2021年度，雖然受到疫情的進(jìn)一步影響，但對于工業(yè)移動(dòng)機器人（AGV/AMR）行業(yè)來(lái)說(shuō)，是發(fā)展最為迅猛的一年，也是市場(chǎng)競爭更加白熱化的一年，是行業(yè)新五年的開(kāi)端（2015-2020年為一個(gè)較為典型的發(fā)展周期），也是行業(yè)首次突破百億元大關(guān)的重要時(shí)節，再次展示了工業(yè)移動(dòng)機器人（AGV/AMR）在政策引導、市場(chǎng)宣傳等多重利好下的廣泛應用。
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2021年度，中國市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR）72000臺，較2020年增長(cháng)75.61%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到126億元（海外銷(xiāo)售25億元），同比增長(cháng)64%。其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長(cháng)50%。
經(jīng)過(guò)了2021年的高速發(fā)展，2022年開(kāi)年，移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向如何？在企業(yè)走訪(fǎng)及市場(chǎng)調研的基礎上，新戰略移動(dòng)機器人全媒體對一季度行業(yè)一些動(dòng)態(tài)及發(fā)展趨勢做了系列分析，希望能給聯(lián)盟企業(yè)提供些許參考！
產(chǎn)品——技術(shù)迭代為主，穿梭車(chē)成熱門(mén)
根據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年一季度企業(yè)發(fā)布面向工業(yè)領(lǐng)域應用的移動(dòng)機器人近10款，包括AMR、叉車(chē)AGV、港口A(yíng)GV等。其中大部分都是在已有產(chǎn)品上的迭代升級。
從產(chǎn)品角度上看，目前整個(gè)行業(yè)移動(dòng)機器人產(chǎn)品形態(tài)已經(jīng)相對完善和穩定，企業(yè)當前更多的都是在已有產(chǎn)品基礎上，不斷完善和迭代，使其能更加適應應用場(chǎng)景的需要。
值的注意的是，一季度，包括勱微、極智嘉、曠視科技三家企業(yè)都發(fā)布了四向穿梭車(chē)及其解決方案。
勱微希望通過(guò)新發(fā)布的「智能四向穿梭車(chē)MW-Z1」從搬運場(chǎng)景進(jìn)一步拓展到存取場(chǎng)景；曠視的四向穿梭車(chē)填補了其在自動(dòng)化立庫領(lǐng)域柔性解決方案的空白；極智嘉四向車(chē)上存下揀解決方案，則通過(guò)四向車(chē)與P800揀選機器人的配合，進(jìn)一步提升揀選和存儲效率。
可以看出，在移動(dòng)機器人產(chǎn)品之外，基于拓展業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需要，一些企業(yè)也開(kāi)始“跨界”擴充產(chǎn)品線(xiàn)。
市場(chǎng)——國內受疫情影響，國外拓展加速
國內市場(chǎng)
根據國家統計局數據顯示，2022年一季度國內生產(chǎn)總值實(shí)現超27萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計算，同比增長(cháng)4.8%。盡管整體經(jīng)濟仍然是正向增長(cháng)，但疫情還是給各行業(yè)帶來(lái)了程度不一的影響。
從3月開(kāi)始，國內國內疫情呈現點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)等特點(diǎn)，封控管理的區域在擴大，尤其是作為華東中心的上海疫情持續蔓延，使整個(gè)城市按下了暫停鍵。上海整體的制造業(yè)也受到了影響，一些廠(chǎng)商不得不被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，這對AGV行業(yè)也造成了較大的影響。
對于A(yíng)GV/AMR企業(yè)而言，首先，生產(chǎn)活動(dòng)的停滯對設備的需求會(huì )減少，尤其是華東地區是AGV/AMR的主要市場(chǎng)之一。受疫情持續影響，一些終端廠(chǎng)商大的招投標項目延后，小項目則開(kāi)始壓縮投資；其次，前期企業(yè)簽訂的一些項目，后續的交付面臨著(zhù)諸多阻礙；最后，一些AGV企業(yè)總部就在上海，在整個(gè)城市停滯的情況下，日常運營(yíng)也會(huì )受到影響。
不過(guò)盡管華東市場(chǎng)從3月開(kāi)始被按下暫定鍵，由于一季度前期整體市場(chǎng)需求的向好，大部分企業(yè)從業(yè)務(wù)訂單上看與去年同期相比還是略有增長(cháng)，但普遍沒(méi)有達到今年的預期目標。
海外市場(chǎng)訂單需求增幅大
2021年，中國移動(dòng)機器人企業(yè)海外市場(chǎng)表現亮眼，海外銷(xiāo)售額達到了25億元。占整體市場(chǎng)的20%，不少企業(yè)的海外銷(xiāo)售占比得到較大提升，這也表明走向國際市場(chǎng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢，同時(shí)中國企業(yè)的產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的影響力逐步提升。
圖表：2021年度中國企業(yè)工業(yè)移動(dòng)機器人在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售份額占比
2022年一季度，盡管存在疫情、國際政治經(jīng)濟不穩定等因素，但中國AGV/AMR企業(yè)“走出去”的步伐并沒(méi)有停下，近期，在海外系列展會(huì )上，開(kāi)始出現越來(lái)越多中國AGV/AMR企業(yè)的身影。其中，迦智科技、?？禉C器人、優(yōu)艾智合、勱微機器人等攜系列移動(dòng)機器人產(chǎn)品及解決方案亮相了“韓國SFAW展會(huì )”；極智嘉、國自機器人、牧星智能、中力、未來(lái)機器人等企業(yè)則在“美國MODEX2022物流展”展示了其核心產(chǎn)品；仙工智能攜端到端工業(yè)物流解決方案亮相日本機器人展等。
除了積極參與展會(huì )外，企業(yè)們也在通過(guò)與當地集成商或國外相關(guān)企業(yè)合作等方式拓展海外業(yè)務(wù)。如極智嘉與博世力士樂(lè )于2022年3月簽署北美地區合作協(xié)議，雙方將進(jìn)行資源共享，合作拓展北美市場(chǎng)；海柔創(chuàng )新在3月宣布與美國兩家倉儲物流自動(dòng)化行業(yè)伙伴T(mén)ompkins Robotics和Storage Solutions達成戰略合作，共同深耕北美市場(chǎng)?？靷}則通過(guò)擴充海外本土化團隊、推出適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品、加速海外專(zhuān)利申請和安全認證等一系列措施來(lái)拓展海外業(yè)務(wù)。
2022一季度海外項目主要集中倉儲與跨境電商，極智嘉、快倉、海柔等企業(yè)在海外市場(chǎng)表現亮眼。
未來(lái)，隨著(zhù)全球新冠疫情的和緩，全球經(jīng)濟的復蘇，以及整體市場(chǎng)的拉動(dòng)，國外市場(chǎng)顯然將成為中國移動(dòng)機器人企業(yè)競爭的一大著(zhù)力點(diǎn)，且是國產(chǎn)企業(yè)和品牌更好突破的窗口。中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額與話(huà)語(yǔ)權將會(huì )愈加具備競爭力。
行業(yè)——新能源需求依舊強勁
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計顯示，2021年，新能源電池市場(chǎng)占工業(yè)應用移動(dòng)機器人整體銷(xiāo)售市場(chǎng)的8.4%，增速明顯，是2021年度最受矚目的細分行業(yè)。
2022年一季度，新能源行業(yè)依舊火熱。不完全統計，今年以來(lái)，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司持續推進(jìn)新項目開(kāi)工建設進(jìn)度，其中開(kāi)工項目39個(gè)，投資總額超2794.45億元；投產(chǎn)項目8個(gè)，7個(gè)公布投資金額，總額達111.91億元。此外，一季度，包括鋰電池、正負極材料、銅箔、鋰電設備在內的相關(guān)新公布訂單已達45個(gè)。
新能源行業(yè)投資擴產(chǎn)帶動(dòng)了相關(guān)設備的需求。一季度，蜂巢能源與三一機器人簽訂協(xié)議，在產(chǎn)線(xiàn)數字化升級、智慧倉儲物流等方面達成深度合作，此次合作簽約總金額約1.07億元，涉及蜂巢能源湖州、鹽城和遂寧三地工廠(chǎng)，三一機器人將為蜂巢能源提供全廠(chǎng)智慧倉儲物流解決方案和產(chǎn)線(xiàn)各工序間自動(dòng)化運輸服務(wù)。
此外，包括新松、佳順智能、今天國際、?？禉C器人、未來(lái)機器人、珠海創(chuàng )智、藍芯科技、華?？萍?、斯坦德及迦智科技等企業(yè)一季度在新能源行業(yè)業(yè)務(wù)也在穩步推進(jìn)中。
除新能源電池外，一季度光伏市場(chǎng)也呈現“淡季不淡”的現象，新增裝機量超預期，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛公布擴產(chǎn)計劃，這對于下游的設備廠(chǎng)商也是利好。
傳統汽車(chē)行業(yè)AGV/AMR需求下降明顯，基本以小訂單為主。第一季度，我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成648.4萬(wàn)輛和650.9萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)2.0%和0.2%。一季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比略有增長(cháng)，增速比上年同期有所回落。從汽車(chē)供給端看，芯片短缺的情況沒(méi)有得到明顯緩解，動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲，進(jìn)一步推高企業(yè)產(chǎn)品制造成本，車(chē)企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到一定影響，總體形勢不及預期；從汽車(chē)消費端看，消費動(dòng)能明顯不足，與同期相比呈現一定幅度下降。在此背景下，傳統汽車(chē)行業(yè)今年一季度對AGV的需求有所回落，一方面在于行業(yè)整體的不景氣，另一方面，去年汽車(chē)行業(yè)大批集采項目在某種程度上也透支了市場(chǎng)需求。
AGV/AMR在汽車(chē)領(lǐng)域的增量空間大部分集中在新能源車(chē)這一板塊。一季度蔚來(lái)汽車(chē)合肥工廠(chǎng)、小鵬汽車(chē)總裝車(chē)間都有千萬(wàn)級項目面向移動(dòng)機器人企業(yè)招標。
一季度，航天軍工行業(yè)熱度上升，釋放了不少項目，主要特點(diǎn)是項目小，利潤高，當然進(jìn)入門(mén)檻也高。
工程機械行業(yè)一季度大項目較多，國自機器人、CSG華曉、臨工智科都拿到了五千萬(wàn)至近億元項目。
石油化工行業(yè)，艾吉威近期連續獲得了多家化工行業(yè)客戶(hù)訂單。
半導體行業(yè)一季度落地項目較少，多數企業(yè)在框架談判中。
除上述行業(yè)外，在全球加速推進(jìn)“碳中和、碳達峰”的趨勢下，實(shí)現可持續發(fā)展成為企業(yè)生存與發(fā)展的重要考核標準。對于運營(yíng)大型工廠(chǎng)及工業(yè)園區的企業(yè)來(lái)說(shuō)，為邁向能源轉型實(shí)現雙碳目標，其綠色轉型已成為應對氣候變化的必要之舉。而“綠色工廠(chǎng)”的打造，需要在生產(chǎn)端大幅減少甚至完全消除碳排放，不僅包括工廠(chǎng)本身的能源消耗積極轉化為清潔電力，還需要諸多數字化技術(shù)輔助，使產(chǎn)品的制造生產(chǎn)過(guò)程更加高效，從而進(jìn)一步降低碳排放。
對于A(yíng)GV/AMR企業(yè)而言，雙碳背景下清潔能源行業(yè)將大有可為，企業(yè)可以持續關(guān)注；另一方面，在企業(yè)推動(dòng)綠色工廠(chǎng)建設過(guò)程中，AGV/AMR企業(yè)可發(fā)揮自身優(yōu)勢，助力企業(yè)實(shí)現數字化智能化升級。
融資——共7起，普遍在億元級
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計，2022年一季度中國移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生7起融資事件，融資總額超過(guò)7億，其中5家為聯(lián)盟企業(yè)，包括斯坦德、仙工智能、勱微機器人、藍芯科技、木蟻機器人。
從資金投入來(lái)看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級以上，資本對行業(yè)的投入正在加大。其中斯坦德與仙工智能更是獲得了數億元的融資。
而從控制器切入市場(chǎng)，到目前已經(jīng)擁有工業(yè)物流全場(chǎng)景解決方案的仙工智能，近幾年也處于高速發(fā)展中。據了解，僅2021年，仙工智能就為半導體、3C、鋰電、光伏、汽車(chē)零部件、PCB、紡織、醫療等行業(yè)，打造700余個(gè)落地項目，項目交付率達100%。
聚焦于無(wú)人叉車(chē)與視覺(jué)AMR應用的勱微機器人與藍芯科技，也屬于工業(yè)應用移動(dòng)機器人細分賽道的代表企業(yè)之一，勱微機器人已經(jīng)累計服務(wù)上百家大型企業(yè)客戶(hù)，藍芯科技的系列視覺(jué)AMR也已在工業(yè)制造各場(chǎng)景廣泛落地。
從投融資輪次來(lái)看，移動(dòng)機器人領(lǐng)域投融資主要集中在A(yíng)、B輪，大部分企業(yè)還處于成長(cháng)期。而從業(yè)務(wù)方向來(lái)看，除千巡科技與湯恩科技外，其余企業(yè)業(yè)務(wù)方向均聚焦在工業(yè)應用領(lǐng)域，金額也都在億元級別。工業(yè)領(lǐng)域的應用相比商業(yè)領(lǐng)域要更加成熟，不論是從市場(chǎng)培育還是規?；涞貞脕?lái)看，工業(yè)應用移動(dòng)機器人目前已經(jīng)有了良好的基礎，且伴隨著(zhù)智能制造及新基建等政策的推動(dòng)，資本普遍比較看好工業(yè)應用機器人的應用前景。
發(fā)展態(tài)勢與行業(yè)預警
供應鏈緊缺，原材料面臨漲價(jià)
一季度，受俄烏沖突，中美危機、疫情及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨著(zhù)漲價(jià)的風(fēng)險，尤其激光雷達，一些國外主流廠(chǎng)商都相繼上調了價(jià)格；同時(shí)，有部分電機廠(chǎng)商也發(fā)布了漲價(jià)公告。
除價(jià)格上漲外，交付也是主要問(wèn)題，移動(dòng)機器人有大部分核心供應鏈廠(chǎng)商的工廠(chǎng)都在江浙滬地區，疫情對整個(gè)江浙滬的物流運輸產(chǎn)生了很大的影響，原材料的供應難以保證，成品下線(xiàn)后也難以交付給客戶(hù)。
當然，對部分國產(chǎn)供應鏈廠(chǎng)商，尤其是激光雷達企業(yè)而言，也算迎來(lái)了一定的發(fā)展機遇，國外企業(yè)的供貨受到影響，但本體廠(chǎng)商的項目需求不能等，尋找國產(chǎn)替代成為必然趨勢。國內的激光雷達廠(chǎng)商應該及時(shí)把握這一窗口期，提升技術(shù)能力、打磨產(chǎn)品。
項目交付與回款難
伴隨著(zhù)移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額暴漲背后，對企業(yè)的交付能力也是很大的考驗，“保交付”正在成為整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話(huà)題。
為了保障交付效率和質(zhì)量，除了培養自身的交付團隊外，當前，一些企業(yè)開(kāi)始大力拓展渠道，賦能合作伙伴，希望借此來(lái)進(jìn)一步提升交付能力。
如快倉智能設立了專(zhuān)職的項目經(jīng)理負責引導合作伙伴的項目經(jīng)理深刻理解快倉的交付方法論?？商峁┩ㄓ每煽康臋C器人集群和后臺操作系統，以及輸出工具化、模塊化、標準化的交付能力，通過(guò)培訓體系，深度賦能合作伙伴。
事實(shí)上，包括極智嘉、華?？萍荚趦鹊囊恍┢髽I(yè)早前就開(kāi)始在渠道開(kāi)放等方面進(jìn)行探索，移動(dòng)機器人是一個(gè)非標定制屬性很強的行業(yè)，成長(cháng)初期企業(yè)項目不多可能影響不大，但當企業(yè)進(jìn)入到快速成長(cháng)期，訂單暴增，完全依賴(lài)自身的交 付團隊去實(shí)施項目對企業(yè)資金鏈及交付團隊考驗巨大，因此，賦能合作伙伴，是當前頭部企業(yè)轉移交付壓力的主要手段。
預計在三、四季度諸多企業(yè)會(huì )面臨交付難的重要課題。
單品技術(shù)到方案技術(shù)
2021年度，中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）行業(yè)的市場(chǎng)出現了諸多變化，其中由原來(lái)的主推產(chǎn)品單品技術(shù)逐漸轉變?yōu)橹魍品桨讣夹g(shù)，也就是企業(yè)本身的綜合解決方案能力越來(lái)越強，應對于不同領(lǐng)域也更強調解決方案而非產(chǎn)品本身，這是行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，也是市場(chǎng)快速擴張的必然產(chǎn)物。
2022年，行業(yè)依舊延續了這一發(fā)展態(tài)勢，如優(yōu)艾智合發(fā)布了PCB智慧物流解決方案；極智嘉推出一站式上存下揀解決方案、井松智能的“智能堆垛重型解決方案”、中力機械全新發(fā)布的“五大智能搬運新模式”等。
除此之外，還有不少企業(yè)也在大力開(kāi)發(fā)數字孿生等技術(shù)和規模技術(shù)，未來(lái)組合方案將會(huì )是企業(yè)競爭的常態(tài)和主力。
行業(yè)標準化進(jìn)程加快
2022年以來(lái)，在聯(lián)盟的推動(dòng)下，工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)的標準化進(jìn)程則正在逐漸加快。近期，由中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟牽頭及16家行業(yè)主流企業(yè)聯(lián)合編制的《工業(yè)應用移動(dòng)機器人 復合機器人技術(shù)規范》團體標準正式發(fā)布！
CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自成立以來(lái)一直致力于推動(dòng)行業(yè)的規范化發(fā)展，截至目前，聯(lián)盟已經(jīng)制定了11項團體標準，2022年，聯(lián)盟還將制定《工業(yè)應用移動(dòng)機器人 無(wú)人叉車(chē)技術(shù)規范》、《工業(yè)應用移動(dòng)機器人 箱式倉儲機器人技術(shù)規范》、《工業(yè)應用移動(dòng)機器人與其調度系統數據接口規范》三項團體標準。
結語(yǔ)：坦率地說(shuō)，這個(gè)春天，是最讓人煎熬的一個(gè)春天。太多的意外，有黑天鵝，也有灰犀牛?？傮w來(lái)看，一季度由于2021年底一些項目的延后，所以整體表現不錯，但是我們行業(yè)真正的考驗在二、三季度，疫情與供應鏈的影響會(huì )集中在二、三季度顯現出來(lái)。所以企業(yè)要做好過(guò)一個(gè)短暫“冬天”準備，迎接第四季度到來(lái)的需求爆發(fā)。從長(cháng)遠來(lái)看，疫情會(huì )進(jìn)一步加大制造業(yè)企業(yè)自動(dòng)化升級意愿，但就當下而言，疫情蔓延之際，企業(yè)如何保障交付、做好供應鏈管理，維系日常正常運營(yíng)等是關(guān)鍵。
結合當下形式，聯(lián)盟企業(yè)更需要抱團取暖，抱團去海外要市場(chǎng)，打市場(chǎng)；擯棄自殺式的行業(yè)價(jià)格戰，廣積糧，深挖洞，國內練兵，海外賺錢(qián)。
