目前，隨著(zhù)國內AGV/AMR技術(shù)趨于成熟穩定，更多企業(yè)將“出海”作為拓展市場(chǎng)的主要手段。根據中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據統計，2021年，中國移動(dòng)機器人企業(yè)海外銷(xiāo)售額達到25億元，占整體市場(chǎng)的20%。
圖表：2021年度中國企業(yè)工業(yè)移動(dòng)機器人在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售份額占比 從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”，實(shí)現“出海掘金”的第一步是選定市場(chǎng)，在近年出海潮之中，東南亞因其市場(chǎng)潛力、地理位置等因素成為各家AGV/AMR企業(yè)的重點(diǎn)部署市場(chǎng)之一。 東南亞地區由11個(gè)國家組成，其種族文化、語(yǔ)言及法律體系構成復雜，各國經(jīng)濟水平發(fā)展不一。在A(yíng)GV/AMR應用市場(chǎng)上，相較于歐美及日韓市場(chǎng)的高收益、高標準、嚴要求及深度定制化的產(chǎn)品要求，東南亞市場(chǎng)的認證要求相對寬松、對產(chǎn)品接受度更高，市場(chǎng)潛力大。 例如：“半導體產(chǎn)業(yè)重鎮”新加坡?lián)碛凶銐驈姶蟮南M能力；越南則以制造業(yè)為支柱，被喻為“新世界工廠(chǎng)”；泰國及印尼等國電商經(jīng)濟大幅上漲......在東南亞不同國家中，市場(chǎng)對AGV/AMR的需求也有差異。 新加坡——完整的半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài) 一直以來(lái)，新加坡以其發(fā)達的經(jīng)濟被視作東南亞的門(mén)戶(hù)。 在普遍的印象當中，新加坡是亞太地區的金融中心。但實(shí)際上，其制造業(yè)同樣在GDP占有較高比重，據新加坡統計局年度報告顯示，2021年新加坡制造業(yè)占國內生產(chǎn)總值22%，是世界上為數不多的制造業(yè)占比超過(guò)GDP20%的國家，比如老牌工業(yè)強國日本、德國及英國僅維持在20%左右。 
在新加坡制造業(yè)當中，半導體電子是重要支柱型產(chǎn)業(yè)。 早在20世紀90年代末，新加坡就建立了從芯片設計、晶圓代工到封測的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，并且在政策上大力扶持補貼，吸引英飛凌、ST、美國美光等全球半導體大廠(chǎng)匯聚投資，形成完整的半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 到了2018年，新加坡半導體行業(yè)協(xié)會(huì )稱(chēng)，新加坡已經(jīng)占據了全世界半導體設備約四分之一的出口份額。2021年，新加坡半導體產(chǎn)值同比增長(cháng)30%。 完整的生態(tài)鏈意味著(zhù)廣闊的市場(chǎng)。 作為高價(jià)值產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)半導體行業(yè)對上游智能自動(dòng)化設備的需求有增無(wú)減。 從基礎需求來(lái)看，其生產(chǎn)車(chē)間潔凈等級高、布局復雜、空間狹小、設備種類(lèi)繁多，大規模生產(chǎn)車(chē)間中設備集群式分布，生產(chǎn)過(guò)程離散，工藝流程復雜，訂單需求柔性，無(wú)法形成簡(jiǎn)單有效的流水線(xiàn)式生產(chǎn)。而無(wú)論是前期的晶圓制造、中期的封裝集成、還是后期的組裝包裝、運輸等，每一個(gè)環(huán)節都涉及了復雜的工序，導入移動(dòng)機器人是半導體行業(yè)提高自動(dòng)化與信息化的關(guān)鍵舉措。 從新加坡國情來(lái)看，由于人口老齡化與生育率下降，社會(huì )面臨勞動(dòng)力短缺、人工成本上漲等問(wèn)題。與此同時(shí)，在國際政治及經(jīng)濟的影響下，電子信息等傳統產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展，向自動(dòng)化、數字化與高端化轉型成為必然趨勢。 不僅是依靠活躍的市場(chǎng)來(lái)吸引AGV/AMR企業(yè)入駐，有亞洲科技之都的新加坡對高科技企業(yè)一向不吝于扶持投資。 據了解，新加坡在2020年12月公布了其國立研究基金會(huì )（NFR）“研究、創(chuàng )新與企業(yè)2025計劃”，計劃在2021-2025年間對戰略領(lǐng)域與核心產(chǎn)業(yè)加大投資力度。其中明確表示將推動(dòng)人工智能、機器人和自動(dòng)化等技術(shù)對制造業(yè)的賦能創(chuàng )新，幫助企業(yè)拓展業(yè)務(wù)，提升自動(dòng)化和數字化水平。 
除了電子產(chǎn)業(yè)，新加坡的石油化工、機械制造及生物醫藥同樣備受矚目。在工業(yè)自動(dòng)化4.0時(shí)代，這些領(lǐng)域已經(jīng)無(wú)法憑借傳統流水線(xiàn)來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)制造需求，只能通過(guò)現代智能自動(dòng)化設備的應用來(lái)打造競爭優(yōu)勢。 基于巨大的潛在市場(chǎng)與引進(jìn)計劃支持，目前中國已有多家移動(dòng)機器人企業(yè)落地新加坡，如新松在2017年以合資形式在新加坡成立新松自動(dòng)化（新加坡）有限公司；極智嘉緊隨其后，2019年基于“本地化”策略，在東南亞組建本地化團隊，構建成熟的銷(xiāo)售、服務(wù)及運營(yíng)團隊，正式成立新加坡分公司；專(zhuān)注半導體領(lǐng)域的優(yōu)艾智合則跟隨廠(chǎng)商出海，目前已有多個(gè)項目落地新加坡；捷螺系統也一直大力開(kāi)拓東南亞半導體市場(chǎng)，先后拿到了一些新加坡半導體公司的無(wú)人車(chē)間的項目。 極智嘉亞太、英國和美洲地區副總裁馮家浩表示，“新加坡作為東南亞的國際化都市，是前沿科技應用的高品質(zhì)風(fēng)向標。因此，很多東南亞國家會(huì )以新加坡成功的AGV/AMR項目作為標桿，進(jìn)行規?；瘡椭婆c拓展。” 越南——物流或將成為主戰場(chǎng) 較之新加坡長(cháng)期以來(lái)的穩定發(fā)達，近年越南的經(jīng)濟增速十分亮眼。從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，主要表現在互聯(lián)網(wǎng)電商貿易領(lǐng)域及傳統制造業(yè)。 在疫情的刺激下，電商經(jīng)濟“席卷”東南亞各個(gè)國家，年輕且龐大的消費群體正在帶來(lái)巨大的潛力市場(chǎng)。根據谷歌、淡馬錫的數據預測，東南亞電商市場(chǎng)規模將在2025年達到1020億美元，其中越南互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟規模將達570億美元，屆時(shí)將成為東南亞第一。 電商市場(chǎng)的壯大，總會(huì )催化電商服務(wù)商的發(fā)展熱潮。 隨著(zhù)阿里、京東、亞馬遜等電商巨頭相繼布局東南亞市場(chǎng)，各家企業(yè)要在強有力的競爭格局中取得優(yōu)勢，配套服務(wù)的物流鏈是主要決定因素之一。但目前而言，不止越南，包括發(fā)達國家新加坡在內的整個(gè)東南亞地區都尚未形成完善成熟的物流體系，相應的智能物流只覆蓋大部分一二線(xiàn)城市，且主要用途仍服務(wù)于企業(yè)內部，并沒(méi)有全方位鋪開(kāi)，這也留給AGV/AMR機器人足夠大的應用空間。 馮家浩認為，中國作為全球最大的電商、線(xiàn)上零售及制造市場(chǎng)，為AGV/AMR企業(yè)提供了得天獨厚的試驗場(chǎng)。通過(guò)“雙11”、“618”購物節超大峰值與極限場(chǎng)景的歷練，目前國內AGV/AMR企業(yè)無(wú)論從技術(shù)創(chuàng )新、場(chǎng)景沉淀、行業(yè)理解還是算法等方面，都走在世界前沿，因此可更好賦能東南亞企業(yè)進(jìn)行智慧物流轉型升級。 
值得注意的是，電商固然成為東南亞新興產(chǎn)業(yè)，但在以傳統制造業(yè)為主的國家當中，AGV/AMR也擁有廣泛的市場(chǎng)。 制造業(yè)是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)。在“新世界工廠(chǎng)”的吸引下，越來(lái)越多海外巨頭企業(yè)選擇落戶(hù)越南。有數據顯示，目前三星超50%的手機出口及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都由越南生產(chǎn)；耐克超50%的鞋類(lèi)產(chǎn)品及30%服裝產(chǎn)品由越南工廠(chǎng)完成；美國市場(chǎng)中1/3鞋類(lèi)制品及1/5服裝在越南加工制造。 整體而言，當前越南制造業(yè)涵蓋了較低端的紡織、鞋服、家具及電子產(chǎn)品，依然以勞動(dòng)密集型企業(yè)為主。 盡管東南亞人工成本較低，但此類(lèi)重復性高、附加值低的工作卻存在諸多弊端，如人員周轉流動(dòng)性大、招工和培訓周期長(cháng)、某些工作危險系數高等等。 因此，目前一些越南企業(yè)開(kāi)始逐漸以AGV/AMR機器人對生產(chǎn)線(xiàn)中重復性高、附加值低及危險性高的進(jìn)行自動(dòng)化改造或補充，市場(chǎng)對機器人的需求正在擴大。 同時(shí)，越南政府顯然意識到“創(chuàng )新科技”是迫在眉睫的情勢，這兩年已經(jīng)著(zhù)手推動(dòng)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)系統發(fā)展和數字化轉型，相繼制定《至2025年國家數字化轉型計劃及2030年發(fā)展方向》《2021-2025年階段胡志明市創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)系統發(fā)展扶持項目》等政策。 除越南以外，東南亞地區國家產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體系相近，大部分同樣以制造業(yè)為主：印尼以煙草、汽配及紡織業(yè)為主要經(jīng)濟驅動(dòng)力之一，目前的生產(chǎn)制造仍然以人工為主，智能自動(dòng)化設備代替空間大；泰國的電子產(chǎn)業(yè)則占據其國家出口總額25%、國民生產(chǎn)總值15%，為各大品牌諸如富士通、LG、索尼、華碩、宏碁和三星制造及組裝產(chǎn)品。此外，泰國也是亞洲最大的汽配生產(chǎn)國，曼谷的東部沿海地區被稱(chēng)為“東南亞的汽車(chē)城”；馬來(lái)西亞則融入全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈，在半導體后端封裝領(lǐng)域占據著(zhù)全球市場(chǎng)8%的市場(chǎng)份額及全球40%車(chē)規級芯片的封裝測試。 可以想象，作為現代智能設備代表的移動(dòng)機器人將在東南亞制造市場(chǎng)擁有龐大的增量空間。 “乘風(fēng)出海”的AGV/AMR企業(yè) 軟銀基金創(chuàng )始人孫正義有一套著(zhù)名的“時(shí)間機器”理論。 孫正義認為，在世界范圍內，不同地區的發(fā)展存在時(shí)間差。所以，利用美國等發(fā)達地區的成熟經(jīng)驗，在次發(fā)達地區進(jìn)行投資，就仿佛坐上時(shí)間機器，帶著(zhù)對未來(lái)的見(jiàn)識和經(jīng)驗穿越回過(guò)去。如此可以極大地提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成功率和利潤率。 如今，東南亞的工業(yè)領(lǐng)域正處于發(fā)展推進(jìn)階段，在A(yíng)GV/AMR這條細分賽道上尚未形成強有力的競爭格局。與之相對的，我國AGV/AMR技術(shù)已經(jīng)逐漸趕超歐美，走在世界前沿，且擁有高性?xún)r(jià)比、及時(shí)響應服務(wù)等特點(diǎn)。因此，國內企業(yè)以成熟的AGV/AMR技術(shù)產(chǎn)品切入東南亞，無(wú)疑擁有較大優(yōu)勢。 綜合之下，國內各家AGV/AMR企業(yè)陸續進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)，其進(jìn)入模式主要有以下三種： 建立本地化團隊。東南亞匯聚不同的人種、語(yǔ)言文化及法律體系，組建本地化團隊能夠奠定良好的溝通與協(xié)作基礎，為客戶(hù)提供更適用當地的產(chǎn)品及服務(wù)。 馮家浩表示，通過(guò)“本地化”策略，如今極智嘉在東南亞市場(chǎng)已經(jīng)重點(diǎn)覆蓋零售、鞋服、3PL等行業(yè)，且聯(lián)合全球知名物流公司DHL與UPS在新加坡打造創(chuàng )新中心，致力于與客戶(hù)協(xié)同創(chuàng )新，打造標桿案例。 ?？禉C器人也已實(shí)現東南亞市場(chǎng)全覆蓋，在新加坡、越南、印尼、泰國及馬來(lái)西亞等5大重點(diǎn)市場(chǎng)都組建了本地化的服務(wù)團隊。 合作集成商。本體廠(chǎng)商的AGV/AMR產(chǎn)品將作為終端解決方案的一環(huán)，集成商可以直接使用其產(chǎn)品的技術(shù)二次集成呈現給終端客戶(hù)，從而使其產(chǎn)品能快速投入不同場(chǎng)景以搶占市場(chǎng)。 優(yōu)艾智合海外銷(xiāo)售總監齊蕓芝表示，目前優(yōu)艾智合在東南亞市場(chǎng)實(shí)行“被集成”戰略，通過(guò)針對海外合作伙伴深度開(kāi)放的“4 Options”被集成方案體系，構建友好完善的服務(wù)支撐，形成以客戶(hù)為中心、以本地合作伙伴為支點(diǎn)的海外業(yè)務(wù)布局。如今，該銷(xiāo)售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)覆蓋新加坡、越南等國家，產(chǎn)品落地以半導體為核心的精密電子制造領(lǐng)域。 發(fā)展代理商。代理商是廠(chǎng)商與客戶(hù)之間的“橋梁”，一方面可以為企業(yè)減少在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)的復雜流程，同時(shí)保障客戶(hù)利益，使其與品牌建立更深刻的聯(lián)系。 如仙工智能在東南亞市場(chǎng)的布局中，著(zhù)力發(fā)展當地有造車(chē)能力或系統集成能力的代理商，主要業(yè)務(wù)涉及倉儲物流、智能制造等領(lǐng)域，通過(guò)自身先進(jìn)的核心技術(shù)以及豐富的服務(wù)案例經(jīng)驗，為東南亞市場(chǎng)客戶(hù)提供多種適用的解決方案及完善的服務(wù)流程。據了解，目前仙工智能在東南亞已發(fā)展了十余家代理，遍及越南、馬來(lái)西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓等國家。 除了以上出海方式，其他AGV/AMR企業(yè)也會(huì )采取跟隨制造企業(yè)一同等方式出海，將國內方案復制到國外。 
勱微CMO王川龍表示，“從整體的技術(shù)及價(jià)格而言，國產(chǎn)AGV/AMR相較于歐美更具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。但值得一提的是，東南亞地區的智能自動(dòng)化程度相對較低，且本身購買(mǎi)力及消費水平并不算高，因此，一方面是AGV/AMR智能設備的市場(chǎng)應用需要一定時(shí)間引導，同時(shí)隨著(zhù)國內越來(lái)越多的AGV/AMR企業(yè)發(fā)力東南亞，市場(chǎng)上的價(jià)格競爭會(huì )愈發(fā)明顯。”
除上述提到的企業(yè)外，目前在東南亞市場(chǎng)拓展的國內企業(yè)還有昆船、快倉、國自機器人、海柔創(chuàng )新、斯坦德、井源、艾吉威等等。毫無(wú)疑問(wèn)，在經(jīng)濟全球化的今天，擁有巨大潛力的東南亞市場(chǎng)儼然成為不少移動(dòng)機器人企業(yè)追尋的“熱土”。然而，既然出海就難免面臨“水土不服”的挑戰。目前東南亞尚以低廉的勞動(dòng)力著(zhù)稱(chēng)，社會(huì )智能自動(dòng)化推進(jìn)不足，且外來(lái)品牌進(jìn)入當地市場(chǎng)需要一定時(shí)間才能完成品牌能力、形象及服務(wù)的建設。同時(shí)，東南亞文化、政治、營(yíng)商環(huán)境構成復雜，AGV/AMR作為高新科技，技術(shù)專(zhuān)利的保護也是值得關(guān)注的問(wèn)題。
