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AGV/AMR行業(yè)三季度發(fā)展簡(jiǎn)報

日期：2022-11-07     來(lái)源：新戰略    作者：新戰略    瀏覽：1285    
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核心提示：練好內功，是企業(yè)持續發(fā)展的關(guān)鍵！
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年上半年，中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)訂單額超80億，上半年行業(yè)整體增幅超30%，上半年訂單額過(guò)億企業(yè)超20家。

從上半年市場(chǎng)數據可以看出，盡管頻發(fā)的疫情以及不穩定的國際政治形勢給各行業(yè)帶來(lái)了不小的影響，但移動(dòng)機器人行業(yè)仍舊表現出了強勁的發(fā)展勢頭和增長(cháng)韌性。而進(jìn)入下半年，三季度移動(dòng)機器人市場(chǎng)又表現如何？
產(chǎn)品：叉車(chē)AGV權重明顯上升
根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年三季度工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)約有16家企業(yè)推出了超18款產(chǎn)品，涵蓋各個(gè)類(lèi)型。

企業(yè)

新產(chǎn)品

華?？萍?/span>

輕量型落地分揀系列AMR

叉取型小金剛

快倉智能

四工位AMR

科陸智慧工業(yè)

智能搬運叉車(chē)AGV

嘉騰

騰驢 2.0

勱微機器人

冷庫版無(wú)人叉車(chē)

新松

工業(yè)清潔移動(dòng)機器人

艾吉威

小千斤搬運AGV叉車(chē)

庫卡

輥筒移載式AMR

迦智科技

輕量級智能無(wú)人叉車(chē)FOLA

國自機器人

全新一代P系列智能揀選機器人

丹巴赫

3D激光叉車(chē)C19系列

靈動(dòng)科技

智能無(wú)人叉車(chē)

哈工庫訊

新一代無(wú)人叉車(chē)

藍芯科技

新一代「智能視覺(jué)」移動(dòng)復合機器人

安歌科技

牽引式AGV EA-Q50

平衡重式AGV EA-D15

凱樂(lè )士

PTR側叉式移動(dòng)機器人Cyberlift

圖表：三季度工業(yè)應用移動(dòng)機器人新品（不完全統計）

三季度企業(yè)發(fā)布的系列新品中，叉車(chē)AGV數量最多，從各家發(fā)布的叉車(chē)AGV產(chǎn)品來(lái)看，輕量化和小型化的無(wú)人叉車(chē)正在成為各家企業(yè)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，艾吉威的小千斤、華?？萍嫉牟嫒⌒托〗饎?、迦智科技輕量級智能無(wú)人叉車(chē)FOLA等產(chǎn)品均屬此類(lèi)，這類(lèi)無(wú)人叉車(chē)體積小，搬運更靈活，同時(shí)操作也相對更簡(jiǎn)單，適用于廠(chǎng)內的簡(jiǎn)單物流搬運。
除了在輕量化、小型化產(chǎn)品的探索外，在叉車(chē)AGV新形態(tài)研發(fā)方面，企業(yè)也在不斷突破。如凱樂(lè )士推出的PTR側叉式移動(dòng)機器人Cyberlift在形態(tài)上做了創(chuàng )新型的設計，側叉式的形態(tài)設計突破了傳統叉車(chē)、叉車(chē)AGV以及KIVA類(lèi)方案在托盤(pán)場(chǎng)景應用中的局限性，進(jìn)一步縮小了對通道寬度的要求，提升了存儲密度。

值得注意的是，在三季度各家推出的應用于產(chǎn)線(xiàn)及倉儲的新產(chǎn)品外，新松最新推出的工業(yè)清潔機器人算是其移動(dòng)機器人業(yè)務(wù)的新拓展，此前，清潔機器人主要應用于商場(chǎng)、機場(chǎng)等公共場(chǎng)所，在工業(yè)場(chǎng)景的應用很少見(jiàn)，而開(kāi)發(fā)此類(lèi)產(chǎn)品的也主要是清潔機器人的企業(yè)。新松的入局是產(chǎn)品線(xiàn)的豐富，同時(shí)也是新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的探索。

市場(chǎng)：華東地區需求回升，國外推進(jìn)穩步

國內市場(chǎng)方面，三季度，隨著(zhù)上海的解封，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步步入正軌，相比上半年，華東地區對AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應用市場(chǎng)。
國外市場(chǎng)是今年很多企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，三季度，雖然國內企業(yè)參加國外展會(huì )頻率相對減少，但在市場(chǎng)拓展方面，并沒(méi)有放緩速度。
7月，優(yōu)艾智合發(fā)布“被集成”戰略，希望通過(guò)與本土集成商伙伴合作的方式，來(lái)拓展海外市場(chǎng)，優(yōu)艾智合機器人預期3年內海外業(yè)務(wù)公司占比將超過(guò)30%。
9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標通知函》，中標項目為自動(dòng)化成品庫項目和胎胚輸送系統項目，中標金額合計為2.6億元。
此外包括極智嘉、快倉智能、仙工智能、國自機器人、華?？萍?/strong>等企業(yè)也在積極拓展海外市場(chǎng)。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發(fā)展，通過(guò)與客戶(hù)及合作伙伴的深度合作，進(jìn)一步深入拓展各國市場(chǎng)，加速出海領(lǐng)航的步伐；2022年快倉的海外業(yè)務(wù)規模預計為2021年的3倍以上，在快倉全球業(yè)務(wù)中的占比從出海初期的約10%預計上升至50%以上。

行業(yè)：新能源（鋰電、光伏、汽車(chē)）熱度依舊 

3C以及半導體行業(yè)進(jìn)入下行周期
行業(yè)方面，新能源行業(yè)對AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車(chē)、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領(lǐng)域的擴產(chǎn)風(fēng)潮依舊盛行。
據不完全統計，2022第三季度鋰電產(chǎn)業(yè)新增117個(gè)擴產(chǎn)項目，投資金額達到6639.46億元。從區域分布來(lái)看，安徽擴產(chǎn)的項目數量最多，達到13個(gè)，代表項目有南京中比新材料基地項目、碳一新能源鋰電池負極材料及關(guān)聯(lián)項目等；其次是江蘇，擴產(chǎn)項目數量為10個(gè)，代表項目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項目、萬(wàn)順新材年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源涂碳箔項目等；第三名為浙江，擴產(chǎn)項目數量為9個(gè)，代表項目有鵬輝能源年產(chǎn)20GWh儲能電池項目、欣旺達新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項目等。
鋰電之外，光伏領(lǐng)域，2022年下半年也已經(jīng)有超過(guò)17家企業(yè)宣布了投資擴產(chǎn)計劃。

公司

擴產(chǎn)計劃

通威股份

擬分別在云南保山和內蒙古包頭投建合計年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅，項目投資總額合計280億元。

陜煤集團

黃陵硅基新材料一體化項目，總投資高達182億。

上機數控

擬在徐州投建新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池項目，總投資額達到150億元。

華耀光電

呼和浩特10GW光伏N型電池片，項目總額達60億

阿特斯

青海新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個(gè)子項目)， 總額600億。

首航高科

酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目，總額110億。

晶科能源

年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線(xiàn)項目、8GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線(xiàn)項目等，總額110.84億元。

雅博股份

巴彥淖爾年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產(chǎn)業(yè)， 總額35億。

太一光伏

徐州空港太一光伏10GWN型電池生產(chǎn)項目，總額55億元。

中來(lái)股份

年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項目，總額8.82億。

晶澳科技

寧晉5GW切片、6GW高效電池項目，總額25.32 億。

中環(huán)控股

安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進(jìn)組件項目 ，總額68億。

高測股份

壺關(guān)(一期)年產(chǎn)4000萬(wàn)千米金 6.66 剛線(xiàn)項目，總額6.66億元。

大全能源

包頭30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項目、20萬(wàn)噸/年有機硅項目，總額60億。 

帝科股份

電子專(zhuān)用材料項目，總額4億。

中啟控股

宿遷年產(chǎn)25GW單晶硅片項目，總額50億。

大恒能源

安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。
圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴產(chǎn)項目（不完全統計）
與新能源市場(chǎng)的火熱相比，由于下游市場(chǎng)的持續走低，3C對上游核心設備的需求也相對冷淡。根據Canalys發(fā)布第三季度中國手機市場(chǎng)出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場(chǎng)出貨量7000萬(wàn)臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒(méi)有改變，預計四季度還將延續這種趨勢。同時(shí)，伴隨下游市場(chǎng)需求分化、消費電子終端需求疲軟、產(chǎn)業(yè)鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產(chǎn)業(yè)觀(guān)察人士分析認為，全球半導體行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入下行周期。

融資——共8起，總額超10億

根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計，2022年三季度中國移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過(guò)10億。獲得融資的企業(yè)分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機器人、穩石機器人。

企業(yè)

城市

金額

輪次

主要投資方

主營(yíng)產(chǎn)品

時(shí)間

佳順智能

蘇州

近億人民幣

——

——

AGV

7月

牧星智能

蘇州

數千萬(wàn)人民幣

A2輪

賽天資本領(lǐng)投，老股東拓金資本跟投

AGV

7月

海豚之星

蘇州

數千萬(wàn)元人民幣

——

梧桐樹(shù)資本

無(wú)人叉車(chē)

7月

Syrius炬星

深圳

數千萬(wàn)

B+輪

豐年資本

AMR

7月

摩瑪機器人

北京

千萬(wàn)級

天使輪

——

復合移動(dòng)機器人

7月

極智嘉

北京

1億美元

E1輪

英特爾資本、祥峰成長(cháng)基金、清悅資本

移動(dòng)機器人

8月

塔斯克

廣州

數億元

三輪

亦聯(lián)創(chuàng )投、真格基金、零一創(chuàng )投

托盤(pán)機器人

9月宣布

穩石機器人

深圳

-

Pre-A輪

招商啟航資本

AMR

9月

從融資金額來(lái)看，三季度，極智嘉拿到了行業(yè)最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預計今年全年業(yè)績(jì)較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業(yè)的引領(lǐng)地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過(guò)后，極智嘉估值超過(guò)20億美元。

從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，“專(zhuān)精特新”類(lèi)企業(yè)是資本比較青睞的對象，這些企業(yè)專(zhuān)注某一細分產(chǎn)品或細分行業(yè)，盡管當前規模不大，但已經(jīng)形成了自己的行業(yè)競爭壁壘。
整體而言，經(jīng)濟下行期，資本市場(chǎng)也偏冷，行業(yè)融資總額雖然超過(guò)10億人民幣，但主要都集中在大企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

供應鏈漲價(jià)及缺貨問(wèn)題依舊存在
今年以來(lái)，受?chē)H形勢及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機器人一些核心零部件如激光雷達、電機等都面臨漲價(jià)的風(fēng)險，三季度行業(yè)依舊面臨這些問(wèn)題，尤其激光雷達，除價(jià)格商戰之外，供貨周期也在不斷變長(cháng)，甚至出現了拿不到貨的情況，這也給一些企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定影響。
渠道建設成為AGV企業(yè)爭奪的一下個(gè)護城河
為了業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展的需求，當前，一些企業(yè)正在加速銷(xiāo)售渠道建設，希望通過(guò)代理商等渠道伙伴去加速拓展業(yè)務(wù)。
對于A(yíng)GV/AMR企業(yè)而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業(yè)務(wù)的推進(jìn)，同時(shí)也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過(guò)對渠道合作伙伴賦能，通過(guò)渠道伙伴去交付項目。
但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業(yè)的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠(chǎng)商可以將產(chǎn)品做到相對標準化，要么渠道伙伴本身質(zhì)素較高，對AGV/AMR工藝與行業(yè)特性比較了解。

基于A(yíng)GV為主的智能物流解決方案是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)
以AGV柔性裝配的產(chǎn)線(xiàn)+物流倉儲的解決方案將成為AGV企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，這也是移動(dòng)機器人從邊緣化逐漸到中心化的發(fā)展歷程，隨著(zhù)智能制造與數字化的發(fā)展，AGV機器人將是承載數字化、柔性化與智能化的關(guān)鍵設備，所以未來(lái)以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業(yè)重點(diǎn)去打造的。
產(chǎn)能建設加快
8月，快倉智能華東總部在蘇州昆山正式啟動(dòng)，快倉智能華東總部項目包括“一總部+三中心”，即快倉智能華東總部、生產(chǎn)制造中心、 研發(fā)測試中心、產(chǎn)業(yè)配套中心?？靷}華東總部的啟動(dòng)，可以更快響應公司業(yè)務(wù)增長(cháng)需要，保證項目交付時(shí)效與精益品質(zhì)管控。
9月，佳順智能總部基地項目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項目占地30畝，新建移動(dòng)機器人研發(fā)中心、測試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬(wàn)平方米，總投資5億元，計劃于2024年3季度全面建成投產(chǎn)，達產(chǎn)后年產(chǎn)能5萬(wàn)臺/年。
印度倉儲機器人企業(yè)Addverb正在開(kāi)設一個(gè)新的生產(chǎn)設施以擴大產(chǎn)能，建成后，將具備每年5萬(wàn)至6萬(wàn)臺機器人的生產(chǎn)能力。
隨著(zhù)移動(dòng)機器人在各行業(yè)的不斷深入，做好產(chǎn)能建設既是為保障當前項目交付的需要，也是為未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展打好基礎。
項目交付與回款難
三季度，項目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，伴隨著(zhù)移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對企業(yè)的交付能力也是很大的考驗，“保交付”依舊是整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話(huà)題。同時(shí)，由于整體經(jīng)濟形勢的不好，客戶(hù)的付款周期也是不斷拉長(cháng)，這對AGV/AMR企業(yè)的資金鏈考驗很大。
行業(yè)標準建設加快特別是接口標準受到全行業(yè)的關(guān)注
三季度，中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標準化技術(shù)委員會(huì )相繼組織了多次2022CMR聯(lián)盟三項團體標準線(xiàn)上、線(xiàn)下研討會(huì )，《工業(yè)應用移動(dòng)機器人 叉車(chē)類(lèi)技術(shù)規范》《工業(yè)應用移動(dòng)機器人與其調度系統數據接口規范》《工業(yè)應用移動(dòng)機器人 箱式倉儲機器人技術(shù)規范》三項團體標準推進(jìn)順利，將在“2022中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）行業(yè)發(fā)展年會(huì )”上正式發(fā)布！

2022年已經(jīng)入尾聲，整體來(lái)看，在各種不確定的外部環(huán)境中，2022年移動(dòng)機器人行業(yè)依舊保持了一定的增長(cháng)速度，最后一個(gè)季度，供應鏈問(wèn)題、回款問(wèn)題、交付問(wèn)題……，前三季度面臨的問(wèn)題依舊會(huì )存在，但同時(shí)，市場(chǎng)對于A(yíng)GV/AMR的需求也依舊在。各家企業(yè)面臨的外部條件都是一樣的，練好內功，才是發(fā)展的關(guān)鍵。
 
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