1、市場(chǎng)增幅及預判
叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）是在叉車(chē)上加載各種導引技術(shù)，構建地圖算法，輔以避障安全技術(shù)，實(shí)現叉車(chē)的無(wú)人化作業(yè)。隨著(zhù)行業(yè)對自動(dòng)化搬運的要求越來(lái)越高，近兩年，融合了堆垛功能與自動(dòng)化導向搬運的叉式移動(dòng)機器人受到應用企業(yè)青睞。
據中國移動(dòng)機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2020年中國叉式移動(dòng)機器人（含視覺(jué)導航）銷(xiāo)量達5000臺，較之于2019年的2700臺增長(cháng)幅度為85%，市場(chǎng)規模約為17億元，較之于2019年增長(cháng)31%，其中激光反射板產(chǎn)品約為3400臺。
圖表1：2015-2020中國叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)售規模及增長(cháng)率（單位億元）
圖表2：2015-2020中國叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)銷(xiāo)售數量及增長(cháng)率（單位臺）
（說(shuō)明：2020年度，叉式移動(dòng)機器人主要增長(cháng)的部分，包含了小叉車(chē)類(lèi)別及各種新型定制化叉式移動(dòng)機器人。）
關(guān)于叉式移動(dòng)機器人未來(lái)的想象空間，可以從人工叉車(chē)的存量替代角度來(lái)看，我國是世界第一大叉車(chē)生產(chǎn)國和消費市場(chǎng)，根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2020年工業(yè)車(chē)輛合計銷(xiāo)售量是800,239臺，與2019年的608,341臺相比，增長(cháng)31.54%，其中，國內銷(xiāo)售量是618,581臺，與2019年的455,516臺相比，增長(cháng)35.80%，出口銷(xiāo)售量是181,658臺，與2019年的152,825臺相比，增長(cháng)18.87%，國內銷(xiāo)量增速高于出口銷(xiāo)量增速。2020年度，叉式移動(dòng)機器人與人工叉車(chē)市場(chǎng)的占比不到0.6%，潛在的替代空間巨大。
2、市場(chǎng)格局及應用特點(diǎn)
我國叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）在2014年之前市場(chǎng)僅有數家企業(yè)在銷(xiāo)售，2014之后，叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）企業(yè)雨后春筍，諸多企業(yè)紛紛切入市場(chǎng)。據中國移動(dòng)機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據、新戰略機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，目前國內叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）廠(chǎng)商超過(guò)55家，這其中包括傳統AGV廠(chǎng)商、傳統叉車(chē)廠(chǎng)商、物流集成商及倉儲機器人企業(yè)等，而企業(yè)屬性的不同導致各家有不同的考量，在市場(chǎng)競爭中也各有其優(yōu)劣勢。
圖表3：叉車(chē)AGV市場(chǎng)主要企業(yè)類(lèi)型分布
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公司名稱(chēng) |
主要無(wú)人叉車(chē)產(chǎn)品及特色 |
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新松機器人 |
激光叉車(chē)AGV ，擁有自己的調度和控制系統，在汽車(chē)、軍工、重工業(yè)等領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。 |
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昆船智能裝備 |
激光叉車(chē)AGV，國內最早與科爾摩根合作開(kāi)發(fā)激光叉車(chē)的廠(chǎng)商，其叉車(chē)AGV在煙草行業(yè)最長(cháng)運行時(shí)間超過(guò)20年。 |
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機科發(fā)展 |
激光叉車(chē)AGV，印鈔造幣、制藥、玻纖、輪胎等行業(yè)是其最為擅長(cháng)的領(lǐng)域。 |
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未來(lái)機器人 |
視覺(jué)無(wú)人叉車(chē)，已成功應用于超過(guò)30個(gè)行業(yè)頭部客戶(hù)現場(chǎng)。 |
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杭叉智能 |
激光叉車(chē)AGV，收購合肥漢和，將叉車(chē)AGV渠道化運作。 |
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國自機器人 |
SLIM叉式移動(dòng)機器人，市場(chǎng)銷(xiāo)售廣泛，定制化開(kāi)發(fā)能力強。 |
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臨工智科 |
激光叉車(chē)AGV，汽車(chē)行業(yè)應用為主，市場(chǎng)增速明顯。 |
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木牛流馬 |
激光叉車(chē)AGV，軟件自主開(kāi)發(fā)，已獲得CE、CR雙認證。 |
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艾吉威 |
無(wú)反射板激光叉車(chē)AGV，業(yè)務(wù)主要集中在制造業(yè)。 |
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坤厚智能 |
激光SLAM無(wú)人叉車(chē)，自主開(kāi)發(fā)導航芯片和群控系統。 |
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今天國際機器人 |
激光叉車(chē)AGV，煙草、汽車(chē)、新能源等為主要行業(yè)；采用科爾摩根NDC導航系統。 |
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合肥井松 |
激光叉車(chē)AGV，有反射板與無(wú)反射板均有，自主開(kāi)發(fā)WCS、WMS等系統。 |
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宇鋒智能 |
不僅為AGV企業(yè)提供定制叉體，且自主開(kāi)發(fā)叉車(chē)AGV。 |
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卓一叉車(chē) |
主要以向企業(yè)提供定制化本體為主。 |
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林德叉車(chē) |
激光叉車(chē)AGV，2015年開(kāi)始與Balyo公司共同合作研發(fā)無(wú)人操控的自動(dòng)化叉車(chē)。 |
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井源機電 |
激光叉車(chē)AGV，擁有MAX核心系統，汽車(chē)輪胎行業(yè)為主。 |
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諾力智能 |
既有叉車(chē)本體制造，又有叉式移動(dòng)機器人。 |
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聯(lián)核科技 |
激光SLAM無(wú)人叉車(chē)，電力行業(yè)應用突出。 |
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華晟智能 |
物流集成為主，叉式移動(dòng)機器人以激光為主。 |
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仙工智能 |
激光slam無(wú)人叉車(chē)為主。 |
（除上表外，極智嘉、快倉、?？?、藍芯等倉儲機器人企業(yè)也擁有自主品牌的叉式移動(dòng)機器人）
近些年，由于市場(chǎng)需求的推動(dòng)及大批企業(yè)的進(jìn)入，叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）的技術(shù)已經(jīng)在不斷走向成熟，而隨著(zhù)當前人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，無(wú)人叉車(chē)也開(kāi)始朝著(zhù)更加智能化的方向發(fā)展。業(yè)內正在嘗試將將人工智能技術(shù)應用于叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR），以提高駕駛安全、工作效率和降低保養維修費用等運營(yíng)費用，實(shí)現更全面、準確的數據采集和分析應用，進(jìn)而實(shí)現與其他物流設備、倉儲設備之間的互聯(lián)，從單一產(chǎn)品走向系統化應用，實(shí)現整體優(yōu)化。
在具體的產(chǎn)品方面，盡管目前市場(chǎng)仍舊反射板激光叉車(chē)AGV應用為主，但激光SLAM叉車(chē)應用開(kāi)始逐漸增多，2020年包括仙工智能、CSG華曉、?？禉C器人、迦智科技、曠視科技等企業(yè)都紛紛推出了相關(guān)新品，極智嘉、國自機器人、快倉智能、坤厚智能、艾吉威、聯(lián)核科技等企業(yè)也均有基于激光SLAM導航的叉車(chē)式AGV產(chǎn)品，凌鳥(niǎo)智能、海豚之星均以小叉車(chē)為主。
此外，視覺(jué)導航的叉式移動(dòng)機器人同樣值得關(guān)注，未來(lái)機器人就是相關(guān)領(lǐng)域的代表企業(yè)，專(zhuān)注于視覺(jué)導航技術(shù)，應用領(lǐng)域也有大規模推進(jìn)。當然，SLAM技術(shù)雖然目前自主化程度高，但是應用相對于反射板導航來(lái)說(shuō)不夠成熟，在穩定性及精度方面也有一些差距。事實(shí)上，不管是有反射板還是無(wú)反射板，都有其各自應用的優(yōu)勢及缺點(diǎn)，目前也有一些廠(chǎng)家正在將兩者方式結合起來(lái)以適應不同環(huán)節對于定位導航的不同需求。而對于不同類(lèi)型的叉式移動(dòng)機器人 （AGV/AMR）產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，其實(shí)沒(méi)有好與不好的區別，有的只是合不合適。
3、價(jià)格走向及趨勢研判
產(chǎn)品價(jià)格方面，根據調研統計，2020年有反射板激光導航叉車(chē)AGV均價(jià)約在36萬(wàn)左右， SLAM叉車(chē)AGV/AMR均價(jià)約在18萬(wàn)元左右。
與2019年相比，叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）價(jià)格下降趨勢明顯，導致產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降的原因一是市場(chǎng)應用范圍的擴大，產(chǎn)品開(kāi)始逐漸規?；瘧煤髱?lái)的成本下降，二是供應鏈體系的不斷成熟，尤其是國產(chǎn)零部件的崛起，帶動(dòng)了叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）相關(guān)核心部件價(jià)格的下降；最后，市場(chǎng)入局者的增多，競爭加劇帶來(lái)的價(jià)格戰也是因素之一。而未來(lái)，伴隨著(zhù)規?；瘧玫倪M(jìn)一步加速以及相關(guān)核心部件成本的下降，叉式移動(dòng)機器人（AGV/AMR）機器人的價(jià)格還將繼續下浮。
為了更透徹、更詳細的解析叉式移動(dòng)機器人市場(chǎng)，中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合出版《2021叉式移動(dòng)機器人行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)》，以行業(yè)首本藍皮書(shū)內參資料，解讀最受關(guān)注的叉式移動(dòng)機器人新市場(chǎng)。該藍皮書(shū)主要針對生產(chǎn)物料、線(xiàn)邊物流、智能倉儲、第三方供應鏈物料及園區內物流等應用領(lǐng)域，面向全行業(yè)發(fā)行。同時(shí)將在2021年10月26日于上海主辦的《第四屆中國國際移動(dòng)機器人（AGV/AMR）行業(yè)交流大會(huì )》上重磅發(fā)布。
