北美市場(chǎng)：電商為第一推動(dòng)力 倉儲機器人需求旺盛
在北美市場(chǎng)，推動(dòng)移動(dòng)機器人發(fā)展的第一動(dòng)力仍然是電商的發(fā)展。根據Ware2Go的一項調查，67%的美國人在家工作，這意味線(xiàn)上購物仍然是消費主流之一。因此，超過(guò)一半的美國公司越來(lái)越愿意投資自動(dòng)化以應對不斷變化的市場(chǎng)條件，電子商務(wù)、食品飲料以及物流行業(yè)最有可能在自動(dòng)化方面投入更多。
由此，2022~2027年，北美倉儲自動(dòng)化市場(chǎng)預計將以9.6%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)。在北美地區，除了穿梭車(chē)等自動(dòng)化解決方案被不斷的應用在服飾、化妝品以及工業(yè)零部件等場(chǎng)景之下，不少物流服務(wù)企業(yè)也在不斷地測試AGV等智能物流解決方案，以應對勞動(dòng)力不足。
當前，北美市場(chǎng)已經(jīng)成為國產(chǎn)倉儲機器人企業(yè)的進(jìn)軍重點(diǎn)，如極智嘉、海柔創(chuàng )新、快倉、國自機器人等等。
歐洲：電商和自動(dòng)化技術(shù)雙重推動(dòng)
韓國是全球范圍內電商市場(chǎng)最為發(fā)達的國家之一，國際貨幣基金組織預測，到2026年，韓國的電商市場(chǎng)規?；蝾I(lǐng)先日本市場(chǎng)約12%。受近年來(lái)電商增長(cháng)的影響，物流流程轉變?yōu)槎嗥奉?lèi)商品交易和全場(chǎng)景服務(wù)演變，韓國機器人解決方案的需求將隨著(zhù)物流市場(chǎng)的增長(cháng)同步增加。
中國制造的機器人正加速占領(lǐng)韓國市場(chǎng)。據估計，各大韓企引進(jìn)的物流機器人中有60%以上是中國制造的。業(yè)內人士稱(chēng)，物流機器產(chǎn)業(yè)將在3年內占據全世界機器人市場(chǎng)的一半，而韓國的物流機器產(chǎn)業(yè)被中國壓制，難以發(fā)展。
中國制造的機器人得以壟斷韓國國內市場(chǎng)的秘訣，就是（實(shí)惠的）價(jià)格。韓國制造的物流機器人價(jià)格從3000萬(wàn)韓元（1元人民幣約合188.0232韓元）到1億韓元不等，而中國產(chǎn)品價(jià)格僅為韓國的一半。這種價(jià)格優(yōu)勢來(lái)自廣東的深圳、東莞等地由政府牽頭設立的機器人產(chǎn)業(yè)園區。此類(lèi)園區內的機器人制造企業(yè)，可享受返還投資設備10%、銷(xiāo)售額15%的補助金等優(yōu)惠措施。在政府大力扶持下，中國的物流機器人行業(yè)去年銷(xiāo)售額超過(guò)200億韓元的企業(yè)達到36家。而韓國最大的5家物流機器人企業(yè)的銷(xiāo)售額合計僅為100億韓元左右。
在“中國制造”的攻勢下，韓國企業(yè)正主攻定制型機器人服務(wù)，加緊攻占剩余市場(chǎng)。不過(guò)，也有許多韓企僅僅是采用貼牌方式，將中國制造的機器人在韓國國內銷(xiāo)售，從而淪落為只負責售后維修服務(wù)的機器人企業(yè)。
東南亞：產(chǎn)業(yè)升級初期，空間廣闊
東南亞地區由11個(gè)國家組成，其種族文化、語(yǔ)言及法律體系構成復雜，各國經(jīng)濟水平發(fā)展不一。在A(yíng)GV/AMR應用市場(chǎng)上，相較于歐美及日韓市場(chǎng)的高收益、高標準、嚴要求及深度定制化的產(chǎn)品要求，東南亞市場(chǎng)的認證要求相對寬松、對產(chǎn)品接受度更高，市場(chǎng)潛力大。例如：“半導體產(chǎn)業(yè)重鎮”新加坡?lián)碛凶銐驈姶蟮南M能力；越南則以制造業(yè)為支柱，被喻為“新世界工廠(chǎng)”；泰國及印尼等國電商經(jīng)濟大幅上漲……在東南亞不同國家中，市場(chǎng)對AGV/AMR的需求也有差異。
在新加坡制造業(yè)當中，半導體電子是重要支柱型產(chǎn)業(yè)。早在20世紀90年代末，新加坡就建立了從芯片設計、晶圓代工到封測的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，并且在政策上大力扶持補貼，吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導體大廠(chǎng)匯聚投資，形成完整的半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
到了2018年，新加坡半導體行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，新加坡已經(jīng)占據了全世界半導體設備約四分之一的出口份額。2021年，新加坡半導體產(chǎn)值同比增長(cháng)30%。
完整的生態(tài)鏈意味著(zhù)廣闊的市場(chǎng)。
作為高價(jià)值產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)半導體行業(yè)對上游智能自動(dòng)化設備的需求有增無(wú)減。
從基礎需求來(lái)看，其生產(chǎn)車(chē)間潔凈等級高、布局復雜、空間狹小、設備種類(lèi)繁多，大規模生產(chǎn)車(chē)間中設備集群式分布，生產(chǎn)過(guò)程離散，工藝流程復雜，訂單需求柔性，無(wú)法形成簡(jiǎn)單有效的流水線(xiàn)式生產(chǎn)。而無(wú)論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸等，每一個(gè)環(huán)節都涉及了復雜的工序，導入移動(dòng)機器人是半導體行業(yè)提高自動(dòng)化與信息化的關(guān)鍵舉措。
較之新加坡長(cháng)期以來(lái)的穩定發(fā)達，近年越南的經(jīng)濟增速十分亮眼。從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，主要表現在互聯(lián)網(wǎng)電商貿易領(lǐng)域及傳統制造業(yè)。
在疫情的刺激下，電商經(jīng)濟“席卷”東南亞各個(gè)國家，年輕且龐大的消費群體正在帶來(lái)巨大的潛力市場(chǎng)。根據谷歌、淡馬錫的數據預測，東南亞電商市場(chǎng)規模將在2025年達到1020億美元，其中越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規模將達570億美元，屆時(shí)將成為東南亞第一。
電商市場(chǎng)的壯大，總會(huì )催化電商服務(wù)商的發(fā)展熱潮。
隨著(zhù)阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場(chǎng)，各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢，配套服務(wù)的物流鏈是主要決定因素之一。但目前而言，不止越南，包括發(fā)達國家新加坡在內的整個(gè)東南亞地區都尚未形成完善成熟的物流體系，相應的智能物流只覆蓋大部分一二線(xiàn)城市，且主要用途仍服務(wù)于企業(yè)內部，并沒(méi)有全方位鋪開(kāi)，這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應用空間。
同時(shí)，制造業(yè)也是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)。在“新世界工廠(chǎng)”的吸引下，越來(lái)越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶(hù)越南。有數據顯示，目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)；耐克超50%的鞋類(lèi)產(chǎn)品及30%服裝產(chǎn)品由越南工廠(chǎng)完成；美國市場(chǎng)中1/3鞋類(lèi)制品及1/5服裝在越南加工制造。
當前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產(chǎn)品，依然以勞動(dòng)密集型企業(yè)為主。
整體來(lái)看，東南亞地區國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系相近，大部分同樣以制造業(yè)為主：印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經(jīng)濟驅動(dòng)力之一，目前的生產(chǎn)制造仍然以人工為主，智能自動(dòng)化設備代替空間大；泰國的電子產(chǎn)業(yè)則占據其國家出口總額25%、國民生產(chǎn)總值15%，為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星制造及組裝產(chǎn)品。此外，泰國也是亞洲最大的汽配生產(chǎn)國，曼谷的東部沿海地區被稱(chēng)為“東南亞的汽車(chē)城”；馬來(lái)西亞則融入全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈，在半導體后端封裝領(lǐng)域占據著(zhù)全球市場(chǎng)8%的市場(chǎng)份額及全球40%車(chē)規級芯片的封裝測試?？梢韵胂?，作為現代智能設備代表的移動(dòng)機器人將在東南亞制造市場(chǎng)擁有龐大的增量空間。
近期，《2022-2023年度中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》已正式發(fā)布，該研究報告收集國內超150家主流企業(yè)的精準數據，深度解析了2022年度我國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，也對國內外（AGV/AMR）機器人技術(shù)與市場(chǎng)進(jìn)行了數據整理分析，更多報告詳細內容，可添加聯(lián)盟信息部工作人員了解!
在北美市場(chǎng)，推動(dòng)移動(dòng)機器人發(fā)展的第一動(dòng)力仍然是電商的發(fā)展。根據Ware2Go的一項調查，67%的美國人在家工作，這意味線(xiàn)上購物仍然是消費主流之一。因此，超過(guò)一半的美國公司越來(lái)越愿意投資自動(dòng)化以應對不斷變化的市場(chǎng)條件，電子商務(wù)、食品飲料以及物流行業(yè)最有可能在自動(dòng)化方面投入更多。
由此，2022~2027年，北美倉儲自動(dòng)化市場(chǎng)預計將以9.6%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)。在北美地區，除了穿梭車(chē)等自動(dòng)化解決方案被不斷的應用在服飾、化妝品以及工業(yè)零部件等場(chǎng)景之下，不少物流服務(wù)企業(yè)也在不斷地測試AGV等智能物流解決方案，以應對勞動(dòng)力不足。
當前，北美市場(chǎng)已經(jīng)成為國產(chǎn)倉儲機器人企業(yè)的進(jìn)軍重點(diǎn)，如極智嘉、海柔創(chuàng )新、快倉、國自機器人等等。
歐洲：電商和自動(dòng)化技術(shù)雙重推動(dòng)
相比之下，歐洲地區在2022~2027年之間的增長(cháng)率預測來(lái)的更高，達到了13.67%。作為工業(yè)4.0的發(fā)源地之一，德國亦是倉儲自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)先國家之一。根據國際機器人聯(lián)合會(huì )（IFR）的數據，德國的機器人密度最高（每10,000名工人有294臺），僅次于韓國和日本。這些因素將增加整個(gè)歐洲對倉儲自動(dòng)化的需求。
而且在西歐，存在著(zhù)大量的優(yōu)秀物流自動(dòng)化裝備公司，他們廣泛分布于德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙等。而中歐和東歐是歐洲內部一個(gè)快速發(fā)展的地區，波蘭和捷克共和國正在成為具有廣闊經(jīng)濟潛力的物流中心。然而，由于當前的地緣政治環(huán)境，包括俄羅斯與烏克蘭的沖突，部分擴張和投資計劃已被擱置。
在歐洲除了疫情帶來(lái)的一系列影響推動(dòng)了歐洲地區倉儲自動(dòng)化的發(fā)展之外，技術(shù)本身的進(jìn)步也正在成為動(dòng)力之一，例如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
日韓：產(chǎn)業(yè)發(fā)達，但本土機器人企業(yè)競爭力不足
根據矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場(chǎng)的最新調查結果顯示，日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續第二年低于上一財年。雖然2020財年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動(dòng)作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動(dòng)等前景不明朗，用戶(hù)企業(yè)暫時(shí)凍結資本投資的情況十分明顯，導致整體市場(chǎng)下降。在21財年，由于半導體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴重限制，加上日冕效應長(cháng)期存在，導致上一財年出現負增長(cháng)。
計22財年日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長(cháng)20.3%），銷(xiāo)售額為198.7億日元（同比增長(cháng)25.2%）。雖然半導體短缺的影響仍在繼續，但制造商在前一年努力改善和加強供應系統是積極因素，預計三年來(lái)首次出現增長(cháng)。
而且在西歐，存在著(zhù)大量的優(yōu)秀物流自動(dòng)化裝備公司，他們廣泛分布于德國、意大利、法國、荷蘭和西班牙等。而中歐和東歐是歐洲內部一個(gè)快速發(fā)展的地區，波蘭和捷克共和國正在成為具有廣闊經(jīng)濟潛力的物流中心。然而，由于當前的地緣政治環(huán)境，包括俄羅斯與烏克蘭的沖突，部分擴張和投資計劃已被擱置。
在歐洲除了疫情帶來(lái)的一系列影響推動(dòng)了歐洲地區倉儲自動(dòng)化的發(fā)展之外，技術(shù)本身的進(jìn)步也正在成為動(dòng)力之一，例如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。
日韓：產(chǎn)業(yè)發(fā)達，但本土機器人企業(yè)競爭力不足
根據矢野經(jīng)濟研究所公布的對日本AGV/AMR（運輸機器人）市場(chǎng)的最新調查結果顯示，日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）在2020財年為7055臺（同比下降6.7%），為161.5億日元（同比下降14.2%），21財年為6400臺（同比下降9.3%），為158.7億日元（同比下降1.7%），連續第二年低于上一財年。雖然2020財年由于新產(chǎn)品推出等原因產(chǎn)生了推動(dòng)作用，但由于新冠狀病毒感染的蔓延，經(jīng)濟活動(dòng)等前景不明朗，用戶(hù)企業(yè)暫時(shí)凍結資本投資的情況十分明顯，導致整體市場(chǎng)下降。在21財年，由于半導體短缺，產(chǎn)品出貨量受到嚴重限制，加上日冕效應長(cháng)期存在，導致上一財年出現負增長(cháng)。
計22財年日本AGV/AMR的市場(chǎng)規模（制造商出貨量）為7700臺（同比增長(cháng)20.3%），銷(xiāo)售額為198.7億日元（同比增長(cháng)25.2%）。雖然半導體短缺的影響仍在繼續，但制造商在前一年努力改善和加強供應系統是積極因素，預計三年來(lái)首次出現增長(cháng)。
圖表：2020-2025日本市場(chǎng)AGV/AMR出貨數量及預測
圖表：2020-2022日本市場(chǎng)AGV/AMR銷(xiāo)售規模（億/日元）及預測
韓國是全球范圍內電商市場(chǎng)最為發(fā)達的國家之一，國際貨幣基金組織預測，到2026年，韓國的電商市場(chǎng)規?；蝾I(lǐng)先日本市場(chǎng)約12%。受近年來(lái)電商增長(cháng)的影響，物流流程轉變?yōu)槎嗥奉?lèi)商品交易和全場(chǎng)景服務(wù)演變，韓國機器人解決方案的需求將隨著(zhù)物流市場(chǎng)的增長(cháng)同步增加。
中國制造的機器人正加速占領(lǐng)韓國市場(chǎng)。據估計，各大韓企引進(jìn)的物流機器人中有60%以上是中國制造的。業(yè)內人士稱(chēng)，物流機器產(chǎn)業(yè)將在3年內占據全世界機器人市場(chǎng)的一半，而韓國的物流機器產(chǎn)業(yè)被中國壓制，難以發(fā)展。
中國制造的機器人得以壟斷韓國國內市場(chǎng)的秘訣，就是（實(shí)惠的）價(jià)格。韓國制造的物流機器人價(jià)格從3000萬(wàn)韓元（1元人民幣約合188.0232韓元）到1億韓元不等，而中國產(chǎn)品價(jià)格僅為韓國的一半。這種價(jià)格優(yōu)勢來(lái)自廣東的深圳、東莞等地由政府牽頭設立的機器人產(chǎn)業(yè)園區。此類(lèi)園區內的機器人制造企業(yè)，可享受返還投資設備10%、銷(xiāo)售額15%的補助金等優(yōu)惠措施。在政府大力扶持下，中國的物流機器人行業(yè)去年銷(xiāo)售額超過(guò)200億韓元的企業(yè)達到36家。而韓國最大的5家物流機器人企業(yè)的銷(xiāo)售額合計僅為100億韓元左右。
在“中國制造”的攻勢下，韓國企業(yè)正主攻定制型機器人服務(wù)，加緊攻占剩余市場(chǎng)。不過(guò)，也有許多韓企僅僅是采用貼牌方式，將中國制造的機器人在韓國國內銷(xiāo)售，從而淪落為只負責售后維修服務(wù)的機器人企業(yè)。
東南亞：產(chǎn)業(yè)升級初期，空間廣闊
東南亞地區由11個(gè)國家組成，其種族文化、語(yǔ)言及法律體系構成復雜，各國經(jīng)濟水平發(fā)展不一。在A(yíng)GV/AMR應用市場(chǎng)上，相較于歐美及日韓市場(chǎng)的高收益、高標準、嚴要求及深度定制化的產(chǎn)品要求，東南亞市場(chǎng)的認證要求相對寬松、對產(chǎn)品接受度更高，市場(chǎng)潛力大。例如：“半導體產(chǎn)業(yè)重鎮”新加坡?lián)碛凶銐驈姶蟮南M能力；越南則以制造業(yè)為支柱，被喻為“新世界工廠(chǎng)”；泰國及印尼等國電商經(jīng)濟大幅上漲……在東南亞不同國家中，市場(chǎng)對AGV/AMR的需求也有差異。
在新加坡制造業(yè)當中，半導體電子是重要支柱型產(chǎn)業(yè)。早在20世紀90年代末，新加坡就建立了從芯片設計、晶圓代工到封測的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，并且在政策上大力扶持補貼，吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導體大廠(chǎng)匯聚投資，形成完整的半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
到了2018年，新加坡半導體行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，新加坡已經(jīng)占據了全世界半導體設備約四分之一的出口份額。2021年，新加坡半導體產(chǎn)值同比增長(cháng)30%。
完整的生態(tài)鏈意味著(zhù)廣闊的市場(chǎng)。
作為高價(jià)值產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)半導體行業(yè)對上游智能自動(dòng)化設備的需求有增無(wú)減。
從基礎需求來(lái)看，其生產(chǎn)車(chē)間潔凈等級高、布局復雜、空間狹小、設備種類(lèi)繁多，大規模生產(chǎn)車(chē)間中設備集群式分布，生產(chǎn)過(guò)程離散，工藝流程復雜，訂單需求柔性，無(wú)法形成簡(jiǎn)單有效的流水線(xiàn)式生產(chǎn)。而無(wú)論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸等，每一個(gè)環(huán)節都涉及了復雜的工序，導入移動(dòng)機器人是半導體行業(yè)提高自動(dòng)化與信息化的關(guān)鍵舉措。
較之新加坡長(cháng)期以來(lái)的穩定發(fā)達，近年越南的經(jīng)濟增速十分亮眼。從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，主要表現在互聯(lián)網(wǎng)電商貿易領(lǐng)域及傳統制造業(yè)。
在疫情的刺激下，電商經(jīng)濟“席卷”東南亞各個(gè)國家，年輕且龐大的消費群體正在帶來(lái)巨大的潛力市場(chǎng)。根據谷歌、淡馬錫的數據預測，東南亞電商市場(chǎng)規模將在2025年達到1020億美元，其中越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規模將達570億美元，屆時(shí)將成為東南亞第一。
電商市場(chǎng)的壯大，總會(huì )催化電商服務(wù)商的發(fā)展熱潮。
隨著(zhù)阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場(chǎng)，各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢，配套服務(wù)的物流鏈是主要決定因素之一。但目前而言，不止越南，包括發(fā)達國家新加坡在內的整個(gè)東南亞地區都尚未形成完善成熟的物流體系，相應的智能物流只覆蓋大部分一二線(xiàn)城市，且主要用途仍服務(wù)于企業(yè)內部，并沒(méi)有全方位鋪開(kāi)，這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應用空間。
同時(shí)，制造業(yè)也是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)。在“新世界工廠(chǎng)”的吸引下，越來(lái)越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶(hù)越南。有數據顯示，目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)；耐克超50%的鞋類(lèi)產(chǎn)品及30%服裝產(chǎn)品由越南工廠(chǎng)完成；美國市場(chǎng)中1/3鞋類(lèi)制品及1/5服裝在越南加工制造。
當前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產(chǎn)品，依然以勞動(dòng)密集型企業(yè)為主。
整體來(lái)看，東南亞地區國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系相近，大部分同樣以制造業(yè)為主：印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經(jīng)濟驅動(dòng)力之一，目前的生產(chǎn)制造仍然以人工為主，智能自動(dòng)化設備代替空間大；泰國的電子產(chǎn)業(yè)則占據其國家出口總額25%、國民生產(chǎn)總值15%，為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星制造及組裝產(chǎn)品。此外，泰國也是亞洲最大的汽配生產(chǎn)國，曼谷的東部沿海地區被稱(chēng)為“東南亞的汽車(chē)城”；馬來(lái)西亞則融入全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈，在半導體后端封裝領(lǐng)域占據著(zhù)全球市場(chǎng)8%的市場(chǎng)份額及全球40%車(chē)規級芯片的封裝測試?？梢韵胂?，作為現代智能設備代表的移動(dòng)機器人將在東南亞制造市場(chǎng)擁有龐大的增量空間。
近期，《2022-2023年度中國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》已正式發(fā)布，該研究報告收集國內超150家主流企業(yè)的精準數據，深度解析了2022年度我國工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，也對國內外（AGV/AMR）機器人技術(shù)與市場(chǎng)進(jìn)行了數據整理分析，更多報告詳細內容，可添加聯(lián)盟信息部工作人員了解!
2023年6月，移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將與新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所聯(lián)合發(fā)布《2023全球移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（英文版）》該報告將通過(guò)聯(lián)盟各海外平臺發(fā)行，敬請關(guān)注！
