今年一季度，AGV行業(yè)整體向好，產(chǎn)品推陳出新，市場(chǎng)拓展不斷深入……，二季度依舊延續了一季度良好的發(fā)展勢頭，但其中也有一些新的變化。
產(chǎn)品方面，二季度多家企業(yè)都推出了新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中大部分都是針對某一特定場(chǎng)景應用的“行業(yè)專(zhuān)機”。如仙工的紡織行業(yè)專(zhuān)用自動(dòng)叉車(chē)，國自面向面板行業(yè)應用的智能移載搬運機器人，未來(lái)機器人針對外月臺貨車(chē)裝卸場(chǎng)景的室內外平衡重式無(wú)人叉車(chē)以及極智嘉針對冷鏈場(chǎng)景的P800低溫版機器人等。
長(cháng)期以來(lái)，因為各場(chǎng)景需求的不同，AGV一直以定制化為主，尤其是在制造業(yè)，但伴隨著(zhù)應用的領(lǐng)域的不斷拓展，AGV廠(chǎng)商們在前期項目經(jīng)驗及市場(chǎng)需求調研的基礎上，相繼推出能夠滿(mǎn)足細分行業(yè)及某些特定場(chǎng)景共性需求的產(chǎn)品，在某種程度上而言，也是為了推動(dòng)“標準化”，進(jìn)而實(shí)現快速規?；穆涞貞?。
除了本體企業(yè)外，零部件廠(chǎng)商也在不斷推成出新、迭代產(chǎn)品，如倍加福新推R2300 3D多層激光掃描儀，藍芯科技也發(fā)布了全新3D視覺(jué)避障傳感器。
國內市場(chǎng)，華東、華南、華北依舊是二季度移動(dòng)機器人應用需求的主要區域，也是各企業(yè)主要發(fā)力和推進(jìn)的領(lǐng)域，國自機器人、迦智科技等企業(yè)正在穩步布局。
國內市場(chǎng)旺盛需求，也帶動(dòng)了企業(yè)業(yè)績(jì)的增長(cháng)，如臨工智科今年上半年業(yè)績(jì)已經(jīng)接近2020年全年。
與此同時(shí)，企業(yè)對于海外市場(chǎng)的開(kāi)拓也在繼續，盡管疫情確實(shí)給國外項目實(shí)施帶來(lái)了一些阻礙，但企業(yè)們也在通過(guò)與當地的集成商合作、成立分公司以及提高產(chǎn)品的易用性等方式來(lái)減少影響。二季度，極智嘉與科威特母嬰電商引領(lǐng)者Yahaal達成合作，這也是極智嘉在中東地區的首個(gè)項目。極智嘉外，包括快倉、海柔創(chuàng )新等企業(yè)在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也在穩步推進(jìn)中。
市場(chǎng)應用方面，延續一季度的態(tài)勢，二季度新能源光伏行業(yè)對移動(dòng)機器人的需求熱度未減。
今年二季度，已有超過(guò)多家企業(yè)發(fā)布定增預案，其中大部分募投項目瞄準新能源領(lǐng)域，計劃募資額合計超千億元。在業(yè)內人士看來(lái)，新能源汽車(chē)、光伏等產(chǎn)業(yè)具有先期投資較大的特點(diǎn)，現在下游需求已經(jīng)起來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈上下需要快速擴產(chǎn)放量，誰(shuí)能率先滿(mǎn)足需求，誰(shuí)就能在后續的競爭中搶占先機。
二季度以寧德時(shí)代、國軒高科、中航鋰電、蜂巢能源等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼在二季度進(jìn)行了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)等新投建舉措。
受新能源光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資擴產(chǎn)風(fēng)潮的影響，AGV/AMR在該行業(yè)的應用不斷擴大，于此同時(shí)，新松機器人、?？禉C器人、玖物互通、今天國際等多家AGV/AMR廠(chǎng)商在新能源光伏行業(yè)2021年簽訂的AGV銷(xiāo)售合同過(guò)億。作為接下來(lái)的重點(diǎn)開(kāi)拓市場(chǎng)，也都相繼推出了針對該場(chǎng)景應用的相關(guān)產(chǎn)品。
此外，工程機械行業(yè)在面對國內市場(chǎng)國際化競爭的殘酷局面和新技術(shù)、新工藝的挑戰中求得生存與發(fā)展，必須解決TQCS難題，即以最快的上市速度(T)，最好的質(zhì)量(Q)，最低的成本(C)，最優(yōu)的服務(wù)(S)，來(lái)滿(mǎn)足不同顧客的需求。而解決這一難題的最有效手段—智能化制造，智能制造是“中國工程機械制造”努力的目標。從目前來(lái)看，柔性化生產(chǎn)、自動(dòng)化、數字化等為基礎的智能化制造將成為行業(yè)的新標準。這也為AGV/AMR行業(yè)發(fā)展帶來(lái)利好。
工程機械行業(yè)2021年上半年需求較為旺盛，產(chǎn)品以產(chǎn)線(xiàn)重載AGV為主，三一、中聯(lián)重工、徐工、柳工等都有相關(guān)項目，在機械工程領(lǐng)域主要活躍的企業(yè)有國自機器人，上半年在該領(lǐng)域有簽接近億元的項目，其次是?？禉C器人、新松、華曉、臨工智科、馳眾機器人等，今年Geek+、快倉機器人也相繼入局。
行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深水區
當前AGV行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了深水區，AGV的應用從少數行業(yè)擴大到各行各業(yè)，從部分場(chǎng)景逐漸滲透到全場(chǎng)景，從小規模的試用到規?；涞?，在某些場(chǎng)景，AGV已經(jīng)從單純的物料搬運設備，逐漸融入到企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)流程中，成為生產(chǎn)工藝的一部分。
企業(yè)之間的競爭也從一開(kāi)始單純的產(chǎn)品方面的比拼延伸到對場(chǎng)景的理解程度。從二季度眾多企業(yè)推出的行業(yè)專(zhuān)機及解決方案中也可以窺見(jiàn)這一點(diǎn)，例如快倉的PCB行業(yè)專(zhuān)機，優(yōu)艾智合各類(lèi)不同場(chǎng)景的巡檢方案等，AGV廠(chǎng)商們也在努力不斷深入行業(yè)。
不過(guò)了解需求和痛點(diǎn)只是門(mén)檻，要想深入扎根行業(yè)，全方位、沉浸式地了解行業(yè)，需要長(cháng)期的積累和深度的磨合。新松在汽車(chē)合裝領(lǐng)域、機科在輪胎及印鈔行業(yè)以及昆船在煙草行業(yè)也是經(jīng)過(guò)了長(cháng)期深耕與積累，才形成了自己的核心競爭優(yōu)勢。要做到“懂行”，唯有切身參與、沉浸其中，才有能力將技術(shù)應用與業(yè)務(wù)需求相融合，形成真正創(chuàng )造價(jià)值的行業(yè)場(chǎng)景化解決方案。
除了場(chǎng)景深度外，在移動(dòng)機器人與新技術(shù)的結合方面，企業(yè)也在不斷探索，如今天國際正在持續深入推動(dòng)5G在智慧物流領(lǐng)域的應用，斯坦德在5月的廣州物流展上也展示了其5G環(huán)境下廠(chǎng)倉一體化柔性物流解決方案。
行業(yè)需求不斷增長(cháng)，企業(yè)業(yè)務(wù)量增多，行業(yè)整體發(fā)展勢頭是好的，但問(wèn)題也伴隨而來(lái)，一些企業(yè)在后期的項目維護及驗收回款等方面并不順利。
主要原因在于，市場(chǎng)需求旺盛但企業(yè)人員配備方面存在一些問(wèn)題，真正懂項目、有經(jīng)驗的人才較為缺乏，此外，企業(yè)在拓寬賽道，從一個(gè)行業(yè)跨越到另一個(gè)行業(yè)的過(guò)程中也需要一定時(shí)間去了解行業(yè)痛點(diǎn)，這些都會(huì )使企業(yè)在項目維護及驗收方面遇到一些阻礙。
各行業(yè)對于A(yíng)GV需求量的攀升我們喜聞樂(lè )見(jiàn)，但目前有些行業(yè)仍然處在培育期，我們也呼吁聯(lián)盟各企業(yè)把接到的每個(gè)項目讓它完美落地！這是對行業(yè)最好的貢獻！
AGV產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了國產(chǎn)核心供應鏈的快速成長(cháng)，不斷擴大的移動(dòng)機器人市場(chǎng)給了國產(chǎn)供應鏈更廣闊的應用空間，產(chǎn)品在場(chǎng)景的打磨中不斷迭代升級，逐漸走向成熟，國產(chǎn)AGV企業(yè)對于國產(chǎn)零部件的接受程度也在不斷提高。同時(shí)，國產(chǎn)零部件的漸趨成熟也使得AGV成本得以進(jìn)一步下降。
根據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所調查統計，目前國產(chǎn)化程度較高的核心零部件包括電池、導航、伺服電機、控制器、車(chē)體、舵機、防撞條、機加工件等，國產(chǎn)化率最高可到70%。不過(guò)整體來(lái)說(shuō)，目前國產(chǎn)工業(yè)應用移動(dòng)機器人（AGV/AMR）主要部件還是處于發(fā)展階段，激光雷達等部件與國外核心部件相比仍然有一定差距，但相關(guān)企業(yè)也在不斷突破，如因泰立、科力光電、鐳神智能、藍海光電、天眸光電等激光雷達企業(yè)都在不斷迭代打磨產(chǎn)品，穩定性不斷提升。
硬件外，核心軟件方面國內廠(chǎng)家也在崛起，如專(zhuān)注于調度系統的壹悟科技、導航控制系統的科聰智能以及從底層執行到智能排產(chǎn)系統的賓通智能等，在技術(shù)成熟度方面已經(jīng)取得了一定突破。
二季度，專(zhuān)注于某一細分產(chǎn)品的產(chǎn)品型公司，如海柔創(chuàng )新、迦智科技、優(yōu)艾智合、未來(lái)機器人等市場(chǎng)表現活躍，海柔創(chuàng )新在鞋服行業(yè)表現依舊亮眼，打造了多個(gè)標桿案例；迦智科技發(fā)力華南市場(chǎng)并推出相關(guān)適應性產(chǎn)品主攻面板行業(yè)；優(yōu)艾智合發(fā)布了智慧無(wú)人檔案館庫解決方案，行業(yè)應用不斷深入；未來(lái)機器人推出VNP20室內外平衡重無(wú)人叉車(chē)，以外月臺貨車(chē)裝卸為核心，實(shí)現全場(chǎng)景規?；瘧?。
更注重移動(dòng)機器人解決方案的方案型企業(yè)依舊在朝著(zhù)系統集成方向轉型。從行業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，伴隨著(zhù)應用端對智能化升級需求的上升，客戶(hù)需要的是更加綜合的解決方案，并不僅僅限于A(yíng)GV的應用，因此，在對行業(yè)需求深入了解的基礎上，一些具備一定的資金及技術(shù)實(shí)力的方案型公司也開(kāi)始朝著(zhù)系統集成的方向發(fā)展。與設備供應商相比，集成商的毛利率更高，且從企業(yè)發(fā)展的角度，具備系統集成能力的企業(yè)由于業(yè)務(wù)范圍更寬，涉足下游行業(yè)更廣，也更具成長(cháng)空間。
當然，有些兼顧集成與產(chǎn)品的企業(yè)二季度市場(chǎng)表現也十分良好，如井松智能、宇鋒智能等，在行業(yè)拓展方面也在不斷加速。
據新戰略移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)研究所統計、中國移動(dòng)機器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數據，2021年二季度中國移動(dòng)機器人行業(yè)共發(fā)生9起融資事件，融資總額超過(guò)25億，其中大部分為聯(lián)盟企業(yè)，包括未來(lái)機器人、聯(lián)核科技、優(yōu)艾智合、迦智科技。
從資金投入來(lái)看，大部分企業(yè)融資金額都在億元級左右，從投融資輪次來(lái)看，移動(dòng)機器人領(lǐng)域投融資主要集中在B輪，進(jìn)入C輪的企業(yè)只有普渡科技，總體而言，企業(yè)都還處于成長(cháng)初期。
從業(yè)務(wù)方向來(lái)看，二季度融資的9家企業(yè)中6家產(chǎn)品都主要面向工業(yè)應用領(lǐng)域，而工業(yè)應用領(lǐng)域，具體到每家產(chǎn)品及業(yè)務(wù)來(lái)看，資本比較偏好專(zhuān)注于某一細分品類(lèi)且已有成熟應用的企業(yè)。
值得注意的是，迦智科技在二季度完成了兩輪億元級別的融資，足以見(jiàn)資本對其的看好。迦智之外，專(zhuān)注于視覺(jué)無(wú)人車(chē)輛的未來(lái)機器人、叉車(chē)AGV企業(yè)聯(lián)核科技以及聚焦復合機器人應用的優(yōu)艾智合也頗受資本青睞。叉車(chē)AGV未來(lái)可替換市場(chǎng)空間廣闊，復合機器人應用正在逐漸起步，這也是資本看好這一類(lèi)企業(yè)的主要因素。
除工業(yè)應用移動(dòng)機器人外，二季度獲得融資的還有聚焦于清潔機器人應用的高仙、云端服務(wù)機器人企業(yè)達闥科技以及送餐機器人企業(yè)普渡科技，疫情原因，商用移動(dòng)機器人落地速度加快，經(jīng)過(guò)前期的落地應用，部分技術(shù)成熟的企業(yè)脫穎而出，也得到了資本方的認可。
總體而言，二季度延續了一季度的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)整體表現向好，產(chǎn)品系列繼續豐富，應用不斷深入，市場(chǎng)充滿(mǎn)活力，其中存在的一些問(wèn)題也是行業(yè)快速發(fā)展中不可避免的。2021上半年已經(jīng)結束，下半年行業(yè)將朝著(zhù)什么樣的方向發(fā)展，我們拭目以待！
風(fēng)險提示：疫情與商貿環(huán)境導致的海外出口不及預期，國內個(gè)別行業(yè)投資過(guò)熱帶來(lái)的風(fēng)險；價(jià)格戰惡化帶來(lái)的毛利率下行已達行業(yè)預警線(xiàn)；應收賬款帶來(lái)的資金鏈與減值風(fēng)險；項目驗收與交付帶來(lái)的口碑危機。
