2022年，移動(dòng)機器人行業(yè)依舊保持了高速的增長(cháng)，根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年度，中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR）銷(xiāo)售數量93000臺（含銷(xiāo)往海外市場(chǎng)），較2021年增長(cháng)29.17%，市場(chǎng)規模達到185億元，同比增長(cháng)46.83%。
從整體的發(fā)展趨勢看，行業(yè)當前正處于“大干快上”的階段，但蓬勃發(fā)展背后，行業(yè)的各種不理性競爭也“愈演愈烈”。今年一季度，行業(yè)內卷之勢更加“白熱化”，尤其是鋰電、光伏、汽車(chē)等熱門(mén)行業(yè)，價(jià)格戰已經(jīng)到了“殺紅眼”地步。
“卷”進(jìn)每一個(gè)行業(yè)
任何一個(gè)行業(yè)，終端用戶(hù)在選擇供應商時(shí)，過(guò)往是否有成熟應用案例是其挑選AGV/AMR供應商的重要考量點(diǎn)，但AGV/AMR企業(yè)在進(jìn)入一個(gè)新細分領(lǐng)域的時(shí)候，如果沒(méi)有成熟的案例可供參考，在競爭中并不具備優(yōu)勢，因此，“低價(jià)”成為其進(jìn)入這一行業(yè)的“敲門(mén)磚”。
這種戰略本質(zhì)上其實(shí)并沒(méi)有什么不對，“低價(jià)”拿項目-積累行業(yè)經(jīng)驗-打磨產(chǎn)品及方案能力-形成自身優(yōu)勢，也可以形成正向循環(huán)。但往往，很多企業(yè)低價(jià)拿的項目，并不能很好的交付，一方面，在于一些企業(yè)產(chǎn)品并沒(méi)有打磨好就開(kāi)始急忙投入市場(chǎng)，尤其是跟應用環(huán)節各種工序對接和對場(chǎng)景的理解難以到位；另一方面，低價(jià)競爭來(lái)的項目，在后期的交付上可能為了降低成本會(huì )“偷工減料”，這就導致整體的項目質(zhì)量堪憂(yōu)，最后難以驗收。
低價(jià)低質(zhì)帶來(lái)的后果就是進(jìn)入一個(gè)行業(yè)做爛一個(gè)行業(yè)，長(cháng)此以往，企業(yè)失去口碑，將“無(wú)路可退”，而整個(gè)行業(yè)也將面臨信任危機。
移動(dòng)機器人行業(yè)卷不出老大
近兩年，資本的介入使得移動(dòng)機器人行業(yè)的競爭逐漸朝著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭模式靠攏。前期通過(guò)低價(jià)競爭模式搶占市場(chǎng)，對利潤沒(méi)有要求，在一輪又一輪的融資下，持續擴大市場(chǎng)份額，形成壟斷，再談?dòng)?o:p>
但這種模式其實(shí)很難在工業(yè)制造領(lǐng)域復制，移動(dòng)機器人特別是在工業(yè)物流應用領(lǐng)域，真正的麻煩不是拿到訂單，而是拿到訂單之后的交付、服務(wù)。它并非是一個(gè)產(chǎn)品機制而是偏向于項目機制的投資，僅有技術(shù)，缺乏行業(yè)經(jīng)驗，往往并不具備足夠的交付能力。除了交付，工業(yè)物流更重要的是對工藝，流程的深度理解，這是需要時(shí)間積累，并非可以“一蹴而就”。
采用貼錢(qián)的方式搶占市場(chǎng)和客戶(hù)，把行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)公司擠出市場(chǎng)，可自身也不會(huì )自動(dòng)成為這個(gè)市場(chǎng)的主導者，因此，即便企業(yè)最后形成壟斷，也無(wú)法完全收割。
營(yíng)收與盈利的平衡難題
2022年度，中國市場(chǎng)AGV/AMR企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)約42家，與2021年度的36家相比，新增了6家企業(yè)。42家過(guò)億企業(yè)中，超過(guò)10億元的企業(yè)4家，5-10億元的企業(yè)3家，3-5億元的企業(yè)7家，1-3億元的企業(yè)28家。與2021年相比，10億以上以及3-5億元企業(yè)數量增多，可以看出行業(yè)第一梯隊企業(yè)拓展迅速，營(yíng)收相較去年都有大幅增長(cháng)。
但值得注意的是，盡管越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始邁過(guò)“億元大檻”，但有些企業(yè)其實(shí)尚未實(shí)現盈利，甚至于項目做得越多，企業(yè)虧損越多。在A(yíng)GV/AMR領(lǐng)域，一般來(lái)說(shuō)，項目毛利率至少要在30%以上才能保證不虧本，在價(jià)格內卷之下，不說(shuō)掙錢(qián)，有些項目很難達到收支平衡。同時(shí)，當前行業(yè)內普遍采用3-3-3-1付款方式，有些甚至還會(huì )零預付款發(fā)貨，如果項目難以驗收，刨去硬件成本，長(cháng)期耗費在項目上的人力成本，會(huì )使企業(yè)更加“雪上加霜”。
當然，業(yè)內也并非沒(méi)有盈利的企業(yè)，有些專(zhuān)注于一個(gè)或幾個(gè)細分領(lǐng)域，形成自己的差異化優(yōu)勢之后，也具備了議價(jià)能力。事實(shí)上，并非移動(dòng)機器人行業(yè)“無(wú)利可圖”，而要看企業(yè)如何取舍。
資本“輸血”，企業(yè)“輸命”
不盈利的情況下AGV/AMR企業(yè)如何“續命”？依靠資本輸血是當前業(yè)內常態(tài)，但資本并不是做慈善，長(cháng)期沒(méi)有回報的情況下不可能一直投入。
根據CMR聯(lián)盟數據統計，2022年工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生22起融資事件，融資總額超過(guò)30億人民幣，無(wú)論是融資數量還是融資總金額方面，都較2021年有所下降。
事實(shí)上，通過(guò)對比近年來(lái)資本在移動(dòng)機器人方面的投入，明顯可見(jiàn)的是，2022年資本對于行業(yè)開(kāi)始趨于冷靜，當然，這其中有整體經(jīng)濟下行因素的影響，但最主要的是，對于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，資本的信心在減退，因此，2022年，企業(yè)融資變得困難，一些以往被資本看好的明星企業(yè)，也因為估值太高導致新的資本“接盤(pán)”意愿不高。
出去就代表中國，請理性
當前，AGV/AMR企業(yè)之間的內卷已經(jīng)不僅僅停留在國內市場(chǎng)，為了進(jìn)一步擴大市場(chǎng)，企業(yè)已經(jīng)從國內卷到了國外。
2022年，中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售規模進(jìn)一步提升，根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷(xiāo)售規模為36億，同比增長(cháng)44%。從2019年中國AGV/AMR海外銷(xiāo)售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣，不少企業(yè)的海外銷(xiāo)售占比得到較大提升。
2023年，根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調研顯示，很多企業(yè)都表示今年將會(huì )在海外市場(chǎng)繼續加大投入，進(jìn)一步擴大海外市場(chǎng)份額。
遵循商業(yè)價(jià)值，回歸理性不能嘴上說(shuō)說(shuō)
事實(shí)上，當前已經(jīng)有些企業(yè)注意到了行業(yè)存在的問(wèn)題，畢竟，在資本趨于冷靜，而項目又無(wú)利潤的情況下企業(yè)也開(kāi)始面臨嚴峻的生存問(wèn)題。一些企業(yè)也開(kāi)始在各個(gè)平臺、各種場(chǎng)合呼吁理性，不要內卷，但真正到項目競標時(shí)，仍舊是低價(jià)策略。
回歸理性不能只是嘴上說(shuō)說(shuō)，需要真正踐行起來(lái)，遵循商業(yè)價(jià)值，把“掙錢(qián)”當前是企業(yè)的第一要務(wù)。
當然，有些企業(yè)目前可能現金流還較充足，資本對其也很看好，會(huì )認為盈利與否不是當前公司重點(diǎn)考慮的。但事實(shí)上，當前全球的經(jīng)濟形勢并不明朗，也充滿(mǎn)著(zhù)各種不確定的因素，等真正面臨問(wèn)題的時(shí)候，再去想如何解決問(wèn)題，可能“為時(shí)已晚”。
錯過(guò)產(chǎn)業(yè)紅利，再想盈利也是難上加難
當前，經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)培育，在一些細分行業(yè)，終端用戶(hù)其實(shí)已經(jīng)看到了移動(dòng)機器人產(chǎn)品的價(jià)值并愿意為之付費，而移動(dòng)機器人企業(yè)之間的低價(jià)競標往往使得最終敲定的項目金額遠遠低于企業(yè)原先預算，因此，無(wú)錢(qián)可掙成為業(yè)內常態(tài)。
在這種低價(jià)競爭下，移動(dòng)機器人企業(yè)本身都不認可產(chǎn)品的價(jià)值，終端客戶(hù)如何能認可？長(cháng)此以往，終端用戶(hù)可能會(huì )形成移動(dòng)機器人這類(lèi)產(chǎn)品并不值錢(qián)、也不好用的認知。
當前，我國的人口紅利已經(jīng)消失，產(chǎn)業(yè)智能化升級大勢下，智能制造、智能物流產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展中，移動(dòng)機器人行業(yè)也在快步上升階段，市場(chǎng)遠未飽和，錯過(guò)了這段產(chǎn)業(yè)紅利期，口碑做爛，市場(chǎng)飽和后，再想盈利也是難上加難。
聯(lián)盟作為行業(yè)連接各方的綜合性平臺，我們在此誠摯呼吁，希望各大企業(yè)保持理性，慎思篤行。企業(yè)的命運與整個(gè)行業(yè)的命運是連在一起的，只有行業(yè)整體發(fā)展好，企業(yè)才能好，當前要做的，是攜手推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展壯大，而不是“自相殘殺”，移動(dòng)機器人行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間一定是千億級甚至萬(wàn)億級的，每個(gè)細分場(chǎng)景、行業(yè)都值得被重視、值得被開(kāi)發(fā)，沒(méi)必要在一個(gè)行業(yè)卷，堅持走自己的路，市場(chǎng)很大，相信能容得下每一家有產(chǎn)品有技術(shù)有能力的企業(yè)。
從整體的發(fā)展趨勢看，行業(yè)當前正處于“大干快上”的階段，但蓬勃發(fā)展背后，行業(yè)的各種不理性競爭也“愈演愈烈”。今年一季度，行業(yè)內卷之勢更加“白熱化”，尤其是鋰電、光伏、汽車(chē)等熱門(mén)行業(yè)，價(jià)格戰已經(jīng)到了“殺紅眼”地步。
“卷”進(jìn)每一個(gè)行業(yè)
任何一個(gè)行業(yè)，終端用戶(hù)在選擇供應商時(shí)，過(guò)往是否有成熟應用案例是其挑選AGV/AMR供應商的重要考量點(diǎn)，但AGV/AMR企業(yè)在進(jìn)入一個(gè)新細分領(lǐng)域的時(shí)候，如果沒(méi)有成熟的案例可供參考，在競爭中并不具備優(yōu)勢，因此，“低價(jià)”成為其進(jìn)入這一行業(yè)的“敲門(mén)磚”。
這種戰略本質(zhì)上其實(shí)并沒(méi)有什么不對，“低價(jià)”拿項目-積累行業(yè)經(jīng)驗-打磨產(chǎn)品及方案能力-形成自身優(yōu)勢，也可以形成正向循環(huán)。但往往，很多企業(yè)低價(jià)拿的項目，并不能很好的交付，一方面，在于一些企業(yè)產(chǎn)品并沒(méi)有打磨好就開(kāi)始急忙投入市場(chǎng)，尤其是跟應用環(huán)節各種工序對接和對場(chǎng)景的理解難以到位；另一方面，低價(jià)競爭來(lái)的項目，在后期的交付上可能為了降低成本會(huì )“偷工減料”，這就導致整體的項目質(zhì)量堪憂(yōu)，最后難以驗收。
低價(jià)低質(zhì)帶來(lái)的后果就是進(jìn)入一個(gè)行業(yè)做爛一個(gè)行業(yè)，長(cháng)此以往，企業(yè)失去口碑，將“無(wú)路可退”，而整個(gè)行業(yè)也將面臨信任危機。
移動(dòng)機器人行業(yè)卷不出老大
近兩年，資本的介入使得移動(dòng)機器人行業(yè)的競爭逐漸朝著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭模式靠攏。前期通過(guò)低價(jià)競爭模式搶占市場(chǎng)，對利潤沒(méi)有要求，在一輪又一輪的融資下，持續擴大市場(chǎng)份額，形成壟斷，再談?dòng)?o:p>
但這種模式其實(shí)很難在工業(yè)制造領(lǐng)域復制，移動(dòng)機器人特別是在工業(yè)物流應用領(lǐng)域，真正的麻煩不是拿到訂單，而是拿到訂單之后的交付、服務(wù)。它并非是一個(gè)產(chǎn)品機制而是偏向于項目機制的投資，僅有技術(shù)，缺乏行業(yè)經(jīng)驗，往往并不具備足夠的交付能力。除了交付，工業(yè)物流更重要的是對工藝，流程的深度理解，這是需要時(shí)間積累，并非可以“一蹴而就”。
采用貼錢(qián)的方式搶占市場(chǎng)和客戶(hù)，把行業(yè)里的優(yōu)質(zhì)公司擠出市場(chǎng)，可自身也不會(huì )自動(dòng)成為這個(gè)市場(chǎng)的主導者，因此，即便企業(yè)最后形成壟斷，也無(wú)法完全收割。
營(yíng)收與盈利的平衡難題
2022年度，中國市場(chǎng)AGV/AMR企業(yè)銷(xiāo)售額過(guò)億元的企業(yè)約42家，與2021年度的36家相比，新增了6家企業(yè)。42家過(guò)億企業(yè)中，超過(guò)10億元的企業(yè)4家，5-10億元的企業(yè)3家，3-5億元的企業(yè)7家，1-3億元的企業(yè)28家。與2021年相比，10億以上以及3-5億元企業(yè)數量增多，可以看出行業(yè)第一梯隊企業(yè)拓展迅速，營(yíng)收相較去年都有大幅增長(cháng)。
但值得注意的是，盡管越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始邁過(guò)“億元大檻”，但有些企業(yè)其實(shí)尚未實(shí)現盈利，甚至于項目做得越多，企業(yè)虧損越多。在A(yíng)GV/AMR領(lǐng)域，一般來(lái)說(shuō)，項目毛利率至少要在30%以上才能保證不虧本，在價(jià)格內卷之下，不說(shuō)掙錢(qián)，有些項目很難達到收支平衡。同時(shí)，當前行業(yè)內普遍采用3-3-3-1付款方式，有些甚至還會(huì )零預付款發(fā)貨，如果項目難以驗收，刨去硬件成本，長(cháng)期耗費在項目上的人力成本，會(huì )使企業(yè)更加“雪上加霜”。
當然，業(yè)內也并非沒(méi)有盈利的企業(yè)，有些專(zhuān)注于一個(gè)或幾個(gè)細分領(lǐng)域，形成自己的差異化優(yōu)勢之后，也具備了議價(jià)能力。事實(shí)上，并非移動(dòng)機器人行業(yè)“無(wú)利可圖”，而要看企業(yè)如何取舍。
資本“輸血”，企業(yè)“輸命”
不盈利的情況下AGV/AMR企業(yè)如何“續命”？依靠資本輸血是當前業(yè)內常態(tài)，但資本并不是做慈善，長(cháng)期沒(méi)有回報的情況下不可能一直投入。
根據CMR聯(lián)盟數據統計，2022年工業(yè)應用移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生22起融資事件，融資總額超過(guò)30億人民幣，無(wú)論是融資數量還是融資總金額方面，都較2021年有所下降。
事實(shí)上，通過(guò)對比近年來(lái)資本在移動(dòng)機器人方面的投入，明顯可見(jiàn)的是，2022年資本對于行業(yè)開(kāi)始趨于冷靜，當然，這其中有整體經(jīng)濟下行因素的影響，但最主要的是，對于企業(yè)未來(lái)的發(fā)展，資本的信心在減退，因此，2022年，企業(yè)融資變得困難，一些以往被資本看好的明星企業(yè)，也因為估值太高導致新的資本“接盤(pán)”意愿不高。
寄希望于資本持續“輸血”的企業(yè)們，最終的結果可能是被資本拋棄，資本不再“輸血”之后，企業(yè)也將輸掉未來(lái)。
當前，AGV/AMR企業(yè)之間的內卷已經(jīng)不僅僅停留在國內市場(chǎng)，為了進(jìn)一步擴大市場(chǎng)，企業(yè)已經(jīng)從國內卷到了國外。
2022年，中國AGV/AMR企業(yè)在海外市場(chǎng)的銷(xiāo)售規模進(jìn)一步提升，根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計，2022年，中國AGV/AMR企業(yè)海外銷(xiāo)售規模為36億，同比增長(cháng)44%。從2019年中國AGV/AMR海外銷(xiāo)售額首次突破10億人民幣到2022年的36億人民幣，不少企業(yè)的海外銷(xiāo)售占比得到較大提升。
2023年，根據CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟調研顯示，很多企業(yè)都表示今年將會(huì )在海外市場(chǎng)繼續加大投入，進(jìn)一步擴大海外市場(chǎng)份額。
但要注意的是，在海外市場(chǎng)，企業(yè)面臨的，不僅僅是與國內企業(yè)的競爭，還有一眾國外AGV企業(yè)，因此，企業(yè)代表的不僅僅自身，也是中國企業(yè)的形象，在出海的過(guò)程中，希望企業(yè)保持理性，不要因小失大，維護好中國品牌的口碑。
事實(shí)上，當前已經(jīng)有些企業(yè)注意到了行業(yè)存在的問(wèn)題，畢竟，在資本趨于冷靜，而項目又無(wú)利潤的情況下企業(yè)也開(kāi)始面臨嚴峻的生存問(wèn)題。一些企業(yè)也開(kāi)始在各個(gè)平臺、各種場(chǎng)合呼吁理性，不要內卷，但真正到項目競標時(shí)，仍舊是低價(jià)策略。
回歸理性不能只是嘴上說(shuō)說(shuō)，需要真正踐行起來(lái)，遵循商業(yè)價(jià)值，把“掙錢(qián)”當前是企業(yè)的第一要務(wù)。
當然，有些企業(yè)目前可能現金流還較充足，資本對其也很看好，會(huì )認為盈利與否不是當前公司重點(diǎn)考慮的。但事實(shí)上，當前全球的經(jīng)濟形勢并不明朗，也充滿(mǎn)著(zhù)各種不確定的因素，等真正面臨問(wèn)題的時(shí)候，再去想如何解決問(wèn)題，可能“為時(shí)已晚”。
錯過(guò)產(chǎn)業(yè)紅利，再想盈利也是難上加難
當前，經(jīng)過(guò)前期的市場(chǎng)培育，在一些細分行業(yè)，終端用戶(hù)其實(shí)已經(jīng)看到了移動(dòng)機器人產(chǎn)品的價(jià)值并愿意為之付費，而移動(dòng)機器人企業(yè)之間的低價(jià)競標往往使得最終敲定的項目金額遠遠低于企業(yè)原先預算，因此，無(wú)錢(qián)可掙成為業(yè)內常態(tài)。
在這種低價(jià)競爭下，移動(dòng)機器人企業(yè)本身都不認可產(chǎn)品的價(jià)值，終端客戶(hù)如何能認可？長(cháng)此以往，終端用戶(hù)可能會(huì )形成移動(dòng)機器人這類(lèi)產(chǎn)品并不值錢(qián)、也不好用的認知。
當前，我國的人口紅利已經(jīng)消失，產(chǎn)業(yè)智能化升級大勢下，智能制造、智能物流產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展中，移動(dòng)機器人行業(yè)也在快步上升階段，市場(chǎng)遠未飽和，錯過(guò)了這段產(chǎn)業(yè)紅利期，口碑做爛，市場(chǎng)飽和后，再想盈利也是難上加難。
聯(lián)盟作為行業(yè)連接各方的綜合性平臺，我們在此誠摯呼吁，希望各大企業(yè)保持理性，慎思篤行。企業(yè)的命運與整個(gè)行業(yè)的命運是連在一起的，只有行業(yè)整體發(fā)展好，企業(yè)才能好，當前要做的，是攜手推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展壯大，而不是“自相殘殺”，移動(dòng)機器人行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間一定是千億級甚至萬(wàn)億級的，每個(gè)細分場(chǎng)景、行業(yè)都值得被重視、值得被開(kāi)發(fā)，沒(méi)必要在一個(gè)行業(yè)卷，堅持走自己的路，市場(chǎng)很大，相信能容得下每一家有產(chǎn)品有技術(shù)有能力的企業(yè)。
