1991年,中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所通過(guò)金杯合裝項目,完成了AGV從實(shí)驗室樣機到生產(chǎn)一線(xiàn)產(chǎn)品的跨越;這之前中國的AGV經(jīng)歷了將近十五年的實(shí)驗室階段,包括北起所,沈自所,北京郵政規劃院三家參與了。而全球AGV在上世界60年代就開(kāi)始規?;谄?chē)制造行業(yè)應用。我們從落地應用到現在整整三十年。與人而言,三十而立,與行業(yè)而言,三十剛步入成長(cháng)期。如果從91年算起,行業(yè)新增規模從1千萬(wàn)到一個(gè)億,用了十年,從一個(gè)億到十個(gè)億用了五年,而從十億元到今年預計突破百億歷時(shí)五年。

可以看出,特別是前20年的發(fā)展非常緩慢,國產(chǎn)AGV從最初的實(shí)驗室技術(shù)到實(shí)驗環(huán)節,再到可轉化為商業(yè)上的產(chǎn)品載體,這個(gè)時(shí)間非常漫長(cháng),十年甚至更長(cháng),還有大部分實(shí)驗室技術(shù)是無(wú)法完成產(chǎn)業(yè)化過(guò)程的。產(chǎn)品落地之后,是否是客戶(hù)需要的產(chǎn)品,是否能達到批量制造一致性要求,是否能夠快速迭代到客戶(hù)的期望值,這一過(guò)程也是漫長(cháng)的,有的企業(yè)3-5年完成這個(gè)過(guò)程,有的可能需要十年。這幾年經(jīng)歷了資本、技術(shù)與市場(chǎng)的三駕馬車(chē)的拉動(dòng),AGV/AMR行業(yè)迎來(lái)新的曙光,但在這個(gè)層曙光中我們要精確的判斷產(chǎn)業(yè)趨勢,企業(yè)自身的定位。
我們認為當下行業(yè)的主要矛盾應該是用戶(hù)日益增長(cháng)的復雜需求與AGV/AMR技術(shù)無(wú)法滿(mǎn)足的矛盾,行業(yè)從業(yè)者應當主抓主要矛盾,去解決主要矛盾。敬畏行業(yè),堅持長(cháng)期主義,面向用戶(hù)需求不斷創(chuàng )新。

AGV/AMR行業(yè)堅持長(cháng)期主義,有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):第一,能夠前瞻性看到多個(gè)行業(yè)潛在的需求機會(huì )與行業(yè)痛點(diǎn);第二,堅持長(cháng)期主義經(jīng)營(yíng)與研發(fā)理念,從根本上能夠滿(mǎn)足行業(yè)痛點(diǎn)與需求。發(fā)揮自身商業(yè)模式優(yōu)勢,跟主業(yè)實(shí)現高度匹配的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。
首先堅持長(cháng)期主義應該從產(chǎn)品研發(fā)上開(kāi)始,筆者也經(jīng)常與業(yè)內交流,發(fā)現好的創(chuàng )新的解決方案都是基于用戶(hù)的需求所實(shí)現的,在經(jīng)歷了行業(yè)培育與教化之后,用戶(hù)對行業(yè)應用的理解往往是最深的,有些用戶(hù)從物流倉儲自動(dòng)化發(fā)展以來(lái)就開(kāi)始嘗試各種方案,諸如銳太供應鏈,其實(shí)早在2013年開(kāi)始就嘗試各種自動(dòng)化方案,從物流分揀線(xiàn)到二維碼貨架到人,到今年發(fā)布的料箱+AGV/AMR,在和負責人聊天中獲知,在這個(gè)過(guò)程中,完全是他們提需求,合作伙伴根據需求創(chuàng )新產(chǎn)品。
所以說(shuō)基于用戶(hù)需求的創(chuàng )新往往是代表一種產(chǎn)品或者方案可標準復制的開(kāi)始。我們行業(yè)有些企業(yè)的確抓住了行業(yè)的主要矛盾,從研發(fā)投入開(kāi)始就從行業(yè)痛點(diǎn)著(zhù)手,而并非標榜產(chǎn)品本身。如果是了解行業(yè),或者幾年前去過(guò)新松機器人工廠(chǎng)看過(guò)的應該知道,不管是激光SLAM還是視覺(jué)SLAM,其實(shí)在他們那里早就做了技術(shù)研發(fā)和應用儲備,2015年就有企業(yè)推出了激光SLAM產(chǎn)品,并且有華為,東芝等用戶(hù),但那時(shí)候無(wú)軌導航是非主流。2018年的冬奧會(huì )就是激光SLAM技術(shù)的驗證。講這個(gè)其實(shí)是想表明技術(shù)可以代表方向和未來(lái)但不代表可靠安全的應用,從新技術(shù)到落地需要行業(yè)共同培育和不斷的迭代驗證。

其次,堅持長(cháng)期主義,要追求資本協(xié)同,資本顯然是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的助推器,但是在A(yíng)GV/AMR行業(yè)我們恰恰要警惕資本投資的互聯(lián)網(wǎng)模式。
資本模式從很大程度上助推了AGV/AMR產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,包括技術(shù)、市場(chǎng)都有了質(zhì)的飛躍,但是在工業(yè)領(lǐng)域,這種模式遲早要回歸到它應有的本質(zhì),大魚(yú)吃小蝦,馬太效應、割韭菜思維在這個(gè)行業(yè)行不通。AGV/AMR行業(yè)投資需遵循長(cháng)周期、賽道寬、不唯技術(shù)論的原則,否則無(wú)視行業(yè)的客觀(guān)規律對行業(yè)來(lái)講將會(huì )擾亂市場(chǎng)秩序,劣幣驅逐良幣。
如果眼光放長(cháng)遠,堅持長(cháng)期主義,AGV/AMR行業(yè)技術(shù)投資絕對有投資價(jià)值和回報。資本在這個(gè)過(guò)程中也會(huì )找到AGV/AMR產(chǎn)業(yè)的真命天子?,F在股市注冊制改革之后,上市不代表上岸,而是下一個(gè)經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn),在未來(lái)發(fā)展中,你看不到終點(diǎn)只能直逆勢而上。
最后,堅持長(cháng)期主義,是對行業(yè)的敬畏,更是企業(yè)發(fā)展需要。中國正在經(jīng)歷制造產(chǎn)業(yè)的升級改造進(jìn)程。這個(gè)進(jìn)程很可能會(huì )持續很久,但這個(gè)進(jìn)程也恰好給AGV/AMR發(fā)展提供的了巨大的機遇期。除了技術(shù),工業(yè)應用移動(dòng)機器人更需要具備對行業(yè)的深刻理解、時(shí)間累積大量行業(yè)經(jīng)驗、項目交付的能力,沒(méi)有行業(yè)經(jīng)驗的年輕團隊很難立足。這類(lèi)團隊也需要花時(shí)間去交學(xué)費,踩坑,積累經(jīng)驗。完成這個(gè)學(xué)習的過(guò)程起碼三年起步,完不成這個(gè)過(guò)程則意味著(zhù)夭折。
高瓴資本的創(chuàng )始人張磊在《價(jià)值》一書(shū)中提到,流水不爭先,長(cháng)期主義不僅僅是一種方法論,更是一種價(jià)值觀(guān)。作為AGV/AMR行業(yè)的企業(yè)一邊需要在越發(fā)激烈的市場(chǎng)競爭中“穩中求進(jìn)”,另一邊則要直面行業(yè)變革的未知,規劃出切實(shí)可行的打法,一眾企業(yè),都在焦慮的尋找著(zhù)自身生存和發(fā)展的方向。所有的嘗試和探索,都是在把時(shí)間拉長(cháng)中,在一個(gè)不確定的世界里得到確定的答案。
穿越周期才能迎來(lái)歲月靜好,風(fēng)浪不到終能獲得碩果滿(mǎn)枝。