該《藍皮書(shū)》由中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主編，未來(lái)機器人(深圳)有限公司冠名發(fā)布，集合了新松機器人自動(dòng)化股份有限公司、云南昆船智能裝備有限公司、機科發(fā)展科技股份有限公司、深圳市今天國際智能機器人有限公司、合力工業(yè)車(chē)輛（上海）有限公司、蘇州艾吉威機器人有限公司、蘇州羅伯特木牛流馬物流技術(shù)有限公司、杭州聯(lián)核科技有限公司、蘇州坤厚自動(dòng)化科技有限公司、浙江中力機械股份有限公司、浙江杭叉智能科技有限公司、林德(中國)叉車(chē)有限公司、眾倉機器人（南京）有限公司、上海仙工智能科技有限公司、杭州迦智科技有限公司、杭州藍芯科技有限公司、長(cháng)春市大眾物流裝配有限責任公司、杭州裕新智能科技有限公司、浙江國自機器人技術(shù)股份有限公司共20家企業(yè)聯(lián)合參編。

本藍皮書(shū)主要聚焦于叉式移動(dòng)機器人在工業(yè)領(lǐng)域的應用，從多方面解讀了叉車(chē)AGV的發(fā)展現狀及趨勢。

叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）是在叉車(chē)上加載各種導引技術(shù)，構建地圖算法，輔以避障安全技術(shù)，實(shí)現叉車(chē)的無(wú)人化作業(yè)。隨著(zhù)行業(yè)對自動(dòng)化搬運的要求越來(lái)越高，近兩年，融合了堆垛功能與自動(dòng)化導向搬運的叉式移動(dòng)機器人受到應用企業(yè)青睞。

據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2021年中國叉式移動(dòng)機器人（含視覺(jué)導航）銷(xiāo)量達8000臺，同比增長(cháng)60%，市場(chǎng)規模約為24.5億元，同比增長(cháng)42.40%。

圖表：2015-2021年中國叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)售量（臺數）及增長(cháng)率

圖表：2015-2021年中國叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)售規模（億元）及增長(cháng)率

從產(chǎn)品類(lèi)別分布看，2021年，激光有反射板叉車(chē)依舊是市場(chǎng)應用主流，占比為69%，其次是SLAM導航無(wú)人叉車(chē)，在一些對機器人柔性化程度要求高的場(chǎng)景中逐漸滲透，占比為23%。

中國無(wú)人叉車(chē)的應用早在90年代后期就已經(jīng)出現，主要應用于煙草、軍工、鑄幣印鈔等行業(yè)，應用方式主要是集成商購買(mǎi)叉車(chē)企業(yè)的基礎車(chē)體進(jìn)行自動(dòng)化改裝，價(jià)格不菲。

2014年開(kāi)始，傳統叉車(chē)企業(yè)為求轉型，紛紛布局叉車(chē)AGV/AMR市場(chǎng)，以林德、杭叉、合力、柳工等為代表。同時(shí)，市場(chǎng)上也相繼出現了一批專(zhuān)注于無(wú)人叉車(chē)應用的廠(chǎng)商，成為行業(yè)內的有利競爭者。

我國叉車(chē)AGV/AMR機器人在2014年之前市場(chǎng)僅有數家企業(yè)在銷(xiāo)售，2014之后，叉車(chē)AGV/AMR企業(yè)雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場(chǎng)。據中國移動(dòng)機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，目前國內叉車(chē)AGV廠(chǎng)商超過(guò)60家，這其中包括傳統AGV廠(chǎng)商、傳統叉車(chē)廠(chǎng)商、物流集成商及倉儲機器人企業(yè)等，而企業(yè)屬性的不同導致各家有不同的考量，在市場(chǎng)競爭中也各有其優(yōu)劣勢。

傳統叉車(chē)企業(yè)最初在這一領(lǐng)域主要的業(yè)務(wù)是為叉車(chē)AGV/AMR廠(chǎng)商進(jìn)行車(chē)體代工，隨著(zhù)智能制造的甚囂塵上，傳統叉車(chē)企業(yè)也面臨著(zhù)轉型，在叉車(chē)AGV/AMR廣受歡迎的情況下，傳統叉車(chē)企業(yè)基于自身車(chē)體設計及生產(chǎn)制造的優(yōu)勢，再進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)似乎水到渠成。對車(chē)體工藝的熟悉以及有著(zhù)成熟銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的傳統叉車(chē)企業(yè)在行業(yè)競爭中具備一定優(yōu)勢。

圖表：叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)主要企業(yè)類(lèi)型分布

總體而言，目前我國叉車(chē)AGV/AMR生產(chǎn)企業(yè)規模發(fā)展不均衡。盡管目前進(jìn)入這一市場(chǎng)的企業(yè)越來(lái)越多，但要想在市場(chǎng)上有所為，并非易事。

圖表：叉式移動(dòng)機器人行業(yè)進(jìn)入壁壘分析

叉式移動(dòng)機器人行業(yè)進(jìn)入壁壘中成本經(jīng)濟是最主要的，對于叉車(chē)AGV而言，如果是自主研發(fā)，叉車(chē)AGV/AMR的研發(fā)成本較高，所以當產(chǎn)品的產(chǎn)量不能達到一定的規模將難以攤銷(xiāo)。其次是產(chǎn)品的差異化與資金鏈需求，應用商對市場(chǎng)中原有品牌的認同會(huì )迫使新進(jìn)入者不得不花費巨資來(lái)克服消費者的品牌忠誠度所帶來(lái)的不利影響。當進(jìn)入的行業(yè)需要大量的資金時(shí)，會(huì )對新進(jìn)入者構成相當的障礙，尤其是在廣告和研發(fā)等方面的有去無(wú)回投資，需要新進(jìn)入者有足夠的勇氣。最后是經(jīng)銷(xiāo)渠道和政策標準，新進(jìn)入者除了需要將產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)以外還必須構建通往消費者的渠道，在這方面新進(jìn)入者往往存在一定劣勢。

現階段國內無(wú)人叉車(chē)市場(chǎng)仍處于起步階段，其特點(diǎn)主要體現為市場(chǎng)規?；鶖敌?、增長(cháng)速度快、市場(chǎng)空間龐大，客戶(hù)需求多樣化。盡管現階段的市場(chǎng)競爭日趨白熱化，但無(wú)人叉車(chē)的相關(guān)企業(yè)普遍對市場(chǎng)前景表示樂(lè )觀(guān)。

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