前言：作為移動(dòng)機器人應用歷史最久也最成熟的領(lǐng)域，近兩年，行業(yè)周期性變化、新能源車(chē)快速發(fā)展、客戶(hù)的個(gè)性化需求等都給移動(dòng)機器人在汽車(chē)行業(yè)的應用帶來(lái)了一些新的挑戰。如何應對周期性變化，適應行業(yè)新需求成為近年來(lái)聚焦于汽車(chē)行業(yè)的移動(dòng)機器人廠(chǎng)商的主要課題。
市場(chǎng)回暖，車(chē)企積極擴建新產(chǎn)線(xiàn)
從高速增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展轉型、從汽車(chē)大國向汽車(chē)強國邁進(jìn)，在這樣的大背景下，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨著(zhù)前所未有的歷史機遇。
據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計，1-11月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計完成2711.1萬(wàn)輛和2693.8萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)10%和10.8%，增速較1-10月分別提升2和1.7個(gè)百分點(diǎn)。至此，2023年前11個(gè)月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已超過(guò)2022年全年（2022年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛）。預測2023年中國汽車(chē)銷(xiāo)量或接近3000萬(wàn)輛，同比增長(cháng)可能超過(guò)10%，超過(guò)2017年的2888萬(wàn)輛創(chuàng )歷史新高。
2023年前11月中國汽車(chē)銷(xiāo)量（數據來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )）
市場(chǎng)回暖，2023年，不少車(chē)企都宣布了投資擴產(chǎn)計劃，從下表中可以看出，加碼新能源、擴大全球布局成為行業(yè)內的兩大趨勢。國內的新能源車(chē)企開(kāi)始逐步的走向海外，在外投資建廠(chǎng)，而傳統車(chē)企為了布局新能源業(yè)務(wù)，也在積極擴建新能源產(chǎn)線(xiàn)。
2023年1-12月主要車(chē)企投資擴產(chǎn)相關(guān)情況
AGV需求持續釋放，新能源車(chē)成主要拉動(dòng)力
下游市場(chǎng)需求的回暖導致了對上游生產(chǎn)設備需求的增長(cháng)，根據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所初步統計，2023年AGV在汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售規模預計同比增長(cháng)15%左右。各大聚焦汽車(chē)行業(yè)的移動(dòng)機器人廠(chǎng)商也感受到了市場(chǎng)的正向發(fā)展。
新松移動(dòng)機器人市場(chǎng)及戰略總監盧玉峰對新戰略移動(dòng)機器人全媒體記者表示：“整體來(lái)看的話(huà)，今年汽車(chē)行業(yè)對于A(yíng)GV的需求量還是相當可觀(guān)的，新松今年在汽車(chē)行業(yè)累計有400多個(gè)項目落地。”盧玉峰提到，與去年相比，新松在汽車(chē)行業(yè)實(shí)際交付的項目數量以及應用的產(chǎn)品類(lèi)型均有所增加。
新松合裝AGV
除了新松外，法睿蘭達和CSG華曉等深耕汽車(chē)行業(yè)的AGV企業(yè)也進(jìn)一步證實(shí)了行業(yè)內對AGV設備的持續性需求。法睿蘭達創(chuàng )始人兼CEO李大偉透露，2023年公司在汽車(chē)行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)漲幅達到了20%，繼續保持著(zhù)穩定增長(cháng)的勢頭。CSG華曉今年整體落地項目150+，其中汽車(chē)行業(yè)90+，占據著(zhù)較大份額。
綜合而言，汽車(chē)行業(yè)對AGV的需求總體呈現出穩步增長(cháng)的態(tài)勢，而這與汽車(chē)行業(yè)結構的變化和生產(chǎn)方式的變革密不可分。從需求角度看，新能源汽車(chē)的崛起成為主要驅動(dòng)力之一。今年我國汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)超過(guò)預期，新能源汽車(chē)表現尤為亮眼。1-11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)34.5%和36.7%，市場(chǎng)占有率達到30.8%。在新能源汽車(chē)的強力拉動(dòng)下，中國汽車(chē)出口迅猛增長(cháng)，達成了“出口全球第一”等標志性成果。
2023年前11月我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（來(lái)源：乘聯(lián)會(huì )）
“當前整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的投資都集中在新能源上。無(wú)論是新勢力品牌還是傳統品牌，它們都在投資新能源汽車(chē)。”李大偉提到，這一現象直接反映在生產(chǎn)線(xiàn)的需求上，當前，既能生產(chǎn)傳統燃油車(chē)型又能適應新能源汽車(chē)的混合生產(chǎn)線(xiàn)在汽車(chē)制造中非常普遍。
“傳統燃油車(chē)產(chǎn)線(xiàn)要實(shí)現新能源車(chē)型的生產(chǎn)就需要進(jìn)行一些改造和升級。在這個(gè)過(guò)程中，移動(dòng)機器人往往成為更為高效的工具。”李大偉補充道“相比于去年，今年原有產(chǎn)線(xiàn)的改造升級項目更加頻繁，這主要是因為汽車(chē)車(chē)型的增加。”
法睿蘭達AMR應用于某乘動(dòng)車(chē)動(dòng)力總成車(chē)間
盧玉峰也表示，新松機器人在汽車(chē)領(lǐng)域的AGV項目，目前還是以混線(xiàn)為主，但新能源車(chē)型的生產(chǎn)線(xiàn)需求在明顯增長(cháng)。
在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，自主品牌的優(yōu)勢更為明顯。根據2023年前11月的數據，除特斯拉外，新能源領(lǐng)域銷(xiāo)量前十名的廠(chǎng)商均為自主品牌。自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部傳統車(chē)企轉型升級表現優(yōu)異，比亞迪、奇瑞、長(cháng)安、吉利等汽車(chē)品牌份額提升明顯。比亞迪作為新能源汽車(chē)領(lǐng)域的頭部企業(yè)，今年相繼公布了多個(gè)投資擴廠(chǎng)計劃，其中包括一些海外項目，對AGV的需求巨大。
CSG華曉方面表示，盡管新能源汽車(chē)自主品牌的表現更為出色，但傳統汽車(chē)品牌的需求依然很大。無(wú)論是豪華車(chē)企品牌、合資車(chē)企品牌，亦或是自主車(chē)企頭部品牌，都對AGV有較大需求量。此外，在新能源汽車(chē)行業(yè)，頭部企業(yè)的需求較為突出，但是集采和價(jià)格競爭已然成為行業(yè)內的普遍趨勢。
CSG華曉柔性裝配AGV
業(yè)內人士普遍認為，未來(lái)，汽車(chē)行業(yè)對于移動(dòng)機器人 (AGV/AMR)的需求仍較為明顯。在合裝領(lǐng)域、汽車(chē)裝配、汽車(chē)零部件轉運、汽車(chē)全廠(chǎng)柔性化操作乃至汽車(chē)下線(xiàn)后的物流轉運都有著(zhù)較大的需求量，也是國內企業(yè)主要競爭的環(huán)節。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速轉型，AGV應用趨向多元化
當前，我國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在呈現出加速轉型的態(tài)勢。從2020年起，中國新能源汽車(chē)滲透率連續兩年實(shí)現翻倍增長(cháng)。到今年10月，單月滲透率已經(jīng)突破40%。按照這樣的發(fā)展趨勢，預計2025年前后，中國新能源汽車(chē)滲透率將增長(cháng)到70%。
在加速轉型的同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展從單一產(chǎn)品、單一產(chǎn)業(yè)到生態(tài)布局的特征越來(lái)越明顯。而這也推動(dòng)了面向汽車(chē)行業(yè)的AGV產(chǎn)品呈現出多元化趨勢。
應用范圍不斷擴大
從70年代發(fā)展至今，AGV在汽車(chē)行業(yè)的應用已經(jīng)十分成熟。
當前，在汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)，總裝車(chē)間應用AGV/AMR數量最多，占比為80%，主要應用的產(chǎn)品類(lèi)型為合裝AGV以及物流搬運AGV，其他如焊裝車(chē)間、沖壓車(chē)間以及涂裝車(chē)間整體應用AGV相對較少。
隨著(zhù)近年來(lái)汽車(chē)行業(yè)的加速轉型，AGV應用正在逐漸由總裝車(chē)間的物流搬運、汽車(chē)合裝延伸至更多環(huán)節場(chǎng)景，包括倉儲物流以及汽車(chē)零部件領(lǐng)域。
合裝AGV一直是新松的代表性產(chǎn)品，近年來(lái)，新松也在積極拓展更加多元化的產(chǎn)品線(xiàn)，以覆蓋更多領(lǐng)域，滿(mǎn)足汽車(chē)行業(yè)不斷變化的新需求。據盧玉峰介紹，新松機器人2023年交付的產(chǎn)品中，合裝AGV預計占60%左右，而剩下的40%涵蓋了各種其他類(lèi)型的AGV，包括內飾線(xiàn)AGV、物流AGV、叉車(chē)式AGV以及分裝線(xiàn)AGV等。對此，盧玉峰解釋道：“隨著(zhù)這些年汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展，配置變得更加多樣化，對工廠(chǎng)柔性化的要求也越來(lái)越高，因此其他環(huán)節的需求也在不斷增長(cháng)。”
CSG華曉相關(guān)負責人也表示，汽車(chē)市場(chǎng)對AGV的需求正在發(fā)生新的變化，例如存儲揀選場(chǎng)景需求呈爆發(fā)式增長(cháng)，“島式”生產(chǎn)方式投產(chǎn)試點(diǎn)應用正在推進(jìn)。“島式"生產(chǎn)方式打破了傳統的流水線(xiàn)生產(chǎn)方式，將生產(chǎn)線(xiàn)劃分為多個(gè)"島”，每個(gè)"島"都可以獨立完成特定的生產(chǎn)任務(wù)。這種方式可以同時(shí)生產(chǎn)多種不同的產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)的個(gè)性化需求。今年10月，上汽通用五菱精益智造工廠(chǎng)正式竣工投產(chǎn)，該工廠(chǎng)創(chuàng )新采用了“島式”生產(chǎn)，打破了百年來(lái)傳統的流水線(xiàn)式制造模式，通過(guò)將制造工序解構重組，大幅提升了生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化。
這一系列變化表明汽車(chē)行業(yè)對柔性生產(chǎn)及效率的要求正在不斷提高，未來(lái)AGV將在汽車(chē)制造的各個(gè)環(huán)節中得到更為廣泛的應用，為行業(yè)帶來(lái)更高效的生產(chǎn)體系。
為了順應汽車(chē)行業(yè)內物流與制造模式的深層次變革，移動(dòng)機器人企業(yè)也在不斷完善解決方案，以?？禉C器人為例，針對汽車(chē)行業(yè)當前需求特性，?？祽靡苿?dòng)機器人自主感知，結合視覺(jué)高效、準確的讀碼、檢測功能，面向汽車(chē)行業(yè)尤其是新能源汽車(chē)行業(yè)打造覆蓋沖壓、焊裝、涂裝、總裝、三電等全工藝、全場(chǎng)景解決方案，通過(guò)系統平臺算法的持續迭代和優(yōu)化，實(shí)現多種車(chē)型集群協(xié)作、任務(wù)編排，從而實(shí)現柔性配送和精細管理。
?？禉C器人AMR極氪智慧工廠(chǎng)應用
產(chǎn)品類(lèi)型不斷豐富
隨著(zhù)應用范圍的不斷擴大，汽車(chē)行業(yè)應用的AGV類(lèi)型也在不斷豐富。
從導航方式來(lái)看，傳統的磁導產(chǎn)品之外，SLAM類(lèi)的自然導航產(chǎn)品伴隨著(zhù)汽車(chē)生產(chǎn)的柔性化發(fā)展開(kāi)始逐漸增多。
李大偉表示，當前階段，SLAM產(chǎn)品在汽車(chē)行業(yè)的應用，更多的并不是去替代原有的磁導產(chǎn)品的應用場(chǎng)景，而是新場(chǎng)景的開(kāi)拓，例如在倉庫物流領(lǐng)域，磁導航產(chǎn)品并不適用，這一領(lǐng)域此前基本也很少應用AGV。
李大偉認為：“在汽車(chē)行業(yè)，磁導航的應用仍然會(huì )很廣泛，甚至還有微增長(cháng)。雖然新興導航技術(shù)的興起為行業(yè)拓展了更多應用場(chǎng)景，但這并不意味著(zhù)磁導航會(huì )因此消失，二者可以共存。”
法睿蘭達超薄主線(xiàn)AGV應用于乘用車(chē)總裝生產(chǎn)
盧玉峰也提到，這一變化并不代表磁導航等傳統的導航方式會(huì )被新興導航所替代，由于不同的場(chǎng)景對導航的需求存在差異，因此適合的才是最好的。
除了更柔性的導航方式外，企業(yè)也在推進(jìn)更多不同類(lèi)型產(chǎn)品在汽車(chē)行業(yè)應用。
“舉例來(lái)說(shuō)，復合機器人在汽車(chē)行業(yè)的應用就是一個(gè)比較具有突破性方向，當前我們已經(jīng)落地了好幾個(gè)項目，”李大偉表示，法睿蘭達一直在不斷探索汽車(chē)行業(yè)AGV新的應用方向，但其中一些產(chǎn)品仍處于與甲方的共同嘗試開(kāi)發(fā)階段，尚未在整個(gè)行業(yè)大規模推廣。
客戶(hù)的需求變化是推動(dòng)AGV產(chǎn)品不斷創(chuàng )新的動(dòng)力之一。在汽車(chē)行業(yè)，由于客戶(hù)的需求因車(chē)系而異，每個(gè)項目都有其獨特的要求，因此當前大部分產(chǎn)品更趨向于定制化。
多家AGV廠(chǎng)商表示，產(chǎn)品標準化的問(wèn)題需要根據不同的場(chǎng)景來(lái)進(jìn)行區分。在物流場(chǎng)景中，由于載具的通行性較高，標準化是可行的。然而，在工藝場(chǎng)景中，比如合裝、內飾裝配以及分裝線(xiàn)等，AGV要實(shí)現標準化就相對較為困難。
“汽車(chē)行業(yè)涉及的裝配工藝和各種器件的輸送需求五花八門(mén)，不同廠(chǎng)家對的標準要求也不一樣。因此，對于新松來(lái)說(shuō)，推進(jìn)標準品開(kāi)發(fā)和優(yōu)化非標方案同樣重要，這樣才能給用戶(hù)更多選擇。”盧玉峰表示。
新松AGV在T公司生產(chǎn)線(xiàn)應用
競爭愈發(fā)“白熱化”，機遇與挑戰共存
汽車(chē)行業(yè)AGV需求將穩健增長(cháng)
對于未來(lái)AGV在汽車(chē)行業(yè)的應用空間，移動(dòng)機器人企業(yè)大都持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。
盧玉峰認為，未來(lái)汽車(chē)的需求將更加多樣化，對工廠(chǎng)的快速響應和柔性裝備方面的需求將持續增加，而AGV作為一種柔性的裝備方式將成為最佳載體。
新松預測未來(lái)1~2年汽車(chē)行業(yè)對AGV的需求會(huì )持續呈增長(cháng)趨勢。特別是隨著(zhù)新能源汽車(chē)模式的普及和各種車(chē)型的增多，AGV將會(huì )有更大規模的應用及商業(yè)機會(huì )。
李大偉認為，汽車(chē)行業(yè)不會(huì )像鋰電或光伏行業(yè)那樣呈現出爆炸式的增速，但會(huì )是一個(gè)比較穩健的市場(chǎng)。“第一，移動(dòng)機器人在汽車(chē)行業(yè)的應用范圍會(huì )越來(lái)越廣泛，更多新應用場(chǎng)景的發(fā)掘會(huì )帶來(lái)一定的增量空間；第二，汽車(chē)行業(yè)本身規模龐大，應用歷史悠久，有一些產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到迭代更新期，因此具有巨大的存量空間。”
李大偉表示，一方面，無(wú)人倉是大趨勢。電商行業(yè)在無(wú)人倉方面的發(fā)展相對汽車(chē)行業(yè)更為成熟，近年來(lái)無(wú)人倉技術(shù)也逐漸在汽車(chē)倉庫中得到了應用。另一方面，產(chǎn)線(xiàn)端也經(jīng)歷了一些變化。盡管新建工廠(chǎng)普遍采用新技術(shù)，但許多老工廠(chǎng)仍然沿用傳統產(chǎn)線(xiàn)。這些老工廠(chǎng)可能會(huì )直接進(jìn)行改造升級。因此，在產(chǎn)線(xiàn)兩端都存在著(zhù)AGV增量需求。
CSG華曉相關(guān)負責人也認為汽車(chē)市場(chǎng)將保持穩定增長(cháng)，但還需要在樂(lè )觀(guān)與謹慎中取得平衡。汽車(chē)行業(yè)“圍城”依然存在，外面的人想進(jìn)去，里面的人想出來(lái)。在這種情境下，企業(yè)應注意以下幾點(diǎn)：首先，全球化趨勢增強，海外市場(chǎng)競爭愈演愈烈；其次，集采模式將繼續存在；第三，要保持成本競爭的優(yōu)勢；最后，密切關(guān)注客戶(hù)的運營(yíng)狀況以及資金情況是關(guān)鍵。
“價(jià)格戰”阻礙行業(yè)良性競爭
機遇不斷涌現的同時(shí)，挑戰也接踵而至。汽車(chē)市場(chǎng)“穩健增長(cháng)”背后，是異常激烈的競爭。
作為AGV/AMR應用的主要市場(chǎng)之一，近年來(lái)，汽車(chē)行業(yè)不斷吸引著(zhù)新的企業(yè)入局，行業(yè)的競爭日益激烈，價(jià)格戰已經(jīng)到了“白熱化”階段。為了快速搶占市場(chǎng)占有率，壓低價(jià)格正在成為行業(yè)內許多企業(yè)的選擇。多家機器人廠(chǎng)商也表示低價(jià)競爭是當前市場(chǎng)擴張中面臨的最大挑戰之一。
對此，新松機器人方面明確表示不倡導低價(jià)競爭，“通過(guò)壓低價(jià)格來(lái)與其他公司競爭并非明智之舉。目前，中國的AGV行業(yè)呈現出百花齊放的發(fā)展格局，如果企業(yè)只是一味進(jìn)行低價(jià)競爭，不僅會(huì )降低自身的價(jià)值，還會(huì )損害整個(gè)行業(yè)的利益。”
“價(jià)格戰就是飲鴆止渴。”盧玉峰認為，“現在為了短期利益低價(jià)簽訂一系列項目，如果把控不好，未來(lái)對公司的現金流將會(huì )產(chǎn)生很大影響。”
盡管低價(jià)某種程度上能夠為企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域撕開(kāi)一道口，但要想長(cháng)期發(fā)展，真正在行業(yè)站穩腳跟，還是有一定的難度。低價(jià)或許在短期內能夠幫助企業(yè)快速開(kāi)拓市場(chǎng)，但若項目無(wú)法盈利，企業(yè)將缺乏足夠利潤進(jìn)行研發(fā)和設計。同時(shí)，有些企業(yè)為了低價(jià)搶奪市場(chǎng)，不惜降低產(chǎn)品質(zhì)量，這不僅損害了自身口碑，也會(huì )對整個(gè)行業(yè)的印象造成負面影響，不利于擴大AGV應用。因此，AGV企業(yè)需要謹慎對待當前市場(chǎng)的低價(jià)競爭，注重戰略的長(cháng)遠性和整體行業(yè)的可持續發(fā)展。
綜合來(lái)看，AGV/AMR企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的競爭壁壘主要在三個(gè)方面，一是技術(shù)能力，產(chǎn)品是一切應用的基礎；其次是方案能力，傳統汽車(chē)行業(yè)在長(cháng)期的發(fā)展中已經(jīng)形成了相對規范的生產(chǎn)流程，但隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展，在生產(chǎn)工藝上也有了一些變化，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當前正處于變革時(shí)期，AGV/AMR需要根據客戶(hù)生產(chǎn)工藝的變化為其打造更適配的解決方案；同時(shí)，服務(wù)能力也是終端客戶(hù)所看重的，能否快速交付項目，能否及時(shí)響應客戶(hù)的需求，這些都是影響終端客戶(hù)選擇供應商的重要因素。
縱觀(guān)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡管整體制造工業(yè)已經(jīng)十分成熟，但隨著(zhù)市場(chǎng)需求的變化，汽車(chē)企業(yè)也在不斷“求新求變”，作為上游設備供應商，如何能夠更好地去適應汽車(chē)市場(chǎng)的需求變化，將會(huì )是AGV企業(yè)在這一競爭激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地的關(guān)鍵。
市場(chǎng)回暖，車(chē)企積極擴建新產(chǎn)線(xiàn)
2023年前11月中國汽車(chē)銷(xiāo)量（數據來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )）
2023年1-12月主要車(chē)企投資擴產(chǎn)相關(guān)情況
AGV需求持續釋放，新能源車(chē)成主要拉動(dòng)力
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速轉型，AGV應用趨向多元化
應用范圍不斷擴大
產(chǎn)品類(lèi)型不斷豐富
競爭愈發(fā)“白熱化”，機遇與挑戰共存
汽車(chē)行業(yè)AGV需求將穩健增長(cháng)
“價(jià)格戰”阻礙行業(yè)良性競爭
機遇不斷涌現的同時(shí)，挑戰也接踵而至。汽車(chē)市場(chǎng)“穩健增長(cháng)”背后，是異常激烈的競爭。
