日本素有“機器人王國”之稱(chēng)，也是較早開(kāi)發(fā)應用移動(dòng)機器人的國家之一，早期，在國產(chǎn)移動(dòng)機器人還沒(méi)得到蓬勃發(fā)展的時(shí)期，日本AGV在中國占據著(zhù)相當一部分市場(chǎng)份額。但伴隨著(zhù)近年來(lái)國產(chǎn)移動(dòng)機器人的崛起，中日AGV市場(chǎng)發(fā)生了很大的變化，越來(lái)越多的中國企業(yè)開(kāi)始大力進(jìn)軍日本市場(chǎng)，而在中國，已經(jīng)很難見(jiàn)到日本品牌的AGV，下文將從市場(chǎng)規模、技術(shù)發(fā)展、應用特點(diǎn)等多方面對比中日移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀。
市場(chǎng)規模：超10倍差距
AGV在日本80年代就得到了廣泛應用，1981年，日本的AGV總產(chǎn)值為60億日元，1985年已上升到200億日元，平均每年以20%的速度遞增，1986年，日本累計安裝了2312個(gè)AGVS，擁有5032臺AGV，到1990年日本擁有AGV約一萬(wàn)臺。到1988年，日本AGV制造廠(chǎng)已達47家，一路發(fā)展，日本的AGV在2002到2003年達到應用的頂峰。 而根據矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場(chǎng)的最新調查結果顯示，日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續第二年低于上一財年。 雖然2020財年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動(dòng)作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動(dòng)等前景不明朗，用戶(hù)企業(yè)暫時(shí)凍結資本投資的情況十分明顯，導致整體市場(chǎng)下降。在21財年，由于半導體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴重限制，加上日冕效應長(cháng)期存在，導致上一財年出現負增長(cháng)。 預計22財年日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長(cháng)20.3%），銷(xiāo)售額為198.7億日元（同比增長(cháng)25.2%）。雖然半導體短缺的影響仍在繼續，但制造商在前一年努力改善和加強供應系統是積極因素，預計三年來(lái)首次出現增長(cháng)。
日本AGV/AMR 出貨量變化和預測
日本AGV/AMR 銷(xiāo)售規模變化和預測
中國市場(chǎng)，根據移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2021年度，中國市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR）72000臺，較2020年增長(cháng)75.61%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到126億元（海外銷(xiāo)售25億元），同比增長(cháng)64%。其中營(yíng)收超億元的企業(yè)達到36家，同比增長(cháng)50%。 隨著(zhù)我國工業(yè)智能化步伐加快，AGV/AMR機器人的應用得到了飛速的提升，已成為制造業(yè)常用的智能搬運設備，并成熟滲透到智能倉儲、汽車(chē)、煙草、醫藥、食品、化工、印刷、3C電子等各類(lèi)型的制造業(yè)當中。在制造業(yè)領(lǐng)域，AGV應用空間仍存在巨大的發(fā)展潛力。 2022年，根據移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所初步統計，中國移動(dòng)機器人市場(chǎng)規模增長(cháng)預計超過(guò)40%。
2015-2021中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規模（億元）與增長(cháng)率
從市場(chǎng)規模來(lái)看，中日之間的差距已經(jīng)十分巨大，這一方面在于中國移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)近年的崛起，但其根本原因在于，日本地域狹小，本身市場(chǎng)空間有限，在國際市場(chǎng)又缺乏競爭力，因此，在應用規模上難以有較大的突破。
技術(shù)發(fā)展：專(zhuān)注AGC與百花齊放 日本在1963年首次引進(jìn)AGV，其第一家AGV工廠(chǎng)于1966年由一家運輸設備供應廠(chǎng)商與美國的Webb公司合資建成。1976年后，日本對AGV的發(fā)展給予了高度重視，每年增加數十套AGV系統。在引進(jìn)國外技術(shù)的基礎上，日本對AGV進(jìn)行了本土化的改進(jìn)，使其技術(shù)復雜程度和車(chē)體的復雜程度均得到極大的簡(jiǎn)化，發(fā)展出AGC（Automated Guided Cart）產(chǎn)品。 以日本為代表的簡(jiǎn)易型AGV技術(shù)，或只能稱(chēng)其為AGC（Automated Guided Cart），該技術(shù)追求的是簡(jiǎn)單實(shí)用，極力讓用戶(hù)在最短的時(shí)間內收回投資成本，該類(lèi)產(chǎn)品完全結合簡(jiǎn)單的生產(chǎn)應用場(chǎng)合（單一的路徑，固定的流程），AGC只是用來(lái)進(jìn)行搬運，并不刻意強調AGC的自動(dòng)裝卸功能，在導引方面，多數只采用簡(jiǎn)易的磁帶導引方式。由于日本的基礎工業(yè)發(fā)達，AGC生產(chǎn)企業(yè)能夠為其配置上幾乎簡(jiǎn)單得不能再簡(jiǎn)單的功能器件，使AGC的成本幾乎降到了極限。 日本企業(yè)大多沿用模式是各司其職，分層面完成交鑰匙工程。即AGV制造廠(chǎng)商以開(kāi)發(fā)新型AGV和批量生產(chǎn)為主要目標，并由其子公司或社會(huì )上的工程公司來(lái)設計制造各行業(yè)所需要的AGV成套系統，并完成交鑰匙工程。 簡(jiǎn)易型AGV技術(shù)在發(fā)展輕工業(yè)地區十分受歡迎，而日本廠(chǎng)商不僅僅停留在A(yíng)GV的簡(jiǎn)化上，更是把AGC做到極致。日本AGC企業(yè)通過(guò)把AGC模塊化，向國外輸出AGC部件，通過(guò)出口模塊化的部件來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng)，其中一個(gè)很大的市場(chǎng)就是中國。 在中國市場(chǎng)，早期應用也是以日本這類(lèi)簡(jiǎn)易型的AGV為主，但在2015年左右，類(lèi)KIVA式倉儲機器人的興起帶動(dòng)了國內企業(yè)對AGV這類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)熱潮，尤其是一批新興創(chuàng )業(yè)公司的崛起，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的火熱。 當前，中國市場(chǎng)，從傳統的磁導AGV到二維碼、激光導航、視覺(jué)導航等多種導航方式產(chǎn)品日漸豐富。叉車(chē)型、產(chǎn)線(xiàn)搬運型（輥道式、牽引式、潛伏式、裝配式）、倉儲機器人（分揀式）、重載 AGV、合裝 AGV、復合型、巡檢類(lèi)、停車(chē)類(lèi)等各種形式的產(chǎn)品不斷推陳出新。為了滿(mǎn)足各種細分行業(yè)的需要，中國AGV/AMR企業(yè)還開(kāi)發(fā)了各種適合細分場(chǎng)景的行業(yè)專(zhuān)機。 從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，日本在A(yíng)GV的簡(jiǎn)易化方面做到了極致，值得肯定跟學(xué)習，但也正是對于這一技術(shù)路線(xiàn)的堅守，使日本AGV喪失了在高端市場(chǎng)的競爭力，行業(yè)的多樣化決定了需求的多樣化，單一的產(chǎn)品類(lèi)型是無(wú)法滿(mǎn)足所有行業(yè)需要的，尤其是在制造業(yè)柔性化、智能化發(fā)展趨勢下，簡(jiǎn)易型AGV產(chǎn)品未來(lái)的應用空間將會(huì )被不斷壓縮。 相對于日本AGV技術(shù)路線(xiàn)的單一，中國AGV技術(shù)發(fā)展呈現出百花齊放的特點(diǎn)，中國廣袤的制造業(yè)為移動(dòng)機器人的發(fā)展提供了豐富的應用土壤，各種類(lèi)型的產(chǎn)品在應用中逐漸走向成熟。而技術(shù)的發(fā)展奠定了中國AGV企業(yè)出海的基礎，當前，在國際市場(chǎng)，中國AGV品牌的競爭力與日俱增，已然走到了世界前列。
縱觀(guān)中國及日本的AGV發(fā)展歷程，可以發(fā)現，移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與所處地區的經(jīng)濟生態(tài)環(huán)境息息相關(guān)，為了更好地解讀全球各地區移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀，2023年5月，移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將與新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（英文版）》，該報告將通過(guò)聯(lián)盟各海外平臺發(fā)行，敬請關(guān)注！
日本AGV/AMR 銷(xiāo)售規模變化和預測
2015-2021中國市場(chǎng)企業(yè)工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）新增量（臺）與增長(cháng)率
2015-2021中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規模（億元）與增長(cháng)率
從市場(chǎng)規模來(lái)看，中日之間的差距已經(jīng)十分巨大，這一方面在于中國移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)近年的崛起，但其根本原因在于，日本地域狹小，本身市場(chǎng)空間有限，在國際市場(chǎng)又缺乏競爭力，因此，在應用規模上難以有較大的突破。
縱觀(guān)中國及日本的AGV發(fā)展歷程，可以發(fā)現，移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與所處地區的經(jīng)濟生態(tài)環(huán)境息息相關(guān)，為了更好地解讀全球各地區移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀，2023年5月，移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將與新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（英文版）》，該報告將通過(guò)聯(lián)盟各海外平臺發(fā)行，敬請關(guān)注！
