根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年度，中國市場(chǎng)企業(yè)整體銷(xiāo)售工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR）93000臺，較2021年增長(cháng)29.17%，市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到185億元，同比增長(cháng)46.82%。其中，有4家企業(yè)銷(xiāo)售額跨過(guò)了十億門(mén)檻，分別是新松機器人、極智嘉、?？禉C器人以及海柔創(chuàng )新。
圖表：2015-2022中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）新增量與增長(cháng)率
整體來(lái)看，2022年，AGV/AMR市場(chǎng)呈現出以下發(fā)展態(tài)勢：
1、市場(chǎng)、企業(yè)表現更加務(wù)實(shí)
2022年行業(yè)冷靜了許多，許多企業(yè)開(kāi)始把生存與發(fā)展的問(wèn)題作為重中之重，價(jià)格戰助推了行業(yè)發(fā)展但同時(shí)也給行業(yè)留下不可磨滅的影響，整個(gè)行業(yè)的口碑并不友好，這都與參與價(jià)格戰且無(wú)法給客戶(hù)交付的企業(yè)脫不了干系。無(wú)利潤的情況下企業(yè)也面臨嚴峻的生存問(wèn)題，2022年，企業(yè)最為關(guān)注的第一就是現金流，有一些企業(yè)開(kāi)始在項目上有所選擇，例如不接虧本項目，不接沒(méi)有預付款的項目，保證每個(gè)項目的交付與驗收等。
2、專(zhuān)精特新企業(yè)受關(guān)注
“專(zhuān)精特新”，是指企業(yè)具有專(zhuān)業(yè)化、精細化、特色化、新穎化的發(fā)展特征。無(wú)論是國家層面，還是省市級層面，專(zhuān)精特新旨在強調企業(yè)的差異化，行業(yè)的競爭趨于各自?xún)?yōu)勢結合。自2018年工信部開(kāi)展首批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)培育工作以來(lái)，經(jīng)過(guò)4年時(shí)間的培育，國內涌現出一批「補短板」、「填空白」企業(yè)。作為高新技術(shù)行業(yè)，移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游，也涌現了一批專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)的“專(zhuān)精特新”企業(yè)。據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所不完全統計，當前產(chǎn)業(yè)鏈上下游有超過(guò)70家專(zhuān)精特新企業(yè)。
3、投資理性、價(jià)值回歸
2022年，資本方開(kāi)始更加理性，更多的行業(yè)人士開(kāi)始不論風(fēng)口而看價(jià)值，不吹捧模式，而是回歸真創(chuàng )新、真轉型， 追求暫時(shí)的利益進(jìn)行表層的“創(chuàng )新”，其結果就是導致整個(gè)行業(yè)的內卷化。通過(guò)表層創(chuàng )新產(chǎn)生的商業(yè)化收益，其本質(zhì)上是一種存量博弈，看起來(lái)?yè)屃藙e人的蛋糕，實(shí)則損害了行業(yè)的利益，長(cháng)此以往，整個(gè)行業(yè)就在這種拉鋸戰中不斷消耗，且出現劣幣驅逐良幣的現象。移動(dòng)機器人行業(yè)應該做的是“增量創(chuàng )新”，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、應用創(chuàng )新，使總體的蛋糕做大，通過(guò)這種方式，從商業(yè)上來(lái)說(shuō)，于己有利，對整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，整體的商業(yè)邊界也在不斷擴大。
4、需求增多 速度放緩
2022年年鋰電、光伏、半導體、新能源汽車(chē)、航天軍工、醫藥與大健康、食品加工、物流流通等行業(yè)與同期相比對工業(yè)AMR呈現較高的需求態(tài)勢，但行業(yè)整體增速相比去年有所放緩。一方面，是由于以往的基數相對較小，另一方面，2022年國內疫情的頻發(fā)也對移動(dòng)機器人項目的交付實(shí)施有所影響。綜合來(lái)看，目前整個(gè)移動(dòng)機器人市場(chǎng)還是處于發(fā)展前期，未來(lái)還有很大的應用空間，市場(chǎng)一定是千億級的。
5、自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始滲透移動(dòng)機器人場(chǎng)景
對于自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，當前，商業(yè)化落地是擺在其面前最重要的問(wèn)題，高速開(kāi)放場(chǎng)景對技術(shù)要求高，同時(shí)還受政策法規等限制，在短期內要實(shí)現常態(tài)化的落地運營(yíng)機會(huì )很小。因此，為了加快技術(shù)落地，一部分自動(dòng)駕駛企業(yè)開(kāi)始將目光瞄向L2\L3級別的輔助自動(dòng)駕駛的應用，另一部分則是將目光放在了工業(yè)物流等場(chǎng)景。 2022年，開(kāi)始逐漸有一些自動(dòng)駕駛廠(chǎng)商針對工業(yè)物流園區的自動(dòng)化搬運需求開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，如重載型的AGV、牽引車(chē)等等，有些也會(huì )與移動(dòng)機器人合作，從室內到室外，打通整個(gè)工廠(chǎng)的物流環(huán)節。從發(fā)展趨勢來(lái)看，未來(lái)，在某些細分場(chǎng)景，無(wú)人駕駛企業(yè)將會(huì )與移動(dòng)機器人廠(chǎng)商有更多的交集，有競爭也會(huì )有合作。
回顧2022，展望2023年，工業(yè)應用移動(dòng)機器人將會(huì )呈現出以下趨勢：
1、以移動(dòng)機器人為核心的系統集成將成為發(fā)展的主要方向
目前大多數AGV/AMR公司都是聚焦產(chǎn)品化，在A(yíng)MR+方面生態(tài)建設缺乏，但隨著(zhù)物流隨著(zhù)自動(dòng)化物流建設的推進(jìn)，無(wú)人化發(fā)展的深入，移動(dòng)機器人要實(shí)現的并不是的單個(gè)站點(diǎn)的自動(dòng)化，而是全流程全場(chǎng)景的自動(dòng)化，在這一發(fā)展過(guò)程中，系統集成能力尤為重要。未來(lái)，隨著(zhù)移動(dòng)機器人應用的不斷深入，作為串聯(lián)工程各個(gè)流程的智能物流設備，以移動(dòng)機器人為核心的系統集成將成為主要發(fā)展的發(fā)展，一些移動(dòng)機器人廠(chǎng)商也將會(huì )朝著(zhù)系統集成商的方向發(fā)展。
2、跨機型與品牌的調度標準-客戶(hù)需求逐步放大
調度系統的兼容性問(wèn)題是近年來(lái)行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，同一品牌的AGV/AMR小車(chē)用一個(gè)調度系統，但兩家不同品牌的AGV/AMR要想在一個(gè)系統里兼容目前還很難實(shí)現，因此，需要推動(dòng)相關(guān)接口規范與統一。目前，關(guān)于規?；烧{度及通信數據接口的統一越來(lái)越成為行業(yè)的共識，已有專(zhuān)門(mén)企業(yè)從事規模調度與第三方接口的開(kāi)發(fā)，且也有相關(guān)案例在不同行業(yè)落地。 2022年，CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從國情出發(fā)，從應用出發(fā)，從行業(yè)發(fā)展趨勢出發(fā)，制定了inktype="text" imgurl="" imgdata="null" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2" hasload="1">《工業(yè)應用移動(dòng)機器人與其調度系統數據的接口規范》，2023年4月，該項標準將正式發(fā)布！
3、移動(dòng)機器人應用從廣度走向深度
從倉儲物流到制造業(yè)，從傳統的汽車(chē)、煙草等行業(yè)，到3C電子、半導體、醫藥、新能源光伏等，當前，移動(dòng)機器人已經(jīng)在眾多領(lǐng)域落地應用，廣度已經(jīng)有了足夠的延伸，但在大部分行業(yè)的應用中，移動(dòng)機器人仍舊停留在一些簡(jiǎn)單環(huán)節的簡(jiǎn)單搬運中，應用深度不夠。未來(lái)，移動(dòng)機器人的應用將會(huì )從廣度走向深度，逐漸覆蓋細分行業(yè)中所有流程及場(chǎng)景，移動(dòng)機器人將不僅僅是物流搬運設備，也會(huì )跟生產(chǎn)工藝相結合，成為生產(chǎn)設備。
4、中國移動(dòng)機器人將開(kāi)啟全面出海模式
隨著(zhù)全球工業(yè)自動(dòng)化需求的穩步增長(cháng)以及疫情等因素的影響，制造業(yè)以及倉儲物流行業(yè)對智能化改造的需求日益迫切，因此對工業(yè)移動(dòng)機器人的需求將大幅增加。 中國企業(yè)已經(jīng)具備了出海的基礎，經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，在全球范圍來(lái)看，中國的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本已經(jīng)實(shí)現了全方位的趕超，無(wú)論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應用，中國企業(yè)都已經(jīng)走在了前列，在全球市場(chǎng)具備足夠的競爭力。 當前，一些頭部企業(yè)已經(jīng)在海外市場(chǎng)取得了相當不錯的成績(jì)，未來(lái)在海外市場(chǎng)的布局也將進(jìn)一步深入。除頭部企業(yè)外，未來(lái)，將會(huì )有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)啟出海模式，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍。
2023年3月，CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟信息部將對外正式發(fā)布《2022-2023年度中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》，該研究報告是新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計數據研究的最新成果，報告收集國內超150家主流企業(yè)的精準數據，以數據為基礎結合調研分析，深度解析2022年度我國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，對國內外（AGV/AMR）機器人技術(shù)與市場(chǎng)進(jìn)行數據整理分析，對（AGV/AMR）機器人細分產(chǎn)品類(lèi)別、細分應用領(lǐng)域、供應鏈板塊作為主要對象分別進(jìn)行分析，對行業(yè)應用及趨勢做了研究及預判。 該報告所分析和研究的工業(yè)應用移動(dòng)機器人產(chǎn)品歸屬工業(yè)及物流領(lǐng)域應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR），包含AGV、工業(yè)用AMR、AGC等產(chǎn)品。
圖表：2015-2022中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）市場(chǎng)規模與增長(cháng)率
1、市場(chǎng)、企業(yè)表現更加務(wù)實(shí)
