dòng)機器人產(chǎn)品的規?；瘧?。
2020年移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生20多起投融資活動(dòng)，從投融資輪次來(lái)看，移動(dòng)機器人領(lǐng)域投融資主要集中在A(yíng)、B輪，進(jìn)入C、D輪的企業(yè)只有凱樂(lè )士、極智嘉和快倉。極智嘉于2020年6月宣布其年初就已經(jīng)完成了總額超過(guò)2億美元的C輪融資，凱樂(lè )士也完成了總金額達數億元的D輪融資，快倉在2020年12月底完成億級美元C+輪融資?？梢钥闯?，目前移動(dòng)機器人行業(yè)融資的主力軍來(lái)自于擁有新技術(shù)、開(kāi)拓新市場(chǎng)的初創(chuàng )型移動(dòng)機器人企業(yè)。從業(yè)務(wù)方向來(lái)看，商用移動(dòng)機器人與工業(yè)應用移動(dòng)機器人的融資規模平分秋色。受疫情影響，商用市場(chǎng)今年備受資本關(guān)注，企業(yè)融資規模都在億元級。而在工業(yè)應用領(lǐng)域，從技術(shù)角度看，今年自主移動(dòng)機器人AMR備受資本市場(chǎng)青睞，特別是各種移動(dòng)機器人+人工智能的視覺(jué)+算法應用概念成為資本方青睞對象。透過(guò)資本市場(chǎng)對移動(dòng)機器人行業(yè)的重視，我們可以預期行業(yè)未來(lái)仍會(huì )有較大的發(fā)展空間。
2.4、技術(shù)融合加速，細分市場(chǎng)催生專(zhuān)家型企業(yè)
2020年，技術(shù)融合成為了行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的重要途徑，移動(dòng)機器人技術(shù)將與人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等技術(shù)加速融合，從而創(chuàng )造出新的技術(shù)、產(chǎn)品和應用模式。比如摘果子機器人，除了移動(dòng)機器人底盤(pán)外，對于鮮果子的識別就需要人工智能和圖像處理技術(shù)的支持。在一個(gè)移動(dòng)機器人系統中，會(huì )用到很多種技術(shù)，如導航技術(shù)、傳感器技術(shù)、運動(dòng)控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )通訊，人工智能、大數據等等。其實(shí)整個(gè)行業(yè)內沒(méi)有任何一家公司能夠同時(shí)掌握所有這些技術(shù)。所以，企業(yè)間進(jìn)行合作、充分地利用供應鏈將成為一種新的發(fā)展模式，許多新產(chǎn)品也將通過(guò)這種模式開(kāi)發(fā)出來(lái)。
移動(dòng)機器人行業(yè)領(lǐng)域廣闊、“賽道”眾多，未來(lái)在許多細分市場(chǎng)都會(huì )涌現出一些“專(zhuān)家型企業(yè)”。所以，企業(yè)應根據其對行業(yè)特點(diǎn)的理解，聚焦自己具有優(yōu)勢的技術(shù)、產(chǎn)品以及行業(yè)，這樣才能實(shí)現可持續的發(fā)展。
2.5、在聯(lián)盟主導下，行業(yè)標準制定取得了積極的進(jìn)展
2020年7月，移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了六項工業(yè)應用移動(dòng)機器人團體標準，旨在以團體標準推動(dòng)行業(yè)標準化和融合發(fā)展，提升整個(gè)行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。這是中國移動(dòng)機器人行業(yè)發(fā)展中的一件大事，它標志著(zhù)整個(gè)行業(yè)團結了起來(lái)，以專(zhuān)業(yè)、合作、負責任的態(tài)度共同規劃和推進(jìn)行業(yè)走向健康、良性的發(fā)展之路?？v觀(guān)整個(gè)移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程，2015年到2019年是行業(yè)野蠻生長(cháng)的高速發(fā)展期，而2020年由業(yè)內企業(yè)共同制定的行業(yè)標準，將引導行業(yè)逐步進(jìn)入一個(gè)以規則和理性為基礎的健康發(fā)展模式之中。
圖表：移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟制定的6項團體標準
同時(shí)，伴隨著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，移動(dòng)機器人企業(yè)正在致力于成長(cháng)為滿(mǎn)足全場(chǎng)景物聯(lián)需求的物流平臺，在跨行業(yè)的橫向維度上成為工業(yè)物流智能化的方案供應商。在此背景下，“合作”開(kāi)始成為2020年工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)的“主旋律”，這一年內，極智嘉與國自機器人，馬路創(chuàng )新與海柔創(chuàng )新、坤厚智能、未來(lái)機器人，迦智科技與快倉智能、蓬翔汽車(chē)、未來(lái)機器人，宇鋒智能與快倉智能等多家移動(dòng)機器人企業(yè)簽署了戰略合作協(xié)議，通過(guò)產(chǎn)品線(xiàn)及解決方案等方面的互補，進(jìn)一步提升了企業(yè)全場(chǎng)景服務(wù)能力。
3.1、多元化、智能化是行業(yè)的發(fā)展趨勢
移動(dòng)機器人技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品形態(tài)都將是非常多元化的，所以，如何依托技術(shù)平臺快速衍生出新的產(chǎn)品，將是行業(yè)從業(yè)者共同探索的方向。這對移動(dòng)機器人系統有著(zhù)更高的要求，比如標準化的接口方式、更高的安全性、先進(jìn)的測試方法、可維護性及擴展性、定制化編程能力等等。
現代化制造業(yè)的特點(diǎn)決定了移動(dòng)機器人必須高效、智能、靈活地完成運輸任務(wù)，特別是在一些新興制造領(lǐng)域，需要機器人和人密切地配合，這樣才能進(jìn)入更廣闊的應用領(lǐng)域和場(chǎng)景之中。另外就是需要方便和實(shí)用，當移動(dòng)機器人的部署、使用、調整和維護變得更加人性化和簡(jiǎn)單化的時(shí)候，移動(dòng)機器人將進(jìn)入到普及應用的時(shí)代。
3.2、導航技術(shù)仍然是發(fā)展的關(guān)鍵
移動(dòng)機器人應用場(chǎng)景大大增加，導航技術(shù)是關(guān)鍵因素。目前我們常用的導航技術(shù)中，磁帶導航、二維碼導航、反光板激光導航等都不滿(mǎn)足未來(lái)發(fā)展潛力方面的要求，所以筆者更看好兩種自然導航方式：自然輪廓激光導航和視覺(jué)導航。隨著(zhù)導航技術(shù)的成熟，機器人系統的部署和維護將變得簡(jiǎn)單易行，系統部署將由“工程化實(shí)施”向“產(chǎn)品化部署”方向轉換，部分標準化程度較高的產(chǎn)品將可實(shí)現“用戶(hù)自行部署”。特別是在那些新興的、人機經(jīng)常密切接觸的場(chǎng)合，智能、靈活的AMR將成為未來(lái)技術(shù)發(fā)展的主流。隨著(zhù)自然導航和SLAM技術(shù)的發(fā)展和成熟，大量潛在的應用需求將被激活并成為現實(shí)。
因為這次疫情，很多醫療服務(wù)機器人迅速走向前臺，這標志著(zhù)服務(wù)機器人作為AMR的代表開(kāi)始走進(jìn)我們的生活?？梢灶A見(jiàn)，我們正走向AMR和SLAM的時(shí)代，雖然這一天現在還沒(méi)有到來(lái)，但它已在不遠處向我們微笑招手了。
3.3、移動(dòng)機器人應用場(chǎng)景將進(jìn)一步擴大
