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國產(chǎn)AGV/AMR出海16年:從探路、突破到逆襲

日期:2023-11-24     來(lái)源:新戰略    作者:新戰略    瀏覽:5203    
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核心提示:出海是中國企業(yè)拓展更大市場(chǎng)的必然之路。
出海16年,中國AGV/AMR走向全球舞臺中心

2007年,新松贏(yíng)得了通用汽車(chē)的AGV全球招標項目,成為通用汽車(chē)全球合作供應商,開(kāi)啟了國產(chǎn)AGV出海的先河。該項目一舉改寫(xiě)了中國機器人“只有進(jìn)口,沒(méi)有出口”的歷史,新松自此進(jìn)入該用戶(hù)全球采購體系,實(shí)現了對該合作伙伴加拿大、美國、韓國、印度、俄羅斯、南非等10余個(gè)國家制造工廠(chǎng)的全面出口。

2015年左右,倉儲機器人的發(fā)展帶動(dòng)了國內移動(dòng)機器人開(kāi)發(fā)熱潮,由此開(kāi)始,中國的移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入蓬勃發(fā)展期,新興創(chuàng )業(yè)公司如“雨后春筍”,老牌AGV企業(yè)也順勢而動(dòng),煥發(fā)著(zhù)新的活力。

2017年,產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)在國內逐漸打磨成熟的中國企業(yè)開(kāi)始將目光瞄向海外市場(chǎng),以極智嘉、快倉、國自機器人為代表的頭部梯隊企業(yè)相繼開(kāi)始在海外落地了一些項目。

2019年,中國AGV/AMR海外銷(xiāo)售額首次突破10億人民幣。2020年,疫情給了正在努力拓展海外市場(chǎng)的企業(yè)不少壓力,但并未阻止國產(chǎn)AGV走向海外的腳步。

2022年,中國AGV/AMR企業(yè)海外銷(xiāo)售規模為36億,同比增長(cháng)44%。根據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所預測,2023年,中國AGV/AMR出口規模預計在45億左右,中國企業(yè)海外市場(chǎng)表現依舊強勁。


2019-2022中國AGV/AMR海外銷(xiāo)售規模及增長(cháng)率

從2007年新松合裝AGV首次出口至今,16年間,從一家企業(yè)的突破到如今國產(chǎn)企業(yè)的集體出海,中國制造的移動(dòng)機器人已經(jīng)遍布全球,被廣泛應用在各個(gè)國家地區的不同行業(yè)場(chǎng)景。而支撐中國企業(yè)海外市場(chǎng)快速擴張的根本因素在于,經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展,中國的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實(shí)現了全方位的趕超。無(wú)論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應用,中國企業(yè)都已經(jīng)走在了前列,出海是企業(yè)拓展更大市場(chǎng)的必然之路。


圖表:2019-2022年全球與中國移動(dòng)機器人(AGV/AMR)市場(chǎng)規模
(注:中國市場(chǎng)部分減去了中國AGV/AMR銷(xiāo)往海外部分,計算在海外市場(chǎng)規模中)

在走向海外的過(guò)程中,中國移動(dòng)機器人的競爭優(yōu)勢和潛力主要體現在以下幾個(gè)方面:

產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(cháng):隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷增長(cháng)和資本的沖擊,中國移動(dòng)機器人行業(yè)正在迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。從2015年至2022年,中國市場(chǎng)工業(yè)應用移動(dòng)機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)年復合增長(cháng)率達47.81%,遠超大部分行業(yè)增長(cháng)速度。

技術(shù)創(chuàng )新能力不斷提高:中國移動(dòng)機器人行業(yè)正在不斷進(jìn)行技術(shù)迭代升級,以適應更柔性、精度更高、適應性更強的方向的需求。同時(shí),隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國在移動(dòng)機器人技術(shù)研發(fā)方面的投入也在不斷增加。

政策支持:中國政府對移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。政府已經(jīng)將智能制造、機器人等產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的戰略性新興產(chǎn)業(yè),并出臺了一系列政策和措施來(lái)推動(dòng)其發(fā)展。

成本優(yōu)勢:與國外競爭對手相比,中國在勞動(dòng)力成本上具有明顯優(yōu)勢,這使得中國制造的移動(dòng)機器人在全球市場(chǎng)上具有較高的價(jià)格競爭力。

應用優(yōu)勢:作為制造業(yè)大國和消費大國,中國擁有豐富的應用土壤,加上雙11、618等電商購物節的歷練,中國AGV/AMR已經(jīng)擁有豐富的場(chǎng)景積累,并沉淀了應對各種挑戰的成功經(jīng)驗。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展:中國移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)發(fā)展迅速,相繼在多個(gè)領(lǐng)域實(shí)現突破,上下游企業(yè)之間正在進(jìn)行緊密的合作,共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí),一些企業(yè)正在積極探索將移動(dòng)機器人與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相結合,以實(shí)現更高效的生產(chǎn)和更智能的物料配送。

綜上所述,中國移動(dòng)機器人在技術(shù)創(chuàng )新、政策、成本、應用、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等方面具有較大的競爭優(yōu)勢和潛力,這是中國AGV/AMR走向世界的基礎,也將支撐中國AGV/AMR產(chǎn)業(yè)制勝全球市場(chǎng)。

頭部企業(yè)帶動(dòng),從倉儲到制造業(yè)全覆蓋

近兩年,在眾多出海的企業(yè)中,一些頭部企業(yè)表現亮眼,在海外市場(chǎng)的布局日益完善,海外銷(xiāo)售占比得到較大提升。

企業(yè)

相關(guān)情況

極智嘉

2017年率先出海,并在日本成功落地項目。此后,極智嘉在美國、德國、英國、日本、新加坡、韓國、中國香港設立區域總部,并組建了完備的當地團隊。目前,極智嘉擁有遍及40多國的全球化銷(xiāo)售、運營(yíng)和服務(wù)能力,賦能耐克、沃爾瑪、西門(mén)子、寶馬、豐田、DHL等全球超1000家大客戶(hù)。

新松

2007年,開(kāi)始為以通用系為代表的海外汽車(chē)廠(chǎng)提供AGV設備,改寫(xiě)了中國機器人“只有進(jìn)口,沒(méi)有出口”的歷史。當前產(chǎn)品已累計出口全球40多個(gè)國家和地區,為4000余家國際企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)升級服務(wù),與多家世界500強企業(yè)建立深度合作關(guān)系。

捷螺智能

主要聚焦半導體行業(yè)AGV應用,2021年獲得了國內頭部半導體封測廠(chǎng)代工廠(chǎng)的認可。2022年隨著(zhù)國際市場(chǎng)的開(kāi)拓,捷螺智能與新加坡、日本、美國用戶(hù)的對接也取得了全新進(jìn)展,更收獲了多家新加坡客戶(hù)的訂單,2023年新增多個(gè)海外訂單,獲得海外客戶(hù)持續復購。

海柔創(chuàng )新

2020年與韓國LG CNS達成戰略合作,共同開(kāi)拓韓國倉儲自動(dòng)化市場(chǎng)。此后陸續在香港、日本、美國、新加坡、荷蘭、英國、韓國設立子公司,并與全球優(yōu)秀系統集成商合作,為全球客戶(hù)提供倉儲自動(dòng)化解決方案及全流程服務(wù)。截至目前,海柔創(chuàng )新已在全球30多個(gè)國家與地區提供本地化服務(wù),運營(yíng)超1100個(gè)項目。

未來(lái)機器人

2020年起,未來(lái)機器人陸續進(jìn)入北美、歐洲、東南亞、日本、韓國市場(chǎng),并建立本地服務(wù)團隊。截止目前,未來(lái)機器人在全球銷(xiāo)售產(chǎn)品超過(guò)2000臺,落地項目超過(guò)300個(gè),業(yè)務(wù)覆蓋超過(guò)15個(gè)國家和地區,與多個(gè)世界500強頭部企業(yè)達成合作。未來(lái)機器人海外業(yè)務(wù)規模連續三年年均增長(cháng)超過(guò)300%。

杭叉智能

2018年杭叉智能開(kāi)啟海外業(yè)務(wù)拓展,首個(gè)進(jìn)軍的項目是光伏行業(yè),之后完成多個(gè)落地方案,美國成為了在海外的主要市場(chǎng)。同年進(jìn)軍越南,在服裝行業(yè)完成了東南亞的第一個(gè)項目,之后繼續在越南深耕,2020在傳統優(yōu)勢行業(yè)輪胎行業(yè)完成了第一個(gè)千萬(wàn)級的海外項目,2021年 起開(kāi)拓歐洲市場(chǎng),在匈牙利荷蘭多地開(kāi)展業(yè)務(wù)。

海通機器人

2022年HITO開(kāi)始進(jìn)軍海外市場(chǎng),重點(diǎn)布局在北美和歐洲市場(chǎng)。同年,與INDI EV簽訂了戰略合作框架協(xié)議,分階段實(shí)施其在美國洛杉磯整車(chē)廠(chǎng)的搭建和設計。2023年,HITO先后在美國洛杉磯和新加坡成立子公司,建立國外生產(chǎn)基地,搭建集設計,生產(chǎn),售后一體化的專(zhuān)業(yè)團隊。同時(shí)在荷蘭,蘇黎世和德國先后成立銷(xiāo)售代表處和售后團隊。

壹悟科技

2021年底開(kāi)始進(jìn)入國際市場(chǎng),其技術(shù)被多個(gè)國家的各行業(yè)客戶(hù)認可,先后在日韓、南美、歐洲和東南亞市場(chǎng)嶄露頭角,并快速于2022年上半年在韓國落地了第一個(gè)多車(chē)調度海外項目。2023年與韓國零售巨頭樂(lè )天旗下樂(lè )天國際物流達成戰略合作。

圖表:中國AGV/AMR部分出海代表企業(yè)

在主要出口的企業(yè)中,整體來(lái)看,倉儲機器人廠(chǎng)商的出海速度相對要快于產(chǎn)線(xiàn)AGV廠(chǎng)商,由于倉儲機器人產(chǎn)品相對標準化,在走向海外的過(guò)程中,更便于后期項目的實(shí)施交付。產(chǎn)線(xiàn)AGV由于定制化程度相對較高,對企業(yè)在當地的交付實(shí)施以及售后團隊要求相對較高。但近兩年,隨著(zhù)國內企業(yè)在海外市場(chǎng)布局的進(jìn)一步完善,國產(chǎn)AGV/AMR在海外正在從倉儲物流場(chǎng)景逐步深入到制造業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,也有越來(lái)越多的產(chǎn)線(xiàn)AGV企業(yè)開(kāi)始走出去,開(kāi)啟新一輪布局。

在走向海外的過(guò)程中,為了進(jìn)一步提升項目的交付效率,硬件及軟件產(chǎn)品的標準化正在成為企業(yè)的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)方向,機器人本體及相關(guān)系統的易用性某種程度上是決定企業(yè)能否制勝?lài)H市場(chǎng)的關(guān)鍵。

從市場(chǎng)布局來(lái)看,當前中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標市場(chǎng)主要包括歐洲、北美、日韓和東南亞等地區。這些地區對移動(dòng)機器人的需求量較大,且市場(chǎng)增長(cháng)迅速。而國內各家AGV/AMR企業(yè)布局海外,其進(jìn)入模式主要有以下三種:

圖表:中國AGV/AMR企業(yè)主要出海方式

整體來(lái)看,面對廣闊的全球市場(chǎng),中國AGV/AMR企業(yè)大有可為。但機遇與挑戰并存,在走向海外的過(guò)程中,中國AGV/AMR企業(yè)也面臨著(zhù)技術(shù)創(chuàng )新和知識產(chǎn)權問(wèn)題、市場(chǎng)需求和接受度、競爭壓力、政策環(huán)境和貿易壁壘等問(wèn)題,未來(lái),如何更好地發(fā)揮優(yōu)勢、補足短板需要企業(yè)進(jìn)一步思考。
 
標簽: AGV/AMR
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