在工業(yè)4.0時代，AGV/AMR作為智能物流系統(tǒng)中非常關(guān)鍵的一員，已經(jīng)在滲透于包括制造、物流以及服務(wù)等行業(yè)中，隨著AGV/AMR行業(yè)的快速發(fā)展，也推動了鋰電池這個行業(yè)需求的急速增長。
AGV/AMR鋰電池應用情況
根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR）93000臺，較2021年增長29.17%，市場銷售額達到185億元，同比增長46.83%。
2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模與增長率
2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）新增量與增長率
在電池應用方面，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年中國AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池出貨約49000套，市場規(guī)模約2.3億元。
從市場滲透率來看，2022年，在AGV/AMR行業(yè)，鋰離子蓄電池的市場滲透率超過50%，已經(jīng)成為行業(yè)應用的主流。
具體到鋰離子電池產(chǎn)品類型，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年AGV/AMR行業(yè)應用的鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池占比超過80%，三元鋰占比為16%，其他類型鋰離子電池應用較少。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)不同類型鋰離子蓄電池應用占比
從2016年至2022年，中國市場工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復合增長率47.81%，2022年，在國內(nèi)疫情頻發(fā)、國際局勢動蕩的大環(huán)境下，AGV/AMR市場增長率仍舊達到了46.83%，遠遠超過絕大部分行業(yè)增長速度。
保守估計未來五年工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)銷售的復合增長率將保持在40%以上。考慮到技術(shù)進步帶來的每年約5%的降價水平，中國工業(yè)移動機器人市場將在2025年超過450億，具有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。從新增產(chǎn)品銷量來看，未來幾年工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)也將保持在30%左右的增長速度，2022年市場新增量將超過12萬臺，2025年市場新增量將突破20萬臺。從市場保有量來看，2022年度，整個中國市場工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)市場保有量已超過30萬臺。
伴隨著AGV/AMR市場的進一步擴大，鋰離子電池將在這一領(lǐng)域迎來更大的市場空間，其市場滲透率也將加速提升。
AGV/AMR鋰離子蓄電池市場格局及競爭態(tài)勢
隨著鋰電池在AGV領(lǐng)域應用的不斷增多，也吸引了一批鋰電池PACK企業(yè)進入這一市場。根據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，目前，市場上面向AGV/AMR領(lǐng)域提供鋰電池產(chǎn)品的企業(yè)近三十家，其中大部分是近兩年開始拓展AGV/AMR市場。
圖表：AGV/AMR市場主要鋰離子蓄電池企業(yè)
按照AGV行業(yè)對鋰電池的要求，目前新能源企業(yè)級別的鋰電池電芯的技術(shù)水平已經(jīng)可以滿足該行業(yè)對于充放電倍率、使用壽命、一致性等的基本要求，因此對于鋰電池PACK企業(yè)，只要加強自身的評測技術(shù)和手段，選擇一款或者多款動力電池級別的電芯用于AGV領(lǐng)域是可以滿足其要求的，因為相對于新能源汽車幾百伏電壓的要求，AGV鋰電池的電壓基本在24V和48V兩個級別，其電芯的篩選難度并不很高。
但AGV/AMR領(lǐng)域也有一定的進入門檻，AGV/AMR鋰電池行業(yè)目前的特點還是處于非標定制中，沒有形成完善的產(chǎn)業(yè)或者行業(yè)標準，從而導致各家AGV對鋰電池的需求實際不一樣。即便AGV/AMR鋰電池的電壓平臺一樣但是也會存在對其容量、電流以及其他的功能，包括通訊方式、設(shè)計結(jié)構(gòu)、智能化要求等都各不相同，同時本身鋰電池行業(yè)魚龍混雜也導致AGV/AMR鋰電池這個行業(yè)目前存在很多的設(shè)計、質(zhì)量、交付等問題。
除了高度的定制化需求外，伴隨著AGV/AMR應用的不斷深入，在一些高低溫特殊場景，電池的性能是影響AGV/AMR能否落地應用的關(guān)鍵，目前而言，在低溫場景，尚未有十分成熟的解決方案，這也是需要鋰電池廠商繼續(xù)去攻克的方向。
相對于目前的新能源汽車市場，AGV/AMR市場對于鋰電池而言算是非常小體量的領(lǐng)域，目前涉足這一領(lǐng)域的鋰電企業(yè)也多為中小型企業(yè)，但是實力薄弱或者規(guī)模不大的電池企業(yè)質(zhì)量參差不齊，技術(shù)水平受限，甚至精力和企業(yè)內(nèi)部的靈活性也不足以滿足市場需求。
市場需要培養(yǎng)、技術(shù)需要升級，在AGV鋰電池這個行業(yè)，由于處于市場的初始化階段、行業(yè)的井噴前期，所以機會和挑戰(zhàn)并存，這也意味著誰能扎實解決AGV行業(yè)鋰電池的痛點和難點問題，誰將在該細分領(lǐng)域搶占市場的制高點。
《移動機器人（AGV/AMR）專用鋰電池及充電產(chǎn)品發(fā)展藍皮書（2023版）》已于近期正式發(fā)布，該藍皮書由CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所主編。廣東泰坦智能動力有限公司冠名發(fā)布，史陶比爾（杭州）精密機械電子有限公司、深圳市鵬誠新能源科技有限公司、河南金源環(huán)宇儲能技術(shù)有限公司、樂邦（天津）新能源科技有限公司、上海鋰平能源科技有限公司、深圳比亞迪鋰電池有限公司/弗迪電池、重慶云宸新能源科技有限公司、杭州凱歌新能源科技有限公司等企業(yè)聯(lián)合參編。
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AGV/AMR鋰電池應用情況
根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年度，中國市場企業(yè)整體銷售工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR）93000臺，較2021年增長29.17%，市場銷售額達到185億元，同比增長46.83%。
2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）市場規(guī)模與增長率
2015-2022中國工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）新增量與增長率
在電池應用方面，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年中國AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池出貨約49000套，市場規(guī)模約2.3億元。
從市場滲透率來看，2022年，在AGV/AMR行業(yè)，鋰離子蓄電池的市場滲透率超過50%，已經(jīng)成為行業(yè)應用的主流。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)鋰離子蓄電池市場滲透率
具體到鋰離子電池產(chǎn)品類型，根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，2022年AGV/AMR行業(yè)應用的鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池占比超過80%，三元鋰占比為16%，其他類型鋰離子電池應用較少。
圖表：2022年AGV/AMR行業(yè)不同類型鋰離子蓄電池應用占比從2016年至2022年，中國市場工業(yè)應用移動機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)年復合增長率47.81%，2022年，在國內(nèi)疫情頻發(fā)、國際局勢動蕩的大環(huán)境下，AGV/AMR市場增長率仍舊達到了46.83%，遠遠超過絕大部分行業(yè)增長速度。
保守估計未來五年工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)銷售的復合增長率將保持在40%以上。考慮到技術(shù)進步帶來的每年約5%的降價水平，中國工業(yè)移動機器人市場將在2025年超過450億，具有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。從新增產(chǎn)品銷量來看，未來幾年工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)也將保持在30%左右的增長速度，2022年市場新增量將超過12萬臺，2025年市場新增量將突破20萬臺。從市場保有量來看，2022年度，整個中國市場工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)市場保有量已超過30萬臺。
伴隨著AGV/AMR市場的進一步擴大，鋰離子電池將在這一領(lǐng)域迎來更大的市場空間，其市場滲透率也將加速提升。
AGV/AMR鋰離子蓄電池市場格局及競爭態(tài)勢
隨著鋰電池在AGV領(lǐng)域應用的不斷增多，也吸引了一批鋰電池PACK企業(yè)進入這一市場。根據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計，目前，市場上面向AGV/AMR領(lǐng)域提供鋰電池產(chǎn)品的企業(yè)近三十家，其中大部分是近兩年開始拓展AGV/AMR市場。
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企業(yè)名稱 |
產(chǎn)品情況 |
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泰坦智能 |
專注磷酸鐵鋰電池，電芯是在知名廠家購買，其他的都是來自泰坦智能的自主研發(fā)，針對特殊環(huán)境應用可定制。 |
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鵬誠新能源 |
儲能電池和AGV鋰電池研發(fā)。 |
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金源環(huán)宇 |
AGV鋰電池定制、防爆鋰電池、低溫鋰電池等。 |
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樂邦新能源 |
鋰電電源系統(tǒng)定制化方案和產(chǎn)品。 |
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鋰平能源 |
移動式機器人電源管理系統(tǒng)、鋰電池系統(tǒng)及配套充電設(shè)備。 |
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弗迪電池 |
比亞迪子公司，提供鋰電池及相關(guān)系統(tǒng)。 |
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云宸新能源 |
專注于鋰電池動力系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應用、回收為一體的新能源企業(yè)。 |
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凱歌新能源 |
主要致力于工業(yè)類動力電池和儲能類電池的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛用于AGV、機器人。 |
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昀迪新能源 |
動力電池、充電系統(tǒng)。 |
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明電環(huán)球 |
擁有鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈和完整技術(shù)體系，AGV行業(yè)是其眾多眾多業(yè)務(wù)板塊之一。 |
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領(lǐng)域新能源 |
專注于機器人和低速無人車輛鋰電池動力系統(tǒng)的細分賽道，可提供多種定制化產(chǎn)品。 |
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杭州力奧 |
專業(yè)從事磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)，根據(jù)客戶需求可定制化。 |
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天津力神 |
專業(yè)鋰離子蓄電池制造商，在電動汽車、儲能、消費電池等領(lǐng)域有諸多布局。 |
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太行佳信 |
產(chǎn)品覆蓋AGV用各類蓄電池組及電池管理系統(tǒng)、智能快速充電站、各類充電器等。 |
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京瓷光能 |
鋰離子動力電池、儲能電池產(chǎn)品主要應用于移動機器人（AGV）、智能機器人行業(yè)。 |
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頂尖電源 |
電池充電器及相關(guān)電力電子組件 |
