近期，國家能源局印發(fā)《“十四五”現代能源體系規劃》，在指標設置上明確指出：到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右，“十四五”期間提高5.8個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，1月24日，根據發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”現代流通體系建設規劃》顯示，針對新能源汽車(chē)、自動(dòng)駕駛等行業(yè)需要加快發(fā)展智慧物流，積極應用現代信息和智能裝備，提升物流自動(dòng)化、無(wú)人化水平。 前，我國能源產(chǎn)業(yè)格局中，煤炭、石油、天然氣等產(chǎn)生碳排放的化石能源占能源消耗總量的84%，而水電、風(fēng)電、核能和光伏等僅占16%。近兩年作為“雙碳”目標戰略的關(guān)鍵窗口期，各級政府接連發(fā)布相關(guān)政策，推進(jìn)“雙碳”目標加速落地。
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
政策驅動(dòng)下，新能源市場(chǎng)將迎來(lái)井噴式爆發(fā)，與之相關(guān)的設備行業(yè)，也面臨著(zhù)巨大的機遇。作為新能源生產(chǎn)過(guò)程中的核心物流設備，近幾年，移動(dòng)機器人在新能源行業(yè)的落地正在進(jìn)一步加快。
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計顯示，2021年，新能源電池市場(chǎng)占工業(yè)應用移動(dòng)機器人整體銷(xiāo)售市場(chǎng)的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細分行業(yè)。
為了更好地了解新能源（電池）行業(yè)移動(dòng)機器人應用現狀及未來(lái)趨勢，新戰略移動(dòng)機器人全媒體近期特別采訪(fǎng)了近兩年在新能源行業(yè)表現頗為亮眼的兩家企業(yè)——新松機器人及佳順智能的相關(guān)負責人，與他們聊了聊新能源行業(yè)的“機遇”與“挑戰”。
采訪(fǎng)對象：
新松移動(dòng)機器人BG總裁王玉鵬
佳順智能副總裁張金亮
鋰電行業(yè)的井噴式發(fā)展
2022年1-3月，我國動(dòng)力電池裝車(chē)量為51.3GWh，同比上升120.7%。相關(guān)機構預測，2022年中國的動(dòng)力電池全年裝機量將達299.9GWh，同比增長(cháng)94.1%。
鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速增長(cháng)，很大的一部分原因是因為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈終端的需求旺盛，從而使鋰電池上游和中游的產(chǎn)能大量釋放。新能源汽車(chē)的快速發(fā)展也使鋰電池的銷(xiāo)量大增，作為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游可謂成為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最強助攻。
當前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、比亞迪、欣旺達等多家鋰電頭部企業(yè)相繼入局。據悉，2021年至今，寧德時(shí)代已向鋰電設備企業(yè)派發(fā)多筆訂單，合計金額達114億元；億緯鋰能在今年3月份正式披露湖北荊門(mén)百億電池項目，實(shí)現大規模擴產(chǎn)；蜂巢能源開(kāi)年至今釋放近10億鋰電設備訂單；欣旺達2021年以來(lái)在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資規劃已超600億元。
從各家企業(yè)建廠(chǎng)擴產(chǎn)的軌跡當中明顯可見(jiàn)鋰電這塊“蛋糕”越做越大，據了解，近日A股鋰電池板塊79家企業(yè)中，有32家企業(yè)先后披露一季度業(yè)績(jì)報告，均呈正向增長(cháng)。
前有政策大力推動(dòng)，后有鋰電市場(chǎng)的“缺口大開(kāi)”，各家鋰電企業(yè)卷起擴產(chǎn)狂潮，但鋰電制造的工序復雜繁多，為提升效率，保證產(chǎn)品的一致性和穩定性，實(shí)現產(chǎn)能規劃，提升企業(yè)核心競爭力，鋰電行業(yè)對自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)，信息化流程管理迫在眉睫。
作為智能生產(chǎn)與智能倉儲的必要設備，移動(dòng)機器人的崛起順勢而為。
需求特點(diǎn)：前端定制化為主，后端較為標準化
鋰電的生產(chǎn)工序分為前中后三段。
前段工序
該工序是鋰電生產(chǎn)的核心關(guān)鍵，約占整個(gè)生產(chǎn)工序的40%以上，生產(chǎn)過(guò)程中有漿料攪拌、正負極涂布、輥壓、分切、極片制作和模切等步驟，產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)節奏緊密，對生產(chǎn)設備上下料的對接精度、運輸速度、準確率以及整體調配的要求極高，需要做到多臺單體設備的串聯(lián)與高精對接，十分考驗企業(yè)的技術(shù)功力。
王玉鵬介紹，移動(dòng)機器人最先在前段工序開(kāi)始大量應用，“單體設備組裝過(guò)程中，設備與設備之間的對接跟轉運，移動(dòng)機器人的作業(yè)方式十分適合，新松最早切入新能源電池領(lǐng)域就是從前段工序開(kāi)始的，我們開(kāi)發(fā)了國內首臺高精度對接AGV，之后，新松更多的也會(huì )持續關(guān)注前段市場(chǎng)的應用。”
中段工序
該段工序主要是電芯的合成與制造，利用管道線(xiàn)、鏈條線(xiàn)等線(xiàn)體進(jìn)行裝配的供貨和上下料，移動(dòng)機器人應用較少。
后段工序
該段工序主要是電池的化成分容、電池模組及PACK線(xiàn)集成與物料物流的倉儲配送等，會(huì )大量用到激光叉車(chē)及二維碼AGV等產(chǎn)品。
張金亮介紹，在電池模組及PACK線(xiàn)集成當中，大多是應用二維碼導航技術(shù)的AGV/AMR，一條模組生產(chǎn)線(xiàn)上能達到四五十臺機器人的使用。同時(shí)，倉儲物流環(huán)節需要用到大量激光叉車(chē)、貨架車(chē)等工藝簡(jiǎn)單的AGV實(shí)現基礎的自動(dòng)化物流輸送。“相比前中段工序，后段的場(chǎng)景較為標準化，容易橫向復制，所以是大部分AGV企業(yè)的‘兵家必爭之地’。”
競爭核心：技術(shù)、人才、經(jīng)驗、交付、服務(wù)
對于鋰電生產(chǎn)制造，日韓等國起步較早，一度在國際市場(chǎng)上形成壟斷地位，大量鋰電廠(chǎng)商只能依賴(lài)國外進(jìn)口設備和技術(shù)，但隨著(zhù)近兩年國內企業(yè)的發(fā)力，逐漸實(shí)現追平趕超。當下，鋰電作為新能源的熱門(mén)細分領(lǐng)域，已經(jīng)開(kāi)啟新一輪的規?；?、自動(dòng)化、智能化趨勢，移動(dòng)機器人行業(yè)作為現代智能設備的代表，已基本實(shí)現國產(chǎn)化，其市場(chǎng)的應用和競爭格局已經(jīng)初現端倪。
新能源狂潮來(lái)勢洶洶，鋰電作為當下大熱門(mén)細分領(lǐng)域，從長(cháng)遠來(lái)看還存在著(zhù)很大的增量空間，也吸引了大量企業(yè)的目光。
新松在2021依靠在前段工序積累的競爭優(yōu)勢，2021年拿下了多個(gè)鋰電行業(yè)訂單；佳順智能作為最早進(jìn)入鋰電行業(yè)的AGV企業(yè)之一，與多家鋰電企業(yè)建立了合作關(guān)系。據張金亮透露，當前佳順智能在新能源業(yè)務(wù)已占公司整體業(yè)務(wù)的40%，未來(lái)占比還將進(jìn)一步提高。
張金亮預測，“當前鋰電領(lǐng)域大火，AGV行業(yè)受此影響，未來(lái)幾年在這一領(lǐng)域的需求增長(cháng)將達到80%左右。”
但在巨大的機遇面前，移動(dòng)機器人企業(yè)要切入鋰電市場(chǎng)也并非易事，需要結合企業(yè)自身的情況考慮。
產(chǎn)品要“量身定制”，企業(yè)需要具備一定的技術(shù)能力
眾所周知，傳統鋰電制造生產(chǎn)線(xiàn)存在效率低、物料成本損耗大、車(chē)間管理困難等問(wèn)題，隨著(zhù)近年鋰電行業(yè)大肆擴張，國家倡導智能制造的大背景下，鋰電頭部企業(yè)逐步引入機器人柔性制造。但固有問(wèn)題難以解決，鋰電行業(yè)的廠(chǎng)商們各家生產(chǎn)線(xiàn)都有不同的特點(diǎn)，沒(méi)有統一明確標準的生產(chǎn)規定，AGV難以實(shí)現場(chǎng)景規?；?，所以更考驗AGV供應商的技術(shù)“功力”。
王玉鵬表示，打鐵還需自身硬。新能源電池作為對安全性、一致性、可靠性要求極高的特殊制造業(yè)，廠(chǎng)商們在應用場(chǎng)景中更為注重AGV定位的精準度、與整體生產(chǎn)節拍的協(xié)調性、調度系統的穩定性以及數據采集的準確性，所以產(chǎn)品不僅需要“量身定制”，還要看“合不合適”。
張金亮同樣認為，“更重要的是，企業(yè)的技術(shù)發(fā)展不能依賴(lài)于向外引進(jìn)，話(huà)語(yǔ)權決定在別人手里，企業(yè)本身也沒(méi)有核心競爭力，所以更多的是需要自我研發(fā)與突破。”
人才與豐富的經(jīng)驗，缺一不可
同時(shí)，由于電池行業(yè)是近年突然爆火，而且基于大部分生產(chǎn)線(xiàn)只能定制化的特殊性，所以當前AGV行業(yè)對此存在大量的技術(shù)人員空白。目前對于電池市場(chǎng)，大部分的研發(fā)人員只能沿用業(yè)內早有的解決方案和技術(shù)套路，難以實(shí)現創(chuàng )新突破。王玉鵬認為，現在擁有獨立研發(fā)能力的技術(shù)人員正在成為廠(chǎng)商們選擇企業(yè)的重要原因之一。
張金亮則表示，在人才之外，企業(yè)的經(jīng)驗沉淀也是關(guān)鍵因素之一。
他介紹，“即使企業(yè)能做出案例，但應用到實(shí)際，還是會(huì )多多少少出現一些問(wèn)題，像端口無(wú)法對接、系統不穩定等等，這個(gè)過(guò)程就需要不斷地修復及迭代設計。前期進(jìn)入鋰電市場(chǎng)的AGV企業(yè)在和鋰電廠(chǎng)商合作的過(guò)程中，已經(jīng)把前面的路都走了一遍，后面進(jìn)入的企業(yè)還要繞彎，所以現在AGV企業(yè)要再新進(jìn)入市場(chǎng)及得到鋰電廠(chǎng)商的認可還是存在一定難度。”
交付與服務(wù)是決定條件
近兩年各大鋰電廠(chǎng)商斥資加碼，為達到快速擴張建廠(chǎng)的需求，在選擇設備企業(yè)的時(shí)候會(huì )更加注重交付能力，張金亮表示，非標場(chǎng)景下，企業(yè)宣傳做的噱頭多響亮都沒(méi)用，客戶(hù)注重的是企業(yè)能不能交付，有沒(méi)有經(jīng)驗。另一方面，他還提到，當前鋰電生產(chǎn)基本實(shí)現國有化，部分頭部鋰電廠(chǎng)商甚至對設備企業(yè)投資入股，但訂單仍然是在行業(yè)里統一招標中標，其中的重要因素是在于服務(wù)。“在同等條件下，客戶(hù)當然會(huì )傾向選擇售后服務(wù)更好更方便的。”
浪潮之下：回款難，利潤低
入局非易事，但仍然有實(shí)力雄厚的AGV企業(yè)通過(guò)渠道、技術(shù)、影響力等優(yōu)勢成功躋身新能源行業(yè)一線(xiàn)。對此，王玉鵬認為，行業(yè)迅猛發(fā)展的過(guò)程中必然會(huì )造成不健康的市場(chǎng)現象。
墊資回款周期長(cháng)，盈利難
當前，鋰電市場(chǎng)的付款條件比較考驗供應鏈企業(yè)的墊資能力。王玉鵬介紹，一般成熟完善的生產(chǎn)制造業(yè)是根據市場(chǎng)的供給需求來(lái)擴產(chǎn)建廠(chǎng)，但在政策大環(huán)境加持下的新能源行業(yè)需要大量普及就勢必要在市場(chǎng)不飽和的情況下降低成本和大規模擴產(chǎn)，對此很容易就會(huì )造成后續工廠(chǎng)產(chǎn)能不飽和的情況。
“這就要求AGV企業(yè)的墊資能力，因為產(chǎn)能不飽和，工廠(chǎng)不對設備驗收，回款周期長(cháng)，對資金流較弱的企業(yè)而言是一個(gè)很大的考驗。”
張金亮則站在鋰電廠(chǎng)商的角度提出另一種看法，“鋰電的頭部企業(yè)有回款保障，但部分初創(chuàng )型企業(yè)起點(diǎn)是通過(guò)銀行貸款、融資等方法起家，這類(lèi)的鋰電企業(yè)資金鏈穩定性的潛在風(fēng)險較大，可能會(huì )有款項回收難的風(fēng)險。”
此外，從盈利的角度來(lái)講，一般生產(chǎn)制造業(yè)可以通過(guò)產(chǎn)品的迭代來(lái)擴大利潤空間，但對于A(yíng)GV機器人，只能通過(guò)技術(shù)迭代來(lái)實(shí)現利潤增長(cháng)。
所以是“有金剛鉆才敢攬瓷器活兒“。
價(jià)格戰不是長(cháng)久之計
有數據顯示，近年電池企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)一步集中，規模前10的企業(yè)占據了90%的市場(chǎng)份額，受此影響，上游環(huán)節的AGV設備供應商們逐漸向頭部企業(yè)轉移，出現僧多肉少的情況，電池企業(yè)對AGV的篩選要求愈加嚴格，加之AGV行業(yè)內部的價(jià)格戰，導致部分企業(yè)一方面獲得來(lái)自鋰電的大額訂單，一方面盈利份額持續下降。
王玉鵬介紹，在鋰電前中后三段工序當中，前段工序涉及的工藝步驟最為核心復雜，對企業(yè)的技術(shù)要求較高，當前AGV企業(yè)在該段工序還存在很大的競爭空間。但中后段的競爭已經(jīng)到了白熱化階段，大部分AGV企業(yè)都試圖以工藝簡(jiǎn)單的激光叉車(chē)等產(chǎn)品滲透車(chē)間，再實(shí)現穩步向上爬坡的目的，由此造成了AGV企業(yè)在該工序的“扎堆”現象，為了爭奪市場(chǎng)站穩腳跟，只好打起價(jià)格戰。
張金亮也表示，盡管能依靠?jì)r(jià)格內卷?yè)屨际袌?chǎng)，但長(cháng)期下去只能惡性循環(huán)，價(jià)格一壓再壓，今后將是成本價(jià)接單。
王玉鵬認為，“打價(jià)格戰不是長(cháng)久之計，一方面企業(yè)自己吃虧，另一方面擾亂市場(chǎng)的良性競爭，一個(gè)企業(yè)想要穩固立足，只有專(zhuān)注于自身的技術(shù)發(fā)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量才是最好的出路。”
張金亮則表示，“在激烈的競爭局面下，企業(yè)選擇通過(guò)價(jià)格切入市場(chǎng)是無(wú)可厚非，但從根本上考量，要在市場(chǎng)長(cháng)足發(fā)展，還需要找對符合企業(yè)自身的路線(xiàn)。”
結語(yǔ)：盡管新能源鋰電行業(yè)帶來(lái)巨大的潛力市場(chǎng)，但想要在風(fēng)口浪尖站穩腳跟，企業(yè)自身需得具備穩固的實(shí)力。當前AGV企業(yè)持續入局，未來(lái)的發(fā)展如何，還有待時(shí)間去檢驗。
